发布日期：2024-05-26 07:36    点击次数：128

              新疆天山水泥股份有限公司             （住所：新疆乌鲁木皆市达坂城区白杨沟村）                  （第一期）刊行公告        本期债券刊行金额              不杰出 20 亿元（含 20 亿元）           增信情况                          无          资信评级机构               聚联合信评估股份有限公司        主体/债项信用评级                    AAA/AAA         牵头主承销商/簿记经管东说念主/债券受托经管东说念主                  中信证券股份有限公司        （住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座）                     联席主承销商   中国外洋金融股份有限公司                华泰聚合证券有限包袱公司 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国       （住所：深圳市前海深港互助区南山街说念桂    贸大厦 2 座 27 层及 28 层）      湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）     申万宏源证券有限公司                  华西证券股份有限公司                             （住所：中国（四川）解放贸易磨真金不怕火区成都 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）                                市高新区天府二街 198 号）                  签署日历：2024 年 4 月 19 日   本公司过甚整体董事、监事、高档经管东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告 内容确实、准确和完好。                    报复事项领导 山股份”、“本公司”或“公司”）已于 2022 年 6 月 27 日获取中国证券监督管 理委员会“证监许可[2022]1373 号”文高兴注册在中国境内面向专科投资者公开 刊行面值不杰出 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采选分期刊行的格式，其中“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）”                         （以下简称“本期债券”） 刊行范围为不杰出东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元），债券简称为“24 天山 K1”，债 券代码为“148712.SZ”。 元/张。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游活动无效。 交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游格式。但本期债券上市前，公司财务 情景、筹算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市肯求大略获取深圳证券交游所高兴，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹算与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所 除外的其他交游步地上市。 式，本期债券票面利率由刊行东说念主和簿记经管东说念主按照刊行时网下询价簿记效用共同 协商细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。    刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 字据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则拦阻购买者除外）刊行，刊行采选网下 面向专科机构投资者询价配售的格式。网下申购由刊行东说念主与主承销商字据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将字据深交所的干系司法进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记经管东说念主提交《新疆天山水泥股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）网下利率询 价及认购肯求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，杰出 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有司法的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵从干系法律法则和中国证券监督管 理委员会的联系司法，并自行承担相应的法律包袱。 行的债券。刊行东说念主不独揽刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等格式谋取不正 当利益或者向其他干系利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的筹谋通过关联金融机构相 互握有彼此刊行的债券；不从事其他违犯公说念竞争、梗阻商场顺序等活动。    刊行东说念主的控股鼓动、履行收敛东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款活动。    投资者应当在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资。    投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、梗阻商场顺序等活动。投资者不 得通过协谋聚联合金等格式协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销做事、融资照应人、研究做事等面目的用度。    资管居品经管东说念主过甚鼓动、合伙东说念主、履行收敛东说念主、职工不得径直或辗转参与 上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效用公告中就干系认购情况进行披 露。 时期、认购倡导、认购标准、认购价钱和认购资金交纳等具体司法。 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本条件。刊行东说念主拟向深圳 证券交游所和中国证券登记公司肯求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式 回购干系肯求尚需联系部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机 构的干系司法扩充。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲着重了解本期债券情况，请仔细阅读《新疆天山水泥股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）召募说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者心思。                      释 义   除非很是领导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、公司、天山股份、              指     新疆天山水泥股份有限公司 天山水泥                    新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开发 本次债券           指                    行公司债券                    新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券           指                    行科技翻新公司债券（第一期） 本期刊行、本次刊行      指   本期债券的刊行                    公司为刊行本期债券并向投资者浮现刊行干系信息而制作 召募说明书          指   的《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公                    开刊行科技翻新公司债券（第一期）召募说明书》                    刊行东说念主为刊行本期债券而字据联系法律法则制作的《新疆天 刊行公告           指   山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技                    翻新公司债券（第一期）刊行公告》                    在本次刊行经过中必需的文献、材料或其他贵府过甚所有修 刊行文献           指                    改和补充文献（包括但不限于召募说明书及刊行公告） 牵头主承销商、中信证券、              指     中信证券股份有限公司 受托经管东说念主、簿记经管东说念主                    中国外洋金融股份有限公司、华泰聚合证券有限包袱公司、 联席主承销商         指                    申万宏源证券有限公司、华西证券股份有限公司                    分内外洋司帐师事务所（极度平凡合伙）、大华司帐师事务 司帐师事务所、审计机构    指                    所（极度平凡合伙） 讼师事务所          指   北京市嘉源讼师事务所 聚联合信、评级        指   聚联合信评估股份有限公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督经管委员会 深交所、交游所        指   深圳证券交游所 债券登记机构、登记公司、                