发布日期：2024-05-26 08:38    点击次数：161

 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                        声       明   本召募说明书摘抄的目的仅为向投资者提供相关本次刊行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部安分容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其看成投资决定的依据。   除非另有说明或要求，本召募说明书摘抄所用简称和相关用语与召募说明书调换。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                      环节事项提醒   请投资者关心以下环节事项，并仔细阅读召募说明书中“风险因素”等相关章节。   刊行东谈主已于 2022 年 6 月 27 日得到中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1373 号文”，应承面向专科投资者公开刊行面值不超过 100 亿元的公司债券。铁心本召募说 明书摘抄签署日，刊行东谈主该批文项下已刊行公司债券 20 亿元，本期债券为第二期刊行， 刊行范围不超过东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）。   一、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一年末净金钱为 10,054,198.25 万元（铁心 2023 年 司口径金钱欠债率为 35.72%。   刊行东谈主最近三个司帐年度完结的年均可分派利润为 634,580.80 万元（2021 年度、 刊行东谈主在本期刊行前的财务方针合乎相关规矩。   刊行东谈主为深交所上市公司（股票代码：000877.SZ），铁心本召募说明书摘抄签署日， 刊行东谈主股票交易正常，未处于停牌状态。   二、评级情况   凭据联合股信评估股份有限公司（以下简称“联合股信”）于 2024 年 4 月出具《新 疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期） 信用评级汇报》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为平定。   债券存续期内的追踪评级安排：凭据相关监管法例和联合股信相关业务范例，联合 资信将在本期债项信用评级有用期内连续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和 不依期追踪评级。联合股信将密切关心新疆天山水泥股份有限公司的策划管理景况、外 部策划环境及本期债项相关信息，如发现存环节变化，或出现可能对新疆天山水泥股份 有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合股信将进行必要的有观看，及 时进行分析，据实阐述或调养信用评级终结，出具追踪评级汇报，并按监管政策要乞降 寄托评级合同商定报送及线路追踪评级汇报和终结。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    凭据联合股信对本期债券出具的信用评级汇报，主要关心为： 部门和行业协会制定了错峰限产政策来真贵水泥量价平定。商品混凝土行业进初学槛低， 亦为产能过剩行业。2021-2023 年，公司水泥产能利用率波动下降，商品混凝土产能利 用率较低。 地产市场景气度显著下降，卑劣建筑材料需求的减少对公司产物销售产生了一定的负面 影响，公司应收账款、存货和商誉可能陆续计提坏账或减值准备。 比例较高。2021-2023 年，煤炭价钱高企，叠加卑劣需求减少和水泥价钱下降，公司营 业总收入和利润总额分别年均复合下降 20.52%和 61.45%。    三、债券属于利率敏锐型投资品种，市场利率变动将径直影响债券的投资价值。债 券看成一种固定收益类产物，其二级市场价钱一般与市场利率水平呈反向变动。受国民 经济总体运行景况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周 期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券 投资者的现实投资收益具有一定的不细目性。    四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、行业及 市场等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款着手中得到足够资金，可能将 影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持 有东谈主亦无法从除刊行东谈主外的第三方处得到偿付。    五、刊行东谈主主要策划水泥、熟料、商品混凝土和骨料的坐褥和销售。公司策划容易 受到宏不雅经济波动和产业政策调控的影响，在面前宏不雅经济增速渐渐下降和产业结构调 整的布景下，与宏不雅经济关联程度较高的部分业务板块可能会受到较大程度的影响。 万元、507,407.88 万元及 201,014.32 万元；包摄于母公司系数者的净利润分别为   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 分别为 2,842,510.97 万元、1,525,247.14 万元及 1,695,110.52 万元。2023 年度公司营业 收入同比下降 19.01%，毛利率同比上升 0.13 个百分点，净利润同比下降 60.38%，包摄 于母公司系数者的净利润同比下降 56.74%，策划行为现金流净额同比上升 11.14%。2023 年，刊行东谈主营业收入和净利润的下降主要系受市场需求偏弱、价钱大幅下降的影响，水 泥熟料和商品混凝土价钱及利润同比下降。    刊行东谈主面前的策划情况、财务景况和金钱质料精良，但在本期债券存续期内，若发 行东谈主改日销售资金弗成实时回笼、融资渠谈不畅或弗成合理抑止融资成本，将可能影响 本期债券的本息按时兑付。    六、跟着公司的业务发展，铁心 2021-2023 年末，公司金钱欠债率分别为 67.96%、 倍、0.39 倍和 0.46 倍，公司金钱欠债率较高、流动比率和速动比率较低。铁心 2023 年 末，刊行东谈主有息债务算计 1,332.76 亿元，其中短期有息债务算计为 651.36 亿元，占比 司 EBITDA 利息保障倍数分别为 7.07 倍、4.43 倍和 4.22 倍，举座来看，公司 EBITDA 对利息开销的隐敝程度较好。改日，为了保持公司的竞争上风，公司仍将加大主营业务 相关资金参加，如果公司弗成实时补充因业务范围不停扩大而引致的资金需求，公司可 能濒临一定的偿债风险，从而给公司坐褥策划和业务发展带来不利影响。 低，流动比率和速动比率低于行业平均水平。如果改日公司的金钱欠债率水平陆续提高， 公司将会濒临一定的偿债压力。如果改日公司无法加强自己流动欠债管理，将可能濒临 短期偿债本领下降带来的流动性风险。    七、铁心 2021-2023 年末，刊行东谈主商誉余额分别为 2,648,479.10 万元、2,649,607.47 万元和 2,646,393.74 万元，占总金钱的比例分别为 9.29%、9.17%和 8.98%，刊行东谈主商誉 占金钱总额的比例较高，主要系公司水泥板块公司前期实施联合重组所致。铁心 2023 年末，公司已计提商誉减值准备 108.31 亿元。如改日水泥行业不景气，公司在一定程 度上会可能濒临商誉减值准备计提不及的风险。凭据《企业司帐准则》，刊行东谈主对非同 一抑止下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辩别净金钱公允价值份额的差额 阐述为商誉，如果相关金钱功绩发达未达预期或策划景况欠安，将可能引起公司的商誉 减值的风险，从而对公司策划功绩产生不利影响。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   八、2021 年度-2023 年度，公司投资行为产生的现金流量净额分别为-1,931,254.63 万元、-1,423,188.65 万元和-912,874.51 万元。连年来刊行东谈主成本开销有所波动，但均为 净流出，由于坐褥线转型升级开销、采矿权资源获取、极少联合重组开销以及公司进行 降耗、环保等本领改造，改日刊行东谈主还将濒临一定的成本开销需要。   九、刊行东谈主采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交易对方购 买中联水泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 且主营业务均为水泥、熟料及商品混凝土等相关建材产物的研发、坐褥和销售，与刊行 东谈主主营业务调换，通过本次重组进行深度整合，进一步普及了里面协同效应，责怪单元 成本，提高运行效率，巩固和加强刊行东谈主的市场占有率。   刊行东谈主向中国建材股份刊行股份购买其持有的中联水泥 100%股权。刊行东谈主向中国 建材股份、交银投资、万年轻水泥、浙江尖峰、北京华辰世纪、杭州兆基投资、立马控 股、浙江邦达投资、上海檀溪、王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段 寿军、陈旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新刊行股份，同期向农银投资、交银投资支 付现金购买其持有的南边水泥的 99.9274%股权。刊行东谈主向中国建材股份、农银投资、 交银投资、王勇、颜茂叶、张渭波、朱琴玲刊行股份购买，并向农银投资支付现金其持 有的西南水泥的 95.7166%股权。刊行东谈主向中国建材股份刊行股份购买其持有的中材水 泥 100%股权。   刊行东谈主以刊行股份的方式召募这次金钱收购的资金。刊行股份的种类和面值、订价 基准日及刊行价钱则凭据《上市公司环节金钱重组管理办法（2020 年纠正）》规矩执行。   本次刊行股份购买金钱的订价基准日为审议本次重组的相关议案的初次董事会决 议公告日，即 2020 年 8 月 8 日。经各方友好协商，本次刊行的刊行价钱为 13.38 元/股， 即为订价基准日前 60 个交易日本公司股票交易均价的 90%。   刊行东谈主于 2021 年 4 月 2 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥 股份有限公司 2020 年度利润分派预案的议案》，以公司的总股本 1,048,722,959 股为基 数，按每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共分派利润 503,387,020.32 元。前述利润 分派决策实施后（除权除息日为 2021 年 5 月 26 日），本次刊行股份购买金钱的刊行价 格相应调养为 12.90 元/股。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    标的金钱总对价为 9,814,211.59 万元，凭据前述股份刊行价钱及交易对价支付神态， 其中 9,417,107.05 万元对价由本公司刊行 7,300,082,968 股股份进行支付，397,104.54 万 元对价以现金神态支付。    本次刊行股份购买金钱的刊行对象为全部交易对方，包括持有中联水泥 100%股权、 中材水泥 100%股权的中国建材；算计持有南边水泥 99.9274%股权的中国建材、交银投 资、万年轻水泥、浙江尖峰、北京华辰世纪、杭州兆基投资、立马控股、浙江邦达投资、 上海檀溪、王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段寿军、陈旺、丁泽林、 肖萧、宁少可、马志新；算计持有西南水泥 95.7166%股权的中国建材、农银投资、交银 投资、王勇、颜茂叶、张渭波、朱琴玲。刊行对象以其持有的标的公司股权认购本次发 行的股份。 现金购买金钱并召募配套资金暨关联交易之标的金钱过户完成的公告》，铁心公告线路 之日，交易波及的标的公司中联水泥、南边水泥、西南水泥及中材水泥相关股权均已过 户登记至天山股份名下。    本次刊行新增股份数目为 7,300,082,968 股，已于 2021 年 10 月 25 日获中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司受理登记苦求材料，已在 2021 年 11 月 2 日于深圳证券 交易所上市。    十、铁心 2021-2023 年末，公司在建工程价值分别为 1,257,851.04 万元、1,469,809.35 万元和 2,016,693.86 万元，占总金钱的比例分别为 4.41%、5.09%和 6.84%。刊行东谈主在建 神气主要为新建水泥及相关产物的坐褥线神气或者是对已有坐褥线进行升级改造的技 改神气。以上神气均为等量或减量置换神气，不波及新增水泥产能的情况。改日刊行东谈主 通过更新开采、环保改造、整合股源等技巧，进一步淘汰落伍或过剩产能。    十一、2021 年度-2023 年度，刊行东谈主投资收益金额分别为 17.66 亿元、4.99 亿元和 金额分别为-13.50 亿元、4.78 亿元和 0.98 亿元，金钱减值损失金额分别为-386,951.62 万 元、-23,608.46 万元和-567.71 万元，金额较大，对刊行东谈主净利润的影响作用较大。    十二、刊行东谈主属于投资控股型企业，其策划恶果主要来自于下属区域子公司。刊行 东谈主母公司主营业务为水泥及相关成品的坐褥和销售。铁心 2023 年末，刊行东谈主母公司总   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 金钱 1,266.09 亿元，净金钱 813.90 亿元，金钱欠债率为 35.72%。2023 年度，刊行东谈主母 公司营业收入 6.94 亿元，营业利润 38.19 亿元，净利润 38.41 亿元。铁心 2023 年末， 刊行东谈主母公司在产水泥熟料坐褥线 2 条，水泥熟料年产能 248 万吨，2023 年完结水泥 销量 169.2 万吨。    刊行东谈主对下属子公司进行控股且具有现实抑止权。改日跟着刊行东谈主下属子公司盈利 本领不停普及，刊行东谈主本部有望连续、平定地从其子公司得到分红，从而为本期债券本 息偿付提供一定的盈利援助。但若债券存续期内刊行东谈主子公司分红政策发生不利变化或 子公司盈利本领下降等，将对刊行东谈主偿债本领产生不利影响。    十三、投资者稳妥性条件    凭据《证券法》等相关规矩，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者稳妥性 管理，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者及专科投资者中的个东谈主投资者认购或 买入的交易步履无效。    十四、本期债券成就了“刊行东谈主资信相沿承诺”、“援助措施”等投资者保护条件。 详见“第十节 投资者保护机制”。    十五、本期刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易 的苦求。本期债券合乎在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商 成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务景况、策划功绩、 现金流和信用评级等情况可能出现环节变化，公司无法保证本期债券的上市苦求能够获 得深圳证券交易所应承，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予 本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的其他交易步地上市。    十六、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级 AAA，合乎进行债券通用 质押式回购交易的基本条件。    十七、债券持有东谈主会议凭据《债券持有东谈主会议法则》审议通过的决议，对系数债券 持有东谈主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或松手投票权的债券持有东谈主，以及 在相关决议通事后受让本期债券的持有东谈主）均有同等拘谨力。在本期债券存续期间，债 券持有东谈主会议在其权益范围内通过的任何有用决议的效力优先于包含债券受托管理东谈主  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和成见。债券持有东谈主认购、购买或以 其他正当方式取得本期债券均视作应承并接收刊行东谈主为本期债券制定的《债券受托管理 条约》、《债券持有东谈主会议法则》并受之拘谨。   十八、刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务相关事项的通 知》第三条第二款规矩的步履。投资者向承销机构承诺审慎合理投资。投资者不得协助 刊行东谈主从事违犯公正竞争、破损市场顺次等步履。投资者不得通过协谋汇集资金等方式 协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供 通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资照管人、磋议服务等神态的 用度。资管产物管理东谈主过甚股东、合伙东谈主、现实抑止东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述 步履。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务相关事项的见知》第八条第二款、 第三款规矩的步履。     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                   目         录     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                            释    义   在本召募说明书摘抄中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：          简称                          释义 刊行东谈主/本公司/公司/天山股份/天山水泥   指   新疆天山水泥股份有限公司 公司本部                   指   新疆天山水泥股份有限公司本部 控股股东/中国建材股份/中国建材/建材                        指   中国建材股份有限公司 股份 最终现实抑止东谈主/国务院国资委         指   国务院国有金钱监督管理委员会 股东大会                   指   新疆天山水泥股份有限公司股东大会 董事会                    指   新疆天山水泥股份有限公司董事会 监事会                    指   新疆天山水泥股份有限公司监事会                            凭据刊行东谈主通过有权机构决策，向专科机构投资者                            公开刊行的不超过东谈主民币100亿元（含东谈主民币100亿 本次债券                   指                            元）的公司债券，即“新疆天山水泥股份有限公司                            即“新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投 本期债券                   指                            资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）”                            在本期债券刊行过程中必需的文献、材料或其他资 刊行文献                   指                            料过甚系数修改和补充文献                            中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公 主承销商                   指   司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限                            公司、华西证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理东谈主/受托管理东谈主/                     指      中信证券股份有限公司 中信证券                            中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责 联席主承销商                 指   任公司、申万宏源证券有限公司、华西证券股份有限                            公司 本次刊行                   指   本次债券面向专科机构投资者的公开刊行 本期刊行                   指   本期债券面向专科机构投资者的公开刊行 承销团                    指   主承销商为本期刊行组织的承销团                            本期债券的主承销商组织的承销团按承销条约商定 余额包销                   指   在规矩的发售期扫尾后将剩余债券全部自行购入的                            承销方式                            刊行东谈主为本期债券的刊行而制作的《新疆天山水泥 召募说明书                  指   股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技                            立异公司债券（第一期）召募说明书》                            刊行东谈主为本期债券的刊行而制作的《新疆天山水泥 召募说明书摘抄                指   股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技                            立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄》 《公司法》                  指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》                  指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管理办法》                 指   《公司债券刊行与交易管理办法》 中国证监会/证监会              指   中国证券监督管理委员会 证券业协会                  指   中国证券业协会 证券登记机构/登记机构/登记托管机构/                        指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中证登 深交所/交易所                指   深圳证券交易所  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄           简称                            释义 香港联交所                 指   香港联合交易系数限公司 专科投资者                 指   相关法律规矩的专科机构投资者                           刊行东谈主和主承销商为本期债券刊行订立的《新疆天 《承销条约》                指   山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公开发                           行科技立异公司债券（第一期）之承销条约》                           刊行东谈主和债券受托管理东谈主订立的《新疆天山水泥股 《债券受托管理条约》            指   份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债                           券受托管理条约》                           刊行东谈主和债券受托管理东谈主为本次债券刊行而制定的 《债券持有东谈主会议法则》           指   《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资                           者公开刊行公司债券债券持有东谈主会议法则》                           天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）、大华司帐 审计机构/天职国际             指                           师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/联合股信             指   联合股信评估股份有限公司 刊行东谈主讼师/嘉源律所            指   北京市嘉源讼师事务所 汇报期/近三年及一期            指   2021年度、2022年度和2023年度 《公司轨则》                指   刊行东谈主轨则，即《新疆天山水泥股份有限公司轨则》 铁心面前                  指   铁心本召募说明书摘抄签署日 中联水泥                  指   中国联合水泥集团有限公司 中国建材集团                指   中国建材集团有限公司 中材股份                  指   中国中材股份有限公司，已刊出 南边水泥                  指   南边水泥有限公司 朔方水泥                  指   朔方水泥有限公司 西南水泥                  指   西南水泥有限公司 中材水泥                  指   中国中材水泥有限责任公司 农银投资                  指   农银金融金钱投资有限公司 交银投资                  指   交银金融金钱投资有限公司 万年轻水泥                 指   江西万年轻水泥股份有限公司 浙江尖峰                  指   浙江尖峰集团股份有限公司 北京华辰世纪                指   北京华辰世纪投资有限公司                           杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）（已改名为“十 杭州兆基投资                指                           堰兆基贸易管理合伙企业（有限合伙）”，已刊出） 立马控股                  指   立马控股集团股份有限公司 浙江邦达投资                指   浙江邦达投资有限公司 上海檀溪                  指   上海檀溪集团有限公司                           天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方刊行                           股份及支付现金收购中联水泥100.00%的股权，南边 本次重组                  指   水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，                           中材水泥100.00%的股权，同期拟向不超过三十五名                           合乎条件的特定对象非公开刊行股份召募配套资金 《重组管理办法》              指   《上市公司环节金钱重组管理办法》                           《公开刊行证券的公司信息线路内容与格式准则第 《26号准则》               指                           《对于范例上市公司环节金钱重组几许问题的规 《重组几许规矩》              指                           定》（证监会公告[2016]17号） 《财务照管人业务管理办法》          指   《上市公司并购重组财务照管人业务管理办法》                           按照深圳证券交易所规矩、惯例执行的可交易的日 交易日                   指                           期  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄           简称                         释义                           中华东谈主民共和国境内贸易银行的对公营业日（不包 作事日                   指                           括法定沐日或休息日）                           中华东谈主民共和国的法定沐日（不包括香港极度行政 法定沐日                  指                           区、澳门极度行政区和台湾省的法定沐日） 元/万元/亿元               指   东谈主民币元/万元/亿元  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                      专项名词释义      简称                      释义               粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅动后成浆体，能在空气中或水中硬化， 水泥        指   并能把砂、石等材料牢固地胶结在一谈，坚固历久，泛泛应用于土木建               筑、水利、国防等工程 熟料        指   原料经粉磨成生料，煅烧后的熔块，为水泥的半成品               混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料，在建筑物中起骨架和援助 骨料        指               作用               由胶凝材料（如水泥）、水和骨料等按稳妥比例配制，经搀和搅动，硬化 商品混凝土     指   成型的一种东谈主工石材以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料，5%以下的石灰石或               粒化高炉矿渣，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料 原燃材料      指   原材料及燃料               利用坐褥过程中饱和的热能转化为电能的本领，余热发电不仅节能，还有 余热发电      指               利于环境保护               采纳窑外剖判新工艺坐褥的水泥。其坐褥以悬浮预热器和窑外剖判本领为 新式干法水泥    指   中枢，采纳新式原料、燃料均化和节能粉磨本领及装备，全线采纳计算机               集散抑止，完结水泥坐褥过程自动化和高效、优质、低耗、环保      本召募说明书摘抄中，部分算计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有各别， 这些各别是由于四舍五入酿成的。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                    第一节 刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 开刊行公司债券的议案》，应承公司拟向中国证券监督管理委员会苦求注册公司债券， 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权决定公司债券注册及刊行 相关的全部事宜。 册公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2022 年 6 月 27 日得到中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2022]1373 号），应承公司面向专科投资者公开刊行面值不超过（含）100 亿元的公司债券。公司将 抽象市场等各方面情况细目债券的刊行时分、刊行范围过甚他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：新疆天山水泥股份有限公司。   债券称号：新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异 公司债券（第一期）。   刊行范围：本期公司债券面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券神态：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的 托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券持有东谈主可按摄影关驾御机构的规矩进行 债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭据网下询价  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 簿记终结，由公司与簿记管理东谈主按摄影关规矩，在利率询价区间内协商一致细目。