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 中证登                    公司与主承销商缔结的《对于新疆天山水泥股份有限公司 承销左券           指   2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一                    期）之承销左券》                    中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日      指   香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾省的法定节沐日和                    /或休息日） 使命日            指   中华东说念主民共和国买卖银行对公营业日（不包括法定节沐日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日 元              指   如无很是说明，指东说念主民币元 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行与交游经管倡导》、       中国证券监督经管委员会颁布实施的《公司债券刊行与交游                指 《经管倡导》             经管倡导》                    《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性经管倡导（2023 年 《顺应性经管倡导》      指                    篡改版）》                    由簿记经管东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程 簿记建档           指                    序                    《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 《配售缴款奉告书》      指                    刊行科技翻新公司债券（第一期）配售缴款奉告书》  注：本《刊行公告》中，若出现加总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因酿成。 一、本期刊行基本情况   （一）刊行主体：新疆天山水泥股份有限公司。   （二）债券称呼：新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行科技翻新公司债券（第一期）。   （三）债券简称：24 天山 K1   （四）刊行范围：本期公司债券面值总额不杰出 20 亿元（含 20 亿元）。   （五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。   （六）债券票面金额：100 元。   （七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   （八）增信法子：本期债券无担保。   （九）债券面目：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登 记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行已毕后，债券握有东说念主可按照联系 主管机构的司法进行债券的转让、质押等操作。   （十）债券利率过甚细则格式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将 字据网下询价簿记效用，由公司与簿记经管东说念主按照联系司法，在利率询价区间内 协商一致细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   （十一）刊行格式：本期债券刊行采选线上簿记建档系统的格式面向专科机 构投资者询价、字据簿记建档情况进行配售的刊行格式。   （十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司 深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则拦阻购买者除外）。   （十三）承销格式：本期债券由主承销商以余额包销的格式承销。   （十四）配售司法：主承销商字据网下询价效用对所有灵验申购进行配售， 机构投资者的获配金额不会杰出其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额杰出或即是本期债券刊行总额时所对应的 最高申购利率说明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照等比例的原则配售；在价钱换取的情况下，按照时期优先的原则进行 配售，同期顺应商量恒久互助的投资者优先。   （十五）起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 24 日。   （十六）兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的干系规 定扩充。   （十七）付息格式：本期债券按年付息。   （十八）付息日：本期债券的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 4 月 息款项不另计利息）。   （十九）兑付格式：到期一次还本。   （二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 24 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延工夫兑付款项不另计利息）。   （二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者甘休 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者甘休兑付登记日收市时投资者握有的本期债券最 后一期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系司法统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的干系司法办理。   （二十二）偿付章程：本期债券在停业清理时的退回章程等同于刊行东说念主平凡 债务。   （二十三）信用评级机构及信用评级效用：经聚联合信概述评定，公司的 主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AAA，评级量度为自由。在 本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级进行一次追踪 评级。   （二十四）拟上市交游步地：深圳证券交游所   （二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于 偿还有息债务。   （二十六）召募资金专项账户：本公司将字据《公司债券刊行与交游经管办 法》  《债券受托经管左券》           《公司债券受托经管东说念主执业活动准则》等干系司法，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。   （二十七）牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   （二十八）联席主承销商：中国外洋金融股份有限公司、华泰聚合证券有限 包袱公司、申万宏源证券有限公司、华西证券股份有限公司。   （二十九）簿记经管东说念主：中信证券股份有限公司。   （三十）债券受托经管东说念主：中信证券股份有限公司。   （三十一）通用质押式回购安排：本公司主体信用品级为 AAA，本期债券 信用品级为 AAA，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折 算率等事宜将按证券登记机构的干系司法扩充。   （三十二）税务领导：字据国度联系税收法律、法则的司法，投资者投成本 期债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三十三）刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以 召募说明书为准。   （三十四）与本期债券刊行联系的时期安排：        日历                    刊行安排       T-2 日         刊登召募说明书过甚撮要、刊行公告、改名公告、 （2024 年 4 月 19 日）   评级论述                     网下询价（簿记）       T-1 日                     细则票面利率 （2024 年 4 月 22 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇端日 （2024 年 4 月 23 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 4 月 24 日）   用收款账户                     刊行效用公告日   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价      （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则拦阻购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金起首必须合适国度联系司法，应当具备相应的风险识 别和承担能力，且合适《经管倡导》、                 《顺应性经管倡导》及干系法律法则的司法。      （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券的票面利率询价区间为 2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将由 刊行东说念主和簿记经管东说念主字据簿记建档效用细则。      （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等极度情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等格式向簿记管 理东说念主或者承销机构发送《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 开刊行科技翻新公司债券（第一期）网下利率询价及认购肯求表》                             （以下简称“《询 价及认购肯求表》”）          （见附件一），并由簿记经管东说念主在簿记建档系统中录入认购订 单。   如遇极度情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息浮现义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日      （四）询价倡导   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等极度情况下的债券交游参与东说念主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购肯求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购肯求表》应留意：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不连气儿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按章程填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 杰出 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细则的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 4 月 22 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及认购肯求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及干系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价 及认购肯求表》文献提交至簿记经管东说念主或者承销机构处，并电话说明。   主承销商有权字据询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。   投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购肯求表》一朝提交至簿记 经管东说念主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得撤退。   簿记建档步地：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   申购传真：010-60833326   研究电话：010-60834397   申购邮箱：sd02@citics.com   刊行东说念主和主承销商将字据询价情况细则本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将 按上述细则的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）济急贬责格式    簿记建档经过中，出现东说念主为操作虚伪、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档步地、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急贬责法子。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时 浮现济急贬责的干系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等格式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。    如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，字据系统收复时期，簿记经管 东说念主将浮现相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为合适《经管倡导》司法且在登记机构开立及格 A 股证券 账户的专科投资者中的机构投资者（国度法律、法则拦阻购买者除外）。专科机 构投资者的申购资金起首必须合适国度联系司法，应当具备相应的风险识别和承 担能力，且合适《经管倡导》、《顺应性经管倡导》及干系法律法则司法。    （二）刊行数目    本期债券刊行范围不杰出 20 亿元（含 20 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），杰出 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 4 月 23 日（T 日）和      （五）申购倡导 自行承担联系的法律包袱。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 4 月 22 日（T-1 日） 前办理罢了开户手续。    簿记经管东说念主有权字据询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。      （六）配售    簿记经管东说念主字据网下询价效用及网下刊行工夫专科机构投资者认购肯求情 况对所有灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会杰出其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率换取且在该利率上的所有申购不行获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期顺应商量恒久互助的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本 期债券的最终配售效用。      （七）缴款    簿记经管东说念主将于 2024 年 4 月 23 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《配售说明及缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售说明及缴款奉告书》与专科机构 投资者提交的《询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨 力。    获取配售的专科机构投资者应按《配售说明及缴款奉告书》的要求，在 2024 年 4 月 24 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记经管东说念主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 天山 K1 认购 资金”字样。   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   计议东说念主：张奕頔   计议电话：010-60833699      （八）背信认购的处理   获取配售的投资者要是未能在《配售说明及缴款奉告书》司法的时期内向簿 记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信，簿记经管东说念主有权贬责该违 约投资者申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章雅致背信投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导   主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，着重风险 揭示要求参见《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科 技翻新公司债券（第一期）召募说明书》。 六、刊行东说念主和主承销商      （一）刊行东说念主：新疆天山水泥股份有限公司   住所：新疆乌鲁木皆市达坂城区白杨沟村   法定代表东说念主：赵新军    计议电话：021-68989175    传真：0991-6686782    信息浮现承办东说念主员：余杨    （二）牵头主承销商、簿记经管东说念主、受托经管东说念主：中信证券股份有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    法定代表东说念主：张佑君    计议电话：010-60837679    传真：010-60833504    联系承办东说念主员：姜琪、马凯、闫嘉璇、朱雅各、姜家荣、彭雨竹    （三）联席主承销商    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层    法定代表东说念主：陈亮    计议电话：010-65051166    传真：010-65051156    联系承办东说念主员：陆枫、王煜忱、张磊、王树、郭月华、陈雅楠、孔灵璐    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    计议电话：010-56839300    传真：010-56839400    联系承办东说念主员：姜姗、王冬晨、金子 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 计议电话：010-88013859 传真：010-88085373 联系承办东说念主员：邱源、杨林岱、刘桢 住所：中国（四川）解放贸易磨真金不怕火区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主：杨炯洋 计议电话：010-56177297 传真：010-68566656 联系承办东说念主员：丁告成、刘意 （本页以下无正文） 附件一：   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）                   网下利率询价及认购肯求表                                    报复声明      填表前请着重阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。      