债券 票面利率采纳单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采纳线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资者询价、 凭据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例辞谢购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法则：主承销商凭据网下询价终结对系数有用申购进行配售，机构投资者的获 配金额不会超过其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当 累计金额超过或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率，申购 利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照等比例的原则配售；在价钱调换 的情况下，按照时分优先的原则进行配售，同期稳妥辩论永久合作的投资者优先。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 24 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规矩执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 4 月 24 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日；顺展期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至后来的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者铁心利息登记日收市时 所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投 资者铁心兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息及所持有的本期债券 票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关规矩统计债券持有东谈主名单，本息支付方式过甚 他具体安排按照债券登记机构的相关规矩办理。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   偿付端正：本期债券在停业计帐时的反璧端正等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级终结：经联合股信抽象评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级瞻望为平定。在本期债券的存续期内，资 信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次追踪评级。   拟上市交易步地：深圳证券交易所   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务。   召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交易管理办法》《债券受托管 理条约》《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》等相关规矩，指定专项账户，用于公司 债券召募资金的接收、存储、划转。   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏 源证券有限公司、华西证券股份有限公司。   簿记管理东谈主：中信证券股份有限公司。   债券受托管理东谈主：中信证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券合乎进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机 构的相关规矩执行。   税务提醒：凭据国度相关税收法律、法例的规矩，投资者投成本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 19 日。   刊行首日：2024 年 4 月 23 日。   斟酌刊行期限：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，共 2 个交易日。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   本期刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的苦求，具体上市 时分将另行公告。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的入手购买东谈主和二级市场的购买东谈主，及以其 他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接收召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规矩并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东谈主依相关法律、法例的规矩发生正当变更，在经相关驾御部 门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者应承并接收该等变更；   （三）本期债券刊行扫尾后，刊行东谈主将苦求本期债券在深圳证券交易所上市交易转 让，并由主承销商代为办理相关手续，投资者应承并接收此安排。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                     第二节 召募资金运用    一、召募资金运用计划    （一）本期债券的召募资金范围    经刊行东谈主董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具批复（证 监许可[2022]1373 号）                ，本次债券刊行总额不超过（含）100 亿元。凭据公司自己策划状 况及债务情况，本期债券刊行总额为不超过（含）20 亿元。    （二）本期债券召募资金运用计划    本期债券为科技立异公司债券，相关科创属性敷陈如下：    （1）所属的科技立异范围    刊行东谈主主要策划基础建材主营业务，是中国范围最大、产业链齐备、宇宙性布局的 水泥公司。2023 年度，公司熟料产能、商品混凝土产能居宇宙第一、骨料产能宇宙领 先，市场范围涵盖 25 个省、自治区、直辖市。刊行东谈主以科技立异驱动高质料发展，锻 造国度战术科技力量，深入推动科技恶果产业化。    （2）自己科技立异属性及相关政策依据    凭据《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债 券》（以下简称“《7 号指引》”）之“第七章科技立异公司债券”之“第二节刊行主体” 第七十八及七十九条文定：“刊行东谈主苦求刊行科技立异公司债券并在深交所上市或者挂 牌的，最近一期末金钱欠债率原则上不高于 80%。科技立异类刊行东谈主应当具有权贵的科 技立异属性，并合乎下列情形之一： 发参加金额在 6,000 万元以上； 或者为具有 50 项以上文章权的软件行业企业。”    刊行东谈主诚信记录优良，公司治理运行范例，具备精良的偿债本领，最近一期末金钱 欠债率为 65.89%。2021-2023 年度，刊行东谈主研发用度分别为 179,329.39 万元、191,076.66 万元和 238,376.52 万元，最近 3 年研发参加金额累计在 6,000 万元以上。铁心 2023 年  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 末，公司现存发明专利 429 项，实用新式专利 3,398 项，外不雅遐想 11 项，上述相关专 利主要汇集在刊行东谈主下属各级子公司。   综上，刊行东谈主合乎《7 号指引》对于科创企业类主体认定圭臬的 1 和 3 项。   （3）所持有的立异本领先进性及具体发达   刊行东谈主研究并积极响应国度各项政策，立异模式，将双碳作事融入行业生态成立； 加强绿色低碳前沿本领攻关，加强低碳产物开发与碳捕集利用等科技立异，科学构建双 碳圭臬体系和碳管理平台，积极探索双碳管理圭臬化旅途，为行将实施水泥行业碳排放 权宇宙交易作念好准备；加速坐褥线节能改造治理，普及原燃料替代水平，加速光伏、风 电等绿色能源布局，加强水泥窑协同处置成立和运行；聚焦市场需求推动产物高端化， 加速特种水泥研发应用和布局优化；不停完善科技立异组织管理体系，深化科技立异协 同，加强高新本领企业培育，推动研发神气向多范围拓展。公司领有特种水泥、混凝土 水泥成品专科研究院各 1 所、2 座博士后作事站、2 个国度认定企业本领中心、1 个行 业重心实验室、7 个省级企业本领中心、5 个省级工程本领研究中心、65 家高新本领企 业，5 名各人享受国务院特殊津贴。   刊行东谈主袭取“材料创造好意思好世界”的企业作事，聚力研发高镁低沸水泥，填补新疆 高寒、高海拔水利工程用水泥空缺，创一流坐褥线熟料抽象电耗达国内启航点水平，多项 方针达到国度一级能效水平。同期，公司积极激动燃料替代，有序开展二氧化碳捕捉、 利用及封存思气，大范围使用包括光伏、风电、储能在内的新能源本领，放肆激动原料 替代，加速低碳熟料本领研发应用，引颈行业低碳转型。2023 年刊行东谈主共有 10 家所属 公司通过了 12 项低碳产物认证、领有 122 家国度级绿色工场（含宇宙预拌混凝土绿色 示范工场）、98 座省级绿色矿山，积极推动建材行业科技立异、绿色转型的央企“排头 兵”责任。   （4）正在从事的研发神气及进展情况   刊行东谈主科技立异本领不停突破。一批要道中枢本领陆续取得突破，日产万吨水泥生 产线要道本领及成套装备研发本领、新式干法水泥、特种水泥与高性能混凝土、环节工 程用特种水泥与高性能混凝土要道本领等，运用至国度各样环节工程。2022 年，公司制 定并发布十四五“双碳”发展有计划，围绕产物立异、能源转型与固碳本领三大想法提议 相关有计划想法与实施措施。刊行东谈主放肆推动产物立异，激动原料替代，加速低碳熟料技 术研发应用，将相关立异工艺及低碳本领及材料运用到日常坐褥策划，助力水泥行业低       新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄      碳发展。公司所研发坐褥的低热硅酸盐水泥胜利应用于白鹤滩水电站、乌东德水电站等      国度重心工程成立；研发坐褥的油井水泥应用于中石油、中海油、中石化等各大油田；      研发坐褥的低热硅酸盐水泥在枕头坝、沙坪、龙须口电站以及川藏铁路得到泛泛应用。      界水泥协会绿色立异产物奖”。      累计得到有用专利数 3,857 个，其中实用新式专利数 3,398 个，发明专利数 429 个，软      件文章权胜利登记数 30 个。同期，刊行东谈主加速数字化转型设施，2023 年，刊行东谈主共建      智能工场 26 家，自动化信息化坐褥线 1,038 条，数字化矿山 15 座。        （5）保持连续本领立异的机制和安排        公司领有完善的科技立异体系，多年培植形成深厚的品牌驰名度和产物性量、保供、      服务等方面的市场好意思誉度。公司在水泥行业具有老练的本领立异上风，激动本领攻关、      新恶果应用，喜爱本领立异的驱动作用和产学研团结的协同作用，本领立异依然成为企      业高质料发展新能源，加速高端化、智能化、绿色化成立，全面普及企业中枢科技竞争      力，促进企业高质料发展。        综上，依据中国证监会、深交所出具的相关法律和范例性文献，团结刊行东谈主所处行      业及业务发展想法等因素，刊行东谈主可认定为科创企业类刊行东谈主，本期债券可认定为科技      立异公司债券。        本期公司债券刊行范围不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除相关刊行用度后，拟全      部用于偿还有息债务。凭据本期债券刊行时分和现实刊行范围、召募资金到账时分、公      司债务结构调养计划过甚他资金使用需求等情况，刊行东谈主改日可能在履行相关表率后调      整用于偿还到期债务。        本期债券召募资金 20 亿元拟用于偿还有息债务。具体明细如下：                                                                 单元：万元                                                                          拟使用募                                      借款肇始        借款到期 序号        债务东谈主             债权东谈主                                借款余额        集资金金                                       日           日                                                                           额                      中国农业银行股份有限                       公司上海金山支行                      中国农业银行股份有限                       公司上海金山支行       新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                             拟使用募                                      借款肇始         借款到期 序号        债务东谈主             债权东谈主                                  借款余额         集资金金                                       日            日                                                                              额                      杭州银行股份有限公司                         余杭支行                      中国银行股份有限公司                         区支行                      招商银行股份有限公司                         长沙分行                      中国出进口银行湖南省                          分行                      中国银行股份有限公司                        云南省分行                      中国成立银行股份有限                       公司贵阳河畔支行                      中国银行股份有限公司                        萍乡市分行                      中国建材集团财务有限                          公司                      中国民生银行股份有限                        公司长沙分行                      中国邮政储蓄银行股份                      有限公司成都市分行           算计              -              -            -        294,980.00   200,000.00       注 1：刊行东谈主拟提前偿还上述有息债务。偿还期限超过一年的，将在一年内提前偿还。       注 2：以上用途中的债务东谈主均为刊行东谈主合并报表范围内子公司。        公司将凭据债券召募资金的现实到位时分和公司债务结构调养需要，本着故意于优      化公司财务结构，减少利息用度开销的原则，对具体运用计划进行稳妥的调养。        因本期债券的刊行时分及现实刊行范围尚有一定不细目性，刊行东谈主将抽象辩论本期      债券刊行时分及现实刊行范围、召募资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债      务结构调养计划等因素，本着故意于优化公司债务结构和量入制出财务用度的原则，改日可      能在履行相关表率后调养偿还有息欠债的具体明细，并实时进行信息线路。        在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债计划的前提下，凭据公司财务管理      轨制，将闲置的债券召募资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个      月）。刊行东谈主严格按照公司相关轨制，合理配置补充流动资金，确保资金安全和效率，      确保补充流动资金投诚相关规矩和召募说明书商定。刊行东谈主将提前作念好临时补流资金的      回收安排，于临时补流之日起 12 个月内回收临时补流资金并归集至召募资金专户。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （三）召募资金的现金管理   在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内设有权 机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产物， 如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。   （四）召募资金使用计划调养的授权、决策和风险抑止措施   刊行东谈主调养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信息线路。   （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设召募资金专户看成本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存 放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、债券受托管 理东谈主凭据《债券受托管理条约》等的商定对召募资金的监管进行连续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，凭据《中 华东谈主民共和国公司法》          《中华东谈主民共和国证券法》                     《公司债券刊行与交易管理办法》等相 关法律法例的规矩，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照刊行苦求文献中承诺的 召募资金用途计划使用召募资金。   凭据《债券受托管理条约》，受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的接收、 存储、划转与本息偿付进行监督。   刊行东谈主已安排中信证券看成本期债券受托管理东谈主，订立《债券受托管理条约》。债 券受托管理东谈主将按照已订立的《债券受托管理条约》的商定，对专项账户资金使用情况 进行查验，确保本期债券召募资金用于召募说明书线路的用途。   公司将与监管银行订立召募资金专项账户监管条约，商定由监管银行监督偿债资金 的存入、使用和支取情况。召募资金只可用于召募说明书线路的用途，除此之外不得用 于其他用途。   同期，公司将服从真确、准确、齐备的信息线路原则，按《管理办法》、证券业协 会、深圳证券交易所相关规矩和《债券受托管理条约》相关商定进行环节事项信息线路， 使其专项偿债账户信息受到债券持有东谈主、债券受托管理东谈主和股东的监督，留意偿债风险。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景况的影响      本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主金钱欠债结构的变化。假定刊行东谈主的金钱欠债 结构在以下假定基础上发生变动：      （1）相关财务数据模拟调养的基准日为 2023 年 12 月 31 日；      （2）假定不辩论融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的相关用度，本期债券召募资 金净额为 20 亿元；      （3）假定本期债券召募资金净额 20 亿元全部计入 2023 年 12 月 31 日的金钱欠债 表；      （4）假定本期债券召募资金的用途为 20 亿元全部用于到期债务（假定均为一年以 内到期）；      （5）假定公司债券刊行在 2023 年 12 月 31 日完成。      基于上述假定，本次刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                               单元：万元    神气         2023 年 12 月 31 日       本期债券刊行后（模拟）           模拟变动额 流动金钱                  6,589,443.93          6,589,443.93               - 非流动金钱                22,882,791.11         22,882,791.11               - 金钱算计                 29,472,235.04         29,472,235.04               - 流动欠债                 11,667,748.49         11,467,748.49     -200,000.00 非流动欠债                 7,750,288.30          7,950,288.30      200,000.00 欠债算计                 19,418,036.80         19,418,036.80               - 金钱欠债率                      65.89%                65.89%                - 流动比率                       0.56 倍                0.57 倍          0.01 倍   本期债券召募资金的运用，将使刊行东谈主的营运资金得到充实，公司的流动比率、速 动比率将有所提高，流动金钱对于流动欠债的隐敝本领将得到普及，短期偿债本领进一 步增强。   总而言之，本期债券的刊行将进一步优化公司的财务结构，大大增强公司短期偿债 本领，同期为公司的改日业务发展提供平定的中永久资金援助，使公司更有本领面对市 场的多样挑战，保持主营业务连续平定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司         新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄        盈利本领和中枢竞争本领。          刊行东谈主召募资金用途合乎公司面前发展的现实需乞降改日发展有计划的实施要求，有        利于公司优化债务结构、进一步增强公司的抗风险的本领，普及公司的市场竞争力。             二、上次公司债券召募资金使用情况          铁心本召募说明书摘抄签署之日，刊行东谈主上次公司债券召募资金与召募说明书线路        的用途一致，具体使用情况如下：                   已使用 序 证券简 起息时   召募资       召募资                   召募资     召募资金专户运作情况      召募资金商定用途         现实用途 号  称   间    金总额       金余额                    金                                                           本期公司债券召募资金的                                                               一致。             三、本期公司债券召募资金使用承诺          刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，无须于弥        补失掉和非坐褥性开销，无须于高耗能、高排放的相关用途。          刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相关表率并实时线路相关信        息。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                     第三节 刊行东谈主基本情况   一、刊行东谈主概况   公司称号：新疆天山水泥股份有限公司   股票代码：000877.SZ   法定代表东谈主：赵新军   注册成本：东谈主民币 866,342.2814 万元   实收获本：东谈主民币 866,342.2814 万元   设立日历：1998 年 11 月 18 日   统一社会信用代码：91650000710886440T   住所：新疆乌鲁木皆市达坂城区白杨沟村   邮政编码：200126、830013   有计划电话：021-68989008   传真：021-68989042   办公地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦、新疆维吾尔自治区乌鲁 木皆市河北东路 1256 号天合大厦、   信息线路事务负责东谈主：李雪芹   信息线路事务负责东谈主有计划方式：021-68989008   所属行业：制造业-非金属矿物成品业   策划范围：水泥及相关产物的开发、坐褥、销售和本领服务；建材产物出进口业务； 商品混凝土的坐褥、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、开采租出；财务 磋议；本领磋议；货色运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息磋议；钢材、 橡塑成品、金属材料、金属成品、水性涂料、电线电缆、机械开采、机电开采、木柴、 石材、耐火材料、玻璃陶瓷成品、环保开采、五金交电、仪器边幅、电子产物、数码产 品、电子元器件、通信器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土坐褥所用的 工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥成品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土        新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄      骨料的坐褥与销售；水泥及商混开采制造、安装、维修；一般货色与本领的出进口策划      （照章须经批准的神气，经相关部门批准后方可开展策划行为）。          网址：www.sinoma-tianshan.cn           二、刊行东谈主历史沿革          （一）历史沿革信息 序号   发生时分         事件类型                             基本情况                          新疆天山水泥股份有限公司是新疆维吾尔自治区东谈主民政府（新政函〔1998〕70 号）                          批准成立，并经自治区东谈主民政府（新政函〔1998〕95 号）应承调养发起东谈主及股本，                          以新疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改选，联合新疆石油管理局、新疆对外经济                          新疆建化工业总厂等五家单元共同发起，以召募方式设立股份有限公司，其中发起                          东谈主股份 7,946 万股。天山股份于 1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政                          管理局登记，注册成本 12,946.00 万元。                          经自治区东谈主民政府新政函[1998]71 号《对于应承设立新疆天山水泥股份有限公司                          （筹）向社会公开刊行股票并上市的批复》应承，并经中国证监会 1998 年 10 月 13                          会公开刊行股票的批复》批准，天山股份向社会公开刊行东谈主民币普通股 5,000.00 万                          股，公司股票于 1999 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市交易。                          末总股本 12,946.00 万股为基数，向全体股东按 10∶3 的比例配股，配股价 12.30 元                          决策》   ，应承公司以 2001 年中期末总股本 14,446 万股为基数，每 10 股派 2.00 元现                          派送 2 股红股。2001 年 10 月送红股完成后，注册成本变更为 17,335.20 万元。                          后注册成本变更为 20,802.24 万元。                          业科工集团公司（现名为“中国中材集团公司”）与新疆自治区国资委持重签署《新                          疆维吾尔自治区国有金钱监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司订立了关                          于新疆天山建材（集团）有限责任公司股权划转条约书》            ，2006 年 6 月 19 日，新                          疆自治区东谈主民政府出具新政函[2006]98 号《对于应承划转新疆天山建材（集团）有                          工业科工集团公司收到国务院国资委出具国金钱权[2016]1400 号《对于新疆天山建                          材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转相关问题的批复》，批准本次划转。2006                          年 12 月完成这次划转，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。                          至此，中国材料工业科工集团公司径直持有天山股份的股权比例达到 21.56%，间                          接持有天山股份的比例 14.72%，处于相对控股地位。        新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 序号   发生时分         事件类型                               基本情况                          股。国有法东谈主股股东中国非金属材料总公司持有份数由 61,200,000 股变更为                          责任公司持有股份数由 41,788,800.00 股变更为 30,620,451.00 股，持股比例由                          监督管理委员会的《对于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资转换［2007］                          中材股份有限公司，天山股份第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司持有                          的天山股份 14.72%的股份看成出资参加中材股份。本次改制完成后，天山股份控                          股股东中材股份径直持有天山股份 36.28%的股权。                          注册成本变更为 31,203.36 万元。                          集资金 150,000.00 万元。铁心 2010 年 4 月 26 日止，天山股份非公开刊行东谈主民币普                          通股 7,691.15 万股，召募资金总额为东谈主民币 153,900.00 万元，扣除各项刊行用度东谈主                          本为东谈主民币 7,691.15 万元，成本公积为东谈主民币 142,309.00 万元。经信永中庸司帐师                          事务系数限责任公司出具 XYZH/2010A3031 号验资汇报。天山股份变更后的注册                          成本金额为东谈主民币 38,894.51 万元，实收股本为东谈主民币 38,894.51 万元。                          司 163,171,495.00 股，持股比例上升为 41.95%，仍为公司的第一大股东。铁心 2010                          公司增发股票的批复》         （证监许可[2011]1615 号），公司召开第五届董事会第二次会                          议决议，公开刊行东谈主民币普通股 10,000.00 万股，召募资金总额为东谈主民币 206,400.00                          万元（含刊行用度）         ，扣除各项刊行用度东谈主民币 13,092.51 万元，现实召募资金净额                          为东谈主民币 193,307.49 万元，其中新增注册成本为东谈主民币 10,000.00 万元，成本公积                          为 东谈主 民 币 183,307.49 万 元 。 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具                          XYZH/2011A3039 号验资汇报。   