本表已经申购东说念主完好填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专    用章后，传真或邮件发送至簿记经管东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。      申购东说念主承诺并保证其将字据簿记经管东说念主细则的配售数目按时完成缴款。                                    基本信息      机构称呼      法定代表东说念主                                营业牌照号码      承办东说念主姓名                                电子邮箱      计议电话                                 传真号码      证券账户称呼（深                                           证券账户号码（深圳）    圳）                                利率询价及申购信息                  （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计筹商）                  申购利率（%）                            申购金额（万元）                                销售机构称呼及对应比例      中信证券                    中金公司         华泰聚合证券        申万宏源证券       华西证券      簿记经管东说念主              %             %              %            %          %      报复领导：    章）后，于 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，申购传真：    单独统计，不累计筹商。申购有比例戒指的，请在申购肯求表中注明，不然视为无比例戒指。    力的要约。未经簿记经管东说念主高兴，本申购要约不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处    的本表进行修改的，须征得簿记经管东说念主的高兴，方可进行修改并在司法的时期内提交修改后    的本表。    本期债券（基础）刊行范围，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错和谐刊行决策或取消本期债    券刊行。  申购东说念主在此承诺： 不然视为无比例戒指）          ，未经与刊行东说念主及簿记经管东说念主协商一致，本认购肯求表不可取销； 干系法定或合同商定要求，已就此取得所有必要的表里部批准； 终债券配售效用；簿记经管东说念主向申购东说念主发出《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开刊行科技翻新公司债券（第一期）配售说明及缴款奉告书》                              （简称“                                 《配售说明及缴款 奉告书》    ”），即组成对本申购要约的承诺； 的时期、金额和格式，将认购款足额划至簿记经管东说念主奉告的划款账户。要是申购东说念主违犯此义 务，簿记经管东说念主有权贬责该背信申购东说念主订单项下的一皆债券，同期，本申购东说念主高兴就逾时未划 部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东说念主支付背信金，并补偿簿记经管东说念主由此际遇的蚀本； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记经管东说念主有权暂停或断绝本次刊行；                    （附件二），并说明自身属于（ ）类投资者（请填 写附件二中投资者类型对应的字母）                ；   若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是 否为合适基金业协会尺度司法的合规投资者。                    （ ）是（ ）否                               （附件三），已细察本期 债券的投资风险并具备承担该风险的能力； 但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求大略证明申购东说念主为专科投资者的干系证明； 簿记经管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。                                （如申购东说念主未按要求 提供干系文献，簿记经管东说念主有权认定其申购无效）                      ； 方，或配合刊行东说念主以代握、相信等格式谋取不正大利益或向其他干系利益主体运送利益，或接 受刊行东说念主过甚利益干系方的财务资助； 杰出 5%的鼓动过甚他关联方。 或举高利率、接管返费、违犯公说念竞争、梗阻商场顺序等活动。 顺序等活动，欠亨过协谋聚联合金等格式协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债券，不 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融 资照应人、研究做事等面目的用度。   认购东说念主为资管居品的，认购东说念主承诺资管居品经管东说念主过甚鼓动、合伙东说念主、履行收敛东说念主、职工 不得径直或辗转参与上述活动。                                  （单元盖印）      附件二：专科投资者说明函（以下内容不必传真或发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本刊行决策不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购肯求表》中）      字据《公司债券刊行与交游经管倡导》及《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性经管倡导（2023年 篡改）》之司法，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购肯求 表》中：      （A）经联系金融监管部门批准斥地的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司过甚子公 司、买卖银行过甚管待子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主；      （B）上述机构面向投资者刊行的管待居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、基金经管公司及 其子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行管待居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基 金；      （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII ）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；      （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：      （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上干系证明文献（如有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，字据穿透原则核查最终投资者是否为 合适基金业协会尺度司法的专科投资者，并在《询价及认购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容不必传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，但应被视为 本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的干系风险，字据交游所对于债券商场投资者顺应性经管的联系 司法，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请追究着重阅读，心思以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者阅历，充分了解 公司债券的秉性及风险，审慎评估自身的经济情景和财务能力，商量是否适当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、尺度券欠库风险、战略风险及 其他种种风险。   二、投资者应当字据自身的财务情景、履行需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将面对权臣的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇蚀本的风险。  六、投资者欺诈现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。   七、投资者在回购工夫需要保证回购尺度券足额。要是回购工夫债券价钱着落，尺度券折算率相应下 调，融资方面对尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。   八、由于国度法律、法则、战略、交游所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游产生不利 影响，以致酿成经济蚀本。   很是领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能着重列明债券认购和交游的所有风险。贵公司在参 与债券认购和交游前，应追究阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所干系业务司法，说明已知 晓并连洗尘险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有豪阔的风险承受能力，并自 行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭遭难以承受的蚀本。