天山股份变更后的注册成本金额为东谈主民币 48,894.51                          万元，实收股本为东谈主民币 48,894.51 万元。                          万股为基数，以成本公积每 10 股转增 8 股，向全体股东实施分派，公司增多实收                          本为东谈主民币 88,010.13 万元。                          经国务院国有金钱监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，2016 年 8 月 22 日，                          公司原最终抑止东谈主中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组，                          股权自国资委无偿划转至中国建材集团有限公司持有，中国建材集团有限公司为重                          组后的母公司。        新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 序号   发生时分         事件类型                             基本情况                          经证监会 2017 年 11 月 30 日《对于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开刊行股                          票的批复》                     ，公司非公开刊行股票 16,862.17 万股，召募                                   （证监许可[2017]2205 号）                          资金算计为东谈主民币 115,000.00 万元，扣除各项刊行用度东谈主民币 1,011.43 万元，现实                          召募资金净额为东谈主民币 113,988.57 万元，其中新增注册成本东谈主民币 16,862.17 万元、                          成本公积东谈主民币 97,126.40 万元，增资后公司股本变更为东谈主民币 104,872.30 万元，                          公司控股股东中材股份径直持有公司 45.87%的股权。                          股份”）及中材股份进行合并，两家公司于 2018 年 5 月 2 日完成换股，中材股份股                          四家公司相关股权均已过户登记至刊行东谈主名下。公司于 2021 年 11 月 22 日召开了                          第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于纠正的议案》               ，纠正                          公司注册成本东谈主民币 834,880.5927 万元，并于 2021 年 12 月 24 日完成工商登记。                          职国际于 2022 年 1 月 17 日出具的《新疆天山水泥股份有限公司验资汇报》        （天职                          业字[2022]1653 号），天山股份变更后的注册成本金额为东谈主民币 866,342.2814 万元，                          实收注册成本为东谈主民币 866,342.2814 万元，并于 2022 年 5 月 11 日完成工商登记。          （二）环节金钱重组情况          汇报期内，刊行东谈主环节金钱重组情况如下：          刊行东谈主已完成收购中联水泥、南边水泥、西南水泥、中材水泥，四家公司相关股权      均已过户登记至刊行东谈主名下，本次收购组成环节金钱重组。          （1）国度政策放肆援助并购重组发展          国度荧惑企业兼并重组、作念强作念大。连年来，国务院接踵颁布了《对于促进企业兼      并重组的意见》（国发[2010]27 号）、《对于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》      （国发[2014]14 号）、《对于进一步促进成本市场健康发展的几许意见》（国发[2014]17      号）等文献，荧惑企业充分阐扬成本市场作用，开展并购重组，推动上风企业实施强强      联合，提高产业汇集度，促进范围化、集约化策划，培养一批具有国际竞争力的大型企      业集团，推动产业结构优化升级。      域推出了一系列服务措施，陆续发布、纠正多项办法以及实施准则。本次重组是加强企      业资源整合、提高发展质料效益的垂死阶梯，将推动中国建材水泥业务的深度整合，进      一步拉升协同效应，责怪单元成本，促进行业健康发展。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （2）水泥行业供给侧转换深化，重组海潮迭起 委发布去产能摘要性文献，水泥看成典型产能过剩行业，被重心说起；国务院办公厅发 布《对于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，对建材工业提议了总体要求 和主要任务，将“三去一降一补”五大作事任务具体落实于建材行业，并明确提议通过推 进联合重组压减过剩产能。   深化供给侧转换是增强我国经济质料上风的主攻想法。2017 年 10 月，习近平同道 在十九大汇报中指出，以供给侧结构性转换为干线，推动经济发展质料变革、效率变革、 能源变革，提高全要素坐褥率。相持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化 存量资源配置，扩大优质增量供给。在此布景下，2016 年以来，行业协会和主导企业积 极行动，区域自律、竞合和错峰坐褥接踵开展，水泥行业区域整合热火朝天，中国建材 与中材股份合并、金隅冀东重组、华新水泥收购拉法基水泥金钱等多起行业整合陆续上 演，兼并与收购成为水泥行业里面整合的想法。本次重组是中国建材深化供给侧结构改 革，推动水泥行业深度整合的又一环节举措，是高质料发展的内在要求，通过推动产业 积存、化解过剩产能和转型升级，强化水泥业务的中枢竞争力和连续发展本领。   （3）控股股东里面多家水泥企业，亟待通过深度整合开释协同效应   为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以及国务院国资委关 于深入激动国有经济布局调养、深化国资国企转换、完善现代企业轨制、加强党的成立 的总体要求，进一步促进产能过剩行业优化重组，有劲援助供给侧结构性转换及“一带 一齐”倡议实施，围绕作念强作念优作念大的中枢想法，中国建材集团旗下两家 H 股公司中材 股份和本公司控股股东中国建材采纳换股采纳合并的方式实施重组整合。两家 H 股公 司采纳合并后，中国建材径直持有上市公司 481,003,309 股股份（占本公司股份总额的   标的公司均为中国建材的控股企业，且主营业务均为水泥、熟料及商品混凝土等相 关建材产物的研发、坐褥和销售，与本公司主营业务调换，亟待通过本次重组进行深度 整合，进一步普及协同效应，责怪单元成本，提高运行效率，巩固和加强本公司的市场 占有率。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （1）主要内容及交易敌手方   刊行东谈主采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材等 26 名交易对方购买中联水 泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 100%股权 （以下简称“标的金钱”）。本次收购标的公司均为中国建材的控股企业，且主营业务均 为水泥、熟料及商品混凝土等相关建材产物的研发、坐褥和销售，与本公司主营业务相 同，亟待通过本次重组进行深度整合，进一步普及协同效应，责怪单元成本，提高运行 效率，巩固和加强本公司的市场占有率。   刊行东谈主向中国建材刊行股份购买其持有的中联水泥 100%股权。   刊行东谈主向中国建材、交银投资、万年轻水泥、浙江尖峰、北京华辰世纪、杭州兆基 投资、立马控股、浙江邦达投资、上海檀溪、王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、 曾永强、段寿军、陈旺、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新刊行股份，同期向农银投资、 交银投资支付现金，购买其持有的南边水泥的 99.9274%股权。   刊行东谈主向中国建材、农银投资、交银投资、王勇、颜茂叶、张渭波、朱琴玲刊行股 份购买，并向农银投资支付现金，购买其持有的西南水泥的 95.7166%股权。   刊行东谈主向中国建材刊行股份购买其持有的中材水泥 100%股权。   （2）金钱重组发生时分及收购资金着手   刊行东谈主以刊行股份的方式召募这次金钱收购的资金。刊行股份的种类和面值、订价 基准日及刊行价钱则凭据《上市公司环节金钱重组管理办法（2020 年纠正）》规矩执行。   本次刊行股份购买金钱的订价基准日为审议本次重组的相关议案的初次董事会决 议公告日，即 2020 年 8 月 8 日。经各方友好协商，本次刊行的刊行价钱为 13.38 元/股， 即为订价基准日前 60 个交易日本公司股票交易均价的 90%。   刊行东谈主于 2021 年 4 月 2 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥 股份有限公司 2020 年度利润分派预案的议案》，以公司的总股本 1,048,722,959 股为基 数，按每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共分派利润 503,387,020.32 元。前述利润 分派决策实施后（除权除息日为 2021 年 5 月 26 日），本次刊行股份购买金钱的刊行价 格相应调养为 12.90 元/股。   标的金钱总对价为 9,814,211.59 万元，凭据前述股份刊行价钱及交易对价支付神态，   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 其中 9,417,107.05 万元对价由本公司刊行 7,300,082,968 股股份进行支付，397,104.54 万 元对价以现金神态支付。    本次刊行股份购买金钱的刊行对象为全部交易对方，包括持有中联水泥 100%股权、 中材水泥 100%股权的中国建材；算计持有南边水泥 99.9274%股权的中国建材、交银投 资、万年轻水泥、浙江尖峰、北京华辰世纪、杭州兆基投资、立马控股、浙江邦达投资、 上海檀溪、王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段寿军、陈旺、丁泽林、 肖萧、宁少可、马志新；算计持有西南水泥 95.7166%股权的中国建材、农银投资、交银 投资、王勇、颜茂叶、张渭波、朱琴玲。    刊行对象以其持有的标的公司股权认购本次刊行的股份。    （3）标的金钱预估值或拟订价情况    本次交易价钱以合乎《证券法》规矩的评估机构出具并经国务院国资委备案的评估 终结细目。本次交易标的金钱评估基准日为 2020 年 6 月 30 日，凭据沃克森（北京）国 际金钱评估有限公司出具的金钱评估汇报（沃克森评报字[2020]第 1582、1581、1575、                 标的金钱于评估基准日的评估情况及交易价钱                                                              单元：万元    标的公司         100%股权评估值              收购比例           标的金钱作价    中联水泥               2,196,451.38       100.0000%        2,196,451.38    南边水泥               4,880,498.55        99.9274%        4,876,953.49    西南水泥               1,680,855.86        95.7166%        1,608,857.90    中材水泥               1,131,948.82       100.0000%        1,131,948.82     算计                9,889,754.61                -       9,814,211.59    （4）标的金钱基本情况    概况                             中联水泥概况 公司称号：           中国联合水泥集团有限公司 法定代表东谈主：          满高鹏 注册成本：           东谈主民币 1,000,000.00 万元整 统一社会信用代码：       91110108102052063K 企业类型：           有限责任公司（法东谈主独资）  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 注册地址：        北京市海淀区回复路 17 号国海广场 2 号楼 18 层 办公地址：        北京市海淀区回复路 17 号国海广场 2 号楼 18 层 成立日历：        1992 年 9 月 29 日 策划期限：        1999 年 6 月 28 日–2049 年 6 月 27 日              制造、销售水泥、水泥熟料、水泥成品、新式建筑材料（仅限各子公司              及分支机构开展）；购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器开采、              建筑材料；经济信息磋议；本领开发、本领服务；自营和代理各样商品              及本领的出进口业务（国度抑止公司策划或辞谢出进口的商品及本领除              构开展）和“三来一补”业务，策划转口贸易和对销贸易；出租办公用 策划范围：              房；出租贸易用房；预拌混凝土及水泥相关成品的坐褥、研发、销售、              运输（仅限河南南阳分公司开展）；水泥用石灰岩开采，砂石骨料加工              及销售（仅限河南南阳分公司开展）；危急废物处理和垃圾处理（限分              支机构策划）。（企业照章自主遴荐策划神气，开展策划行为；照章须              经批准的神气，经相关部门批准后依批准的内容开展策划行为；不得从              事本市产业政策辞谢和限制类神气的策划行为。）   主要财务数据   中联水泥 2020 年度及 2021 年度主要财务数据如下表所示：                       中联水泥主要财务数据                                                                单元：万元       神气       2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度   金钱总额                         9,156,480.01             8,015,814.60   欠债总额                         6,565,255.70             5,860,520.72   系数者权益                        2,591,224.31             2,155,293.88   营业收入                         5,204,662.11             4,810,449.13   营业成本                         4,160,029.31             3,698,025.55   营业利润                           196,511.10               336,216.09   利润总额                           202,248.14               318,659.48   净利润                             63,040.25               168,024.14   概况                           南边水泥概况 公司称号：        南边水泥有限公司 法定代表东谈主：       林国荣 注册成本：        东谈主民币 1,101,363.34 万元 统一社会信用代码：    91310000666049011M 企业类型：        有限责任公司（非天然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 注册地址：        中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1600 号 20 楼 07-13 室 办公地址：        中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1600 号 20 楼 07-13 室 成立日历：        2007 年 9 月 5 日 策划期限：        2007 年 9 月 5 日–2057 年 9 月 4 日  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄              水泥熟料、水泥及成品、商品混凝土过甚成品、石灰石的坐褥（限子公              司及分公司策划）、研发、销售，煤炭策划，石膏、电器配件、工业设              备、化工产物（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物 策划范围：              品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水              泥企业的投资，软件信息本领服务，神气管理服务。（照章须经批准的              神气，经相关部门批准后方可开展策划行为）   主要财务数据   南边水泥 2020 年度及 2021 年度主要财务数据如下表所示：                      南边水泥主要财务数据                                                                单元：万元        神气      2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度    金钱总额                       10,391,805.65            9,153,406.85    欠债总额                        6,891,569.09            5,368,993.25    系数者权益                       3,500,236.56            3,784,413.60    营业收入                        7,259,102.78            6,923,459.24    营业成本                        5,245,018.89            4,718,196.77    营业利润                        1,417,503.38            1,383,667.34    利润总额                        1,402,924.98            1,368,923.32    净利润                         1,077,397.12            1,016,574.29   概况                          西南水泥概况 公司称号：        西南水泥有限公司 法定代表东谈主：       薄克刚 注册成本：        东谈主民币 1,167,294.02 万元 统一社会信用代码：    915101005875623516 企业类型：        其他有限责任公司              中国（四川）解放贸易检修区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 注册地址：              层 2501 号、26 层 2601 号 办公地址：        成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心 1 号楼 26 层 成立日历：        2011 年 12 月 12 日 策划期限：        2011 年 12 月 12 日–2061 年 12 月 11 日              水泥熟料、水泥过甚成品、商品混凝土、石灰石的坐褥（限子公司及分公              司策划）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废物（不含前置许可              神气，后置许可神气凭许可证或审批文献策划）、耐火材料、塑料成品、 策划范围：        电气开采、仪器边幅、五金、化工产物（不含危急化学品）、服装鞋帽、              日用品；神气投资（不得从事罪犯集资、采纳公众资金等金融行为）；信              息本领服务；工程管理服务；房屋租出；机械开采租出；（以上策划神气              照章须经批准的神气，经相关部门批准后方可开展策划行为）。   主要财务数据  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   西南水泥 2020 年度及 2021 年度主要财务数据如下表所示：                      西南水泥主要财务数据                                                                 单元：万元       神气       2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度   金钱总额                         6,354,093.96             6,272,307.49   欠债总额                         4,823,868.65             4,689,235.59   系数者权益                        1,530,225.31             1,583,071.89   营业收入                         2,645,945.86             2,690,884.00   营业成本                         2,114,744.95             1,983,955.17   营业利润                            -1,576.14             154,445.059   利润总额                            47,807.86               142,311.37   净利润                             11,821.17               101,218.39   概况                          中材水泥概况 公司称号         中材水泥有限责任公司 法定代表东谈主        荣亚坤 注册成本         东谈主民币 1,000,000.00 万元 统一社会信用代码     91110000756734936C 企业类型         有限责任公司（法东谈主独资） 注册地址         北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层 办公地址         北京市西城区北展北街 17 号楼 3 层 成立日历         2003 年 11 月 20 日 策划期限         2003 年 11 月 20 日–无固依期限              坐褥水泥、水泥辅料及水泥成品；销售水泥、水泥辅料及水泥成品；技              术服务；出租办公用房。（市场主体照章自主遴荐策划神气，开展策划 策划范围              行为；照章须经批准的神气，经相关部门批准后依批准的内容开展策划              行为；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限制类神气的策划行为。）   中材水泥 2020 年度及 2021 年度主要财务数据如下表所示：                      中材水泥主要财务数据                                                                 单元：万元       神气       2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度   金钱总额                         1,166,718.18             1,167,964.67   欠债总额                           491,136.68               432,831.81   系数者权益                          675,581.49               735,132.86   营业收入                           936,147.09               935,606.30   营业成本                           624,487.52               574,357.68   营业利润                           230,988.46               258,006.16   利润总额                           230,913.15               258,257.54  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄          神气     2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度    净利润                           189,354.16               191,154.99   （5）标的公司主营业务情况   ①主营业务概述   中联水泥、南边水泥、西南水泥和中材水泥均为大型水泥坐褥和销售企业，主要业 务涵盖水泥、熟料、商品混凝土和骨料等，各家公司看成中国建材水泥板块的主要组成 部分，与上市公司业务肖似，在区域上存在显著协同。   中联水泥于 1992 年 9 月在北京成立，市场定位主要包括山东、江苏、安徽、河南、 内蒙古等。2006 年之前，中联水泥主要汇集在淮海区域，行业地位不结识和杰出。2006 年，中联水泥胜利重组徐州海螺，尔后又以淮海经济区为中枢市场，在山东、江苏、安 徽、河南、内蒙古等省市自治区，联合重组了多家水泥企业。本次重组交易完成前，截 至 2020 年末，该公司水泥产能达到 1.04 亿吨，商品混凝土产能达到 2.03 亿立方米。   南边水泥于 2007 年 9 月在上海成立，市场定位主要包括浙江、江苏、上海、湖南、 江西和广西等。自 2007 年景立以来，经过多年的联合重组，加大一体化管理，通过上 海南边、浙江南边、湖南南边、江西南边、广西南边、三狮南边、南边新材料等七大区 域公司的组建，建立并完善了南边水泥总部、区域公司、坐褥企业三级管理架构。本次 重组交易完成前，铁心 2020 年末，该公司水泥产能已达到 1.40 亿吨，商品混凝土产能 达到 1.71 亿立方米。   西南水泥 2011 年 12 月在成都成立，市场定位主要包括四川、重庆、云南和贵州 等。西南水泥的发展想路是通过联合重组取得范围，通过市场竞合阻挠恶性竞争，通过 “三五管理”整合和“价本利”策划理念普及可连续发展本领，该公司依然成长为我国西南 地区产能范围位居第一的专科化、区域化水泥公司。本次重组交易完成前，铁心 2020 年末，该公司水泥产能达到 1.21 亿吨，商品混凝土产能达到 0.09 亿立方米。   中材水泥于 2003 年 11 月在北京成立，面前在陕西、广东、湖南、江西、安徽、江 苏等多个省份建有十几条配备了纯低温余热发电本领的新式干法熟料水泥坐褥线，并建 设有科研院所及多家商品混凝土坐褥企业等。中材水泥集水泥熟料坐褥基地、水泥粉磨 坐褥基地为一体，完结了在商品混凝土、外加剂、机制骨料等业务范围的产业链蔓延的  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 相关多元化水泥集团企业。本次重组交易完成前，铁心 2020 年末，该公司水泥产能达 到 0.25 亿吨，商品混凝土产能达到 0.02 亿立方米。中材水泥积极响应国度“一带一齐” 倡议，在国外的中国建材赞比亚工业园已投产年产 100 万吨熟料水泥及商品混凝土、骨 料、烧结砖等坐褥线。   ②主要产物   中联水泥、南边水泥、西南水泥和中材水泥的主要产物均为水泥、熟料及商品混凝 土。水泥产物隐敝不同强度等级，包括 42.5、42.5R、52.5、52.5R 等，也涵盖普通硅酸 盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等多个水泥品种。商品混凝土包括普通混凝 土、防水抗渗混凝土、早强混凝土、水下不分散混凝土等多个品种，隐敝 C10—C60 等 多个混凝土等级。   ①股东上风   各标的公司与刊行东谈主的控股股东均为中国建材，具有资金、本领、文化等方面的优 势。中国建材是全球最大的水泥坐褥商、全球最大的商品混凝土坐褥商、全球最大的石 膏板坐褥商、中国最大的风电叶片制造商，世界启航点的玻璃纤维坐褥商、国际启航点的玻 璃和水泥坐褥线遐想及工程总承包服务供应商。铁心 2020 年末，中国建材水泥产能约 能 28.24 亿平方米，位居世界第一；风机叶片产能 15.18GW，位居世界第一。   ②市场上风   各标的公司凭据市场条件，并分析市场需求特征，依然建立了较为齐备的市场营销 体系，其中，中联水泥整合组建了新淮海、河南、内蒙三大运营管理区，对区域内的企 业实施营销整合，充分阐扬了中联水泥的举座范围效应。通过系统的管理整合和中枢利 润区成立的加强，中联水泥的市场掌控本领进一步增强，区域化联合重组和管理整合的 战术效果进一步线路；南边水泥放肆实施 CRM 策划战术（C-成智力先，R-区域化，M- 市场拓展），确立了以营销汇集等为重心的区域业务一体化管理模式，调和停整合股源， 优化管理层级，快速构建了浙江、上海、江西、湖南等区域公司，放肆激动一体化管理， 实施市场营销汇集，渐渐完结了市场布局、市场开发、价钱、营销的统一，区域市场控 制力渐渐增强，市场协同上风日益杰出，提高了中枢市场占有率，盈利本领与市场抑止  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 力进一步增强；西南水泥积极加速利润中枢区成立，达到了统一管理的整合预期，区域 上风渐渐线路。   ③资源上风   建材坐褥在很大程度上要依赖于资源，各标的公司在山东、河南、江苏、浙江、湖 南、江西、吉林、安徽、黑龙江、四川、云南、贵州、重庆等熟料水泥坐褥线隔邻领有 丰富的石灰石资源，旗下工场依石灰石资源而建，大部分红员企业石灰石运距在 5 公里 以内，并通过皮带运输机或汽车等方式运输。   ④成本上风   跟着国度环保政策的实施，各标的公司团结自己的现实情况，在环保方面也采纳了 多种措施。各标的公司依然在大大都新式干法水泥熟料坐褥线上配套成立了余热发电， 采纳布袋收尘等新本领，极地面责怪了产物的坐褥成本。上述措施可量入制出水泥熟料坐褥 和单元产物的盈利水平。   各标的公司加大了节能降耗本领改造的参加，煤和电的单耗水平逐年下降。在巨额 原燃材料方面实行汇集采购，渐渐责怪各公司的运营成本，提高各公司的经济效益。在 各大区域，各公司特大型熟料基地与繁密水泥粉磨站对接，大大裁减运输半径，责怪了 物流成本，在市场竞争中保持上风。   ⑤品牌上风   各标的公司面向市场，依靠本领跨越和质料管控，不停扩大品牌的影响力和消费者 的解析度，形成政府喜爱、企业主动、消费者解析、多方协力激动自主品牌成立的精良 氛围，产物性量和服务得到市场和消费者的泛泛认同。各标的公司在国表里领有了驰名 的产物品牌和精良的公司信誉，并积极激动品牌统一战术，“CUCC”、“南边水泥”、“中 材水泥”已成为驰名品牌。   ⑥管理上风   在国度倡导淘汰落伍产能、可连续发展，本领立异，节能减排的大布景下，各标的 公司一方面以多种神态积极激动以“立异、绩效、和谐、责任”为中枢价值不雅的文化整合， 把以绩效为中枢的企业文化有用植入到联合重组企业；另一方面加大一体化管理，建立  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 并完善了水泥总部、运营管理区、子公司坐褥企业三级管理架构，基本建立了“总部为 利润中心、运营管理区为运营管理中心、子公司为成本中心”的三级策划管理体制，以 市场营销汇集为重心入部属手里面整合，摒除里面竞争，实施统一市场布局、市场开发和销 售价钱协同，积极促进与同行业企业的合作与协同，共同真贵市场的精良竞争机制，追 求多赢、共赢，取得精良效益，共同促进区域内水泥企业的利益和谐；同步实施包括市 场营销、采购、坐褥本领、财务、企业文化、东谈主力资源在内的“六统一”管理，统一化运 行模式取得显著成效。   ⑦联合重组及文化上风   各标的公司领有科学的发展理念及联合重组与管理整合的丰富教养。联合重组的成 功给各标的公司带来可连续发展的上风，在放肆激动联合重组的同期，各标的公司强化 公司治理，深入开展管理整合，实施市营机制，用市场化方式把品牌、资金实力和市场 活力有契机通，完结了包容性增长。   公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《对于核准新疆天山水泥股份有限公司 向中国建材股份有限公司等刊行股份购买金钱并召募配套资金的批复》                               （证监许可〔2021〕 资金暨关联交易之标的金钱中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100%股 权、南边水泥有限公司（以下简称“南边水泥”）99.9274%股权、西南水泥有限公司（以 下简称“西南水泥”）95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100% 股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。   本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准表率，合乎《公司法》《证券 法》《重组管理办法》等相关法律法例的要求。在相关各方按照其签署的相关条约和作 出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在现实性法律 阻挠。   本次交易的孤独财务照管人中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司已出 具《中国国际金融股份有限公司对于新疆天山水泥股份有限公司刊行股份及支付现金购 买金钱并召募配套资金暨关联交易标的金钱过户情况之孤独财务照管人核查意见》、                                    《中信 证券股份有限公司对于新疆天山水泥股份有限公司刊行股份及支付现金购买金钱并募  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 集配套资金暨关联交易标的金钱过户情况之孤独财务照管人核查意见》，以为本次交易的 实施过程履行了法定的决策、审批、核准表率，合乎《公司法》                            《证券法》                                《重组管理办 法》等相关法律法例的要求；铁心核查意见签署日，本次交易标的金钱过户的工商变更 登记手续均已完成，天山股份已正当持有中联水泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、 西南水泥 95.7166%股权、中材水泥 100%股权，标的金钱过户表率正当、有用；在相关 各方按照其签署的相关条约和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后 续事项的实施不存在现实性法律阻挠。   本次交易的法律照管人北京市嘉源讼师事务所出具《北京市嘉源讼师事务所对于新疆 天山水泥股份有限公司刊行股份及支付现金购买金钱并召募配套资金暨关联交易之标 的金钱交割情况的法律意见书》以为本次重组决策的内容合乎相关中国法律法例的规矩； 铁心法律意见书出具之日，本次重组依然取得必需的授权和批准，交易各方可照章实施 本次重组；铁心法律意见书出具之日，本次重组所涉标的金钱的交割均已完成；天山股 份及相关交易对方尚需陆续办理《北京市嘉源讼师事务所对于新疆天山水泥股份有限公 司刊行股份及支付现金购买金钱并召募配套资金暨关联交易之标的金钱交割情况的法 律意见书》第四部分所述的后续事项，在相关各方按照其签署的相关条约和作出的相关 承诺完全履行各自义务的情况下，该等后续事项的实施不存在现实性法律阻挠。   本次环节金钱重组对公开刊行公司债券的主体履历过甚决议有用性无现实影响，发 行东谈主公开线路的全部信息不波及国度微妙。   本次重组存在功绩承诺情况，2021 年 8 月 10 日，中国建材自发向公司作出功绩承 诺并与公司签署了《功绩承诺补偿条约》。重组事项对刊行东谈主策划情况、财务景况及偿 债本领无环节不利影响。   三、刊行东谈主股权结构   （一）刊行东谈主股权结构   铁心 2023 年末，刊行东谈主股权结构如下：  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （二）刊行东谈主控股股东   铁心召募说明书摘抄签署日，中国建材股份有限公司持有刊行东谈主 84.52%的股权， 为刊行东谈主控股股东。铁心本召募说明书摘抄签署日，中国建材股份有限公司持有的刊行 东谈主股份不存在质押或争议情形。汇报期内，刊行东谈主控股股东未发生变更。   中国建材股份有限公司，统一社会信用代码：91110000100003495Y，法定代表东谈主： 周育先，企业类型：股份有限公司（上市、国有控股），成立日历：1985 年 06 月 24 日， 注册成本：东谈主民币 84.35 亿元，住所：北京市海淀区回复路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）。策划范围：成立工程遐想；成立工程施工。                      （照章须经批准的神气，经相关部门批 准后方可开展策划行为，具体策划神气以相关部门批准文献能够可证件为准）一般神气： 新式建筑材料制造（不含危急化学品）；建筑材料销售；非金属矿物成品制造；非金属 矿及成品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥成品销售；玻璃纤维及制 品制造；玻璃纤维及成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 售；新材料本领研发；工业工程遐想服务；工程管理服务；对外承包工程；本领服务、 本领开发、本领磋议、本领交流、本领转让、本领推行；普通货色仓储服务（不含危急 化学品等需许可审批的神气）；国内货色运输代理；石墨及碳素成品制造；石墨及碳素 成品销售；矿物洗选加工；机械开采研发；建筑材料坐褥专用机械制造；机械开采销售； 机械开采租出；货色出进口；出进口代理；本领出进口；新式膜材料制造；新式膜材料 销售。   （除照章须经批准的神气外，凭营业牌照照章自主开展策划行为）                               （不得从事国度     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   和本市产业政策辞谢和限制类神气的策划行为。）      铁心 2023 年末，中国建材股份有限公司总金钱为 4,888.98 亿元，总欠债为 2,953.84   亿元，净金钱为 1,935.14 亿元；2023 年完结营业收入 2,112.64 亿元，净利润 103.37 亿   元。        （三）刊行东谈主最终现实抑止东谈主        凭据国务院办公厅《对于公布国务院国有金钱监督管理委员会履行出资东谈主职责    企业名单的见知》           （国办发[2003]88 号）                         ，国务院授权由国务院国有金钱监督管理委    员会履行刊行东谈主的出资东谈主职责。国务院国资委是刊行东谈主的最终现实抑止东谈主。        国务院国资委的主要职责是凭据国务院授权，依照《中华东谈主民共和国公司法》等    法律和行政法例履行出资东谈主职责，指导激动国有企业转换和重组；对所监管企业国有    金钱的保值升值进行监督，加强国有金钱的管理作事；激动国有企业的现代企业轨制    成立，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战术性调养。      铁心召募说明书摘抄签署之日，刊行东谈主的最终现实抑止东谈主未有将刊行东谈主股权进行质   押的情况，也不存在职何股权争议情况。汇报期内，刊行东谈主现实抑止东谈主未发生变化。        四、刊行东谈主权益投资情况        （一）刊行东谈主主要子公司情况      铁心 2023 年末，刊行东谈主纳入合并范围的二级子公司共有 15 家，具体如下：                                          持股比例（%） 表决权比    子公司称号         主要策划地     注册地 业务性质                             取得方式                                          径直  盘曲 例（%）                河南、河北、山 中国联合水泥集团有限公司               北京市 坐褥销售 100.00        -   100.00   兼并抑止下合并                 东、内蒙地区                浙江、江苏、安徽   南边水泥有限公司                 上海市 坐褥销售 100.00        -   100.00   兼并抑止下合并                   地区  浙江南边水泥有限公司      浙江地区      杭州市 坐褥销售 100.00        -   100.00   兼并抑止下合并  江西南边水泥有限公司      江西地区      南昌市 坐褥销售 100.00        -   100.00   兼并抑止下合并                湖南、广东、广西 湖南南边水泥集团有限公司               长沙市 坐褥销售 100.00        -   100.00   兼并抑止下合并                   地区   西南水泥有限公司     四川、重庆地区    成都市     坐褥销售   100.00   -   100.00   兼并抑止下合并  云南天山水泥有限公司      云南地区     昆明市     坐褥销售   100.00   -   100.00   兼并抑止下合并  贵州天山水泥有限公司      贵州地区     贵阳市     坐褥销售   100.00   -   100.00   兼并抑止下合并 嘉华特种水泥股份有限公司     四川地区     乐山市     坐褥销售    89.51   -    89.51   兼并抑止下合并                           乌鲁木皆 新疆天山水泥有限责任公司      新疆地区            坐褥销售 100.00     -   100.00    投资设立                            市     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                         持股比例（%） 表决权比    子公司称号         主要策划地    注册地 业务性质                             取得方式                                         径直  盘曲 例（%）                 赞比亚、尼日利  中材水泥有限责任公司               北京市 坐褥销售 60.00         -   60.00    兼并抑止下合并                  亚、蒙古 浙江三狮南边新材料有限公司    浙江地区    杭州市     坐褥销售    90.00   -    90.00   兼并抑止下合并  南边新材料科技有限公司     湖南地区    长沙市     坐褥销售    80.00   -    80.00   兼并抑止下合并    华东材料有限公司     江苏、安徽地区  南京市     坐褥销售   100.00   -   100.00     投资设立                          乌鲁木皆    互联网和 新疆聚材电子商务有限公司    乌鲁木皆市（注）                100.00   -   100.00    投资设立                           市      相关服务      注：新疆聚材电子商务有限公司主营业务为电子贸易，销售单元遍布宇宙，主要策划地无尽制。      （1）中国联合水泥集团有限公司      中国联合水泥集团有限公司，统一社会信用代码：91110108102052063K，成立日历：    址：北京市海淀区回复路 17 号国海广场 2 号楼 18 层，策划范围：制造、销售水泥、水    泥熟料、水泥成品、新式建筑材料（仅限各子公司及分支机构开展）；购销百货、针纺    织品、五金交电、机械电器开采、建筑材料；经济信息磋议；本领开发、本领服务；自    营和代理各样商品及本领的出进口业务（国度抑止公司策划或辞谢出进口的商品及本领    来一补”业务，策划转口贸易和对销贸易；出租办公用房；出租贸易用房；预拌混凝土    及水泥相关成品的坐褥、研发、销售、运输（仅限河南南阳分公司开展）；水泥用石灰    岩开采，砂石骨料加工及销售（仅限河南南阳分公司开展）；危急废物处理和垃圾处理    （限分支机构策划）。             （市场主体照章自主遴荐策划神气，开展策划行为；照章须经批准    的神气，经相关部门批准后依批准的内容开展策划行为；不得从事国度和本市产业政策    辞谢和限制类神气的策划行为。）      （2）西南水泥有限公司      西南水泥有限公司，统一社会信用代码：915101005875623516，成立日历：2011 年    中国（四川）解放贸易检修区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501 号、26    层 2601 号，策划范围：水泥熟料、水泥过甚成品、商品混凝土、石灰石的坐褥（限子    公司及分公司策划）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废物（不含前置许可项    目，后置许可神气凭许可证或审批文献策划）、耐火材料、塑料成品、电气开采、仪器    新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   边幅、五金、化工产物（不含危急化学品）、服装鞋帽、日用品；神气投资（不得从事   罪犯集资、采纳公众资金等金融行为）；信息本领服务；工程管理服务；房屋租出；机   械开采租出；（以上策划神气照章须经批准的神气，经相关部门批准后方可开展策划活   动）。        （3）南边水泥有限公司        南边水泥有限公司，统一社会信用代码：91310000666049011M，成立日历：2007 年   国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1600 号 20 楼 07-13 室，策划范围：水泥熟料、水   泥及成品、商品混凝土过甚成品、石灰石的坐褥（限子公司及分公司策划）、研发、销   售，煤炭策划，石膏、电器配件、工业开采、化工产物（除危急化学品、监控化学品、   烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，   对水泥企业的投资，软件信息本领服务，神气管理服务。（照章须经批准的神气，经相   关部门批准后方可开展策划行为）。        刊行东谈主主要子公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                                                单元：万元                                                                              环节增减变动的情况及 公司称号       金钱            欠债         系数者权益            收入          净利润                                                                                     原因                                                                             中联水泥 2023 年度营业                                                                             收 入 和 净利 润分 别 同比                                                                             下降 38.23%和 169.76%， 中国联合水                                                                             主要系市场低迷等影响， 泥集团有限    7,776,061.65   5,389,866.33 2,386,195.32 2,742,084.20   -55,471.45                                                                             市 场 需 求减 少导 致 水泥   公司                                                                             售价处于低位，水泥行业                                                                             市场端卑劣需求缓和，量                                                                             价皆跌。                                                                             西南水泥 2023 年末总负                                                                             债 较 2022 年 末 下 降                                                                             款下降所致。2023 年度营 西南水泥有  限公司                                                                             主要系 2022 年刊行东谈主内                                                                             部架构重组，部分西南水                                                                             泥 的 子 公司 划转 至 刊行                                                                             东谈主，收入范围下降所致。    新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                              环节增减变动的情况及 公司称号       金钱            欠债         系数者权益            收入          净利润                                                                                     原因                                                                             西南水泥 2023 年度净利                                                                             润为 51,752.04 万元，                                                                             年度净利润为-109,847.52                                                                             万元，2023 年度增幅为                                                                             域水泥价钱回升所致。                                                                             南边水泥 2023 年末的总                                                                             欠债较 2022 年末下降幅                                                                             度较大，2023 年度营业收                                                                             入、净利润较 2022 年度                                                                             下降幅度较大主要系 南边水泥有                                                                       重组，部分南边水泥的子  限公司                                                                        公司划转至刊行东谈主所致，                                                                             同 时 南 方水 泥主 营 区域                                                                             市场低迷等影响，市场需                                                                             求 减 少 导致 水泥 售 价处                                                                             于低位，水泥行业市场端                                                                             下 游 需 求减 弱， 量 价皆                                                                             跌。        （二）刊行东谈主其他有垂死影响的参股公司、合营企业和联营企业情况        铁心 2023 年末，刊行东谈主垂死合营、联营企业如下表：   合营企业或联营                                                  持股比例             对企业投资的           主要策划地               注册地         业务性质     企业称号                                                  径直   盘曲           司帐处理方法   江西南边万年轻            南昌市                南昌市         坐褥销售           50.00       —       权益法核算    水泥有限公司     注：刊行东谈主通过合营公司江西南边万年轻水泥有限公司盘曲持有江西玉山万年轻水泥有限公司   此未将其纳入公司合并报表范围。        刊行东谈主垂死的合营、联营企业先容如下：        （1）江西南边万年轻水泥有限公司        江西南边万年轻水泥有限公司成立于 2007 年 10 月 16 日，统一社会信用代码为   是有限责任公司（国有控股）。公司住所为江西省南昌市高新本领开发区京东北通衢 399   号。主营业务范围为：水泥成品的研发、销售及相关本领服务；熟料、水泥代理销售；     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   熟料、水泥本领磋议服务；机械开采租出；自有房屋租出；机电产物及配件、建筑材料、   非金属矿产物的销售；煤炭策划；再生物资回收与批发；自营或代理各样商品和本领的   出进口业务；熟料、水泥的坐褥及销售（限分公司策划）（照章须经批准的神气，经相   关部门批准后方可开展策划行为）。      刊行东谈主其他有垂死影响的参股公司、合营企业和联营企业 2023 年度主要财务数据   如下：                                                                           单元：万元 合营企业或联营            金钱          欠债         系数者权益         收入         净利润    环节增减变动的情况及原因   企业称号                                                                      降幅 33.62%，净利润较 2022                                                                      年度下降幅度 45.85%，主要 江西南边万年轻 水泥有限公司                                                                      减少导致水泥售价举座处于                                                                      低位，水泥行业市场端卑劣需                                                                      求缓和，量价皆跌。      五、刊行东谈主的治理结构及孤独性      （一）刊行东谈主的治理结构及组织机组成就和运行情况      铁心 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主组织结构及部门职能情况如下所示：  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   部门职能如下：   （1）董事会办公室：负责监管机构相关作事、公司股东大会、董事会、监事会、 信息线路管理事务、投资者关系管理等。   （2）办公室：负责行政治务、后勤管理、寰球关系、企业文化宣传作事等。   （3）东谈主力资源部（党委组织部）：负责东谈主力资源有计划、组织管理、招聘管理、培训 管理、东谈主才发展、薪酬福利、绩效管理、干部管理、职工关系、董事会薪酬与侦查委员 会及提名委员会作事等。   （4）财务部：负责预算管理、司帐核算、资金管理、金钱管理、税务策动、股权 投资、财务风险管控、财务信息化作事等。   （5）投资发展部：负责公司投资发展事项、董事会战术委员会作事等。   （6）市场部：负责公司策划业务市场有计划、营销模式遐想、风控管理、市场生态 管理作事等。   （7）供应链管理部：负责供应链有计划、物流体系成立、供应商管理作事等。   （8）商混骨料管理部：负责商混、骨料业务坐褥运行管理，商混、骨料业务神气 成立监监作事等。   （9）本领部：负责水泥业务坐褥运行管理、水泥业务神气成立监管，科技立异工 作等。   （10）安全环保部：负责公司安全、环督察理作事等。   （11）数字化部：负责公司信息化有计划和发展，信息化体系成立与神气运维，信息 安全管理等作事。   （12）党群作事部（工会办公室）：负责公司党建、工会、共青团管理、信访维稳， 统筹转换立异作事等。   （13）纪委抽象室：负责公司纪委抽象作事，组织开展政治监督、专项监督查验、 党风党纪训诫，筹备纪委相关会议。   （14）纪委监督执纪室：负责公司纪委执纪问责作事，落实公司党委管理的指导干  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 部的日常监督、区域公司党委全面从严治党责任的监督。   （15）纪委案件审理室：负责公司纪委案件审理作事，管理纪检系统信访举报，审 核区域公司纪委执纪终结，执行党纪刑事责任的决定，受理受党纪刑事责任党员的报告。   （16）党委巡察办：公司党委巡察作事指导小组的日常办事机构，对公司巡察作事 承担统筹调和、指导督导、服务保障职责。   （17）审计部：负责公司内控审计、联合重组神气审计、财务审计、经济责任审计、 专项审计等，外部审计调和，董事会审计委员会作事等。   （18）法律合规部：负责法律事务、合规管理、商标管理、法律诉讼/仲裁案件管理、 合同管理和风险管理事务作事等。   （19）企业管理部：负责企业管理、组织绩效管理、轨制成立、社会责任、统筹管 理立异，转换立异和对标一流等作事。   （20）国际业务部：负责国际化业务有计划与拓展，境外投资、成立、运营和发展， 完善国际化业务管理体系等作事。   公司严格按照《公司法》、              《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规矩， 不停完善公司法东谈主治理结组成立、范例运作，加强公司轨制成立。凭据《新疆天山水泥 股份有限公司轨则》的规矩：   股东大会是公司的权力机构；公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 9 名董事 组成，设董事长 1 东谈主，不错设副董事长 1 东谈主，孤独董事不低于公司董事会成员东谈主数的三 分之一。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，期满可连选连任；公司设总裁 1 名，由董 事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、常务副总裁、副总裁或者其他高等管理东谈主员， 但兼任总裁、常务副总裁、副总裁或者其他高等管理东谈主员职务的董事不得超过公司董事 总额的二分之一。公司的常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律照管人为 公司高等管理东谈主员；同期，为真贵刊行东谈主和股东的正当权益，完善公司的监督机制，发 行东谈主设立了监事会，监事会由 5 名监事组成，其中：股东大会选举 3 名，职工代表大会 民主选举产生 2 名。监事会设主席 1 东谈主，由全体监事过半数选举产生。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   公司轨则对上述东谈主员及机构规矩了完备、明确的权力与职责。   （1）股东大会   股东大会是公司的权力机构，照章期骗下列权益： 事项； 他事项。   上述股东大会的权益不得通过授权的神态由董事会或其他机构和个东谈主代为期骗。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （2）董事会   董事会对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 东谈主，不错设副董事长 不错连选连任。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举 产生。总裁为公司的法定代表东谈主。董事会期骗下列权益： 决策； 担保事项、寄托搭理、关联交易、对外捐赠等事项； 事项和赏罚事项；凭据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责东谈主等高等 管理东谈主员，并决定其报答事项和赏罚事项；  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 制，并对其实施进行监控； 问题，应事前听取公司党委的意见。   超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中：股东大会选举 3 名，职工代表大会 民主选举产生 2 名。监事会设监事会主席 1 东谈主，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席负责召集和主办监事会会议。监事会主席弗成履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举 1 名监事召集和主办监事会会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。 监事不错提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。董事、总裁 和其他高等管理东谈主员不得兼任监事。监事会期骗下列权益： 公司轨则或者股东大会决议的董事、高等管理东谈主员提议解任的建议； 以纠正； 会职责时召集和主办股东大会；  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 师事务所等专科机构协助其作事，用度由公司承担。   （4）策划管理层   公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、常务副总裁、副总 裁或者其他高等管理东谈主员，但兼任总裁、常务副总裁、副总裁或者其他高等管理东谈主员职 务的董事不得超过公司董事总额的二分之一。其他高等管理东谈主员是指公司的常务副总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律照管人。在公司控股股东、现实抑止东谈主单元担任 除董事除外其他行政职务的东谈主员，不得担任公司的高等管理东谈主员。   总裁对董事会负责，期骗下列权益： 子公司、参股子公司股东代表、董事（候选东谈主）、股东代表监事（候选东谈主）；   本次环节金钱重组后，刊行东谈主控股股东及现实抑止东谈主均未发生变化。公司仍将严格 按照《公司法》、        《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规矩，不停完善公 司法东谈主治理结组成立、范例运作，加强公司轨制成立。本次环节金钱重组对公司治理无 现实影响。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （二）里面管理轨制   公司凭据《公司法》、            《证券法》和财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内 部抑止基本范例》及深圳证券交易所《上市公司里面抑止指引》等的相关规矩及国度其 他相关法律、法例，并团结自己的组织结构、运营方式、业务性质、范围和抑止的成本 效益原则，建立了涵盖公司治理、里面管理以及业务历程等层面的较为齐备的里面抑止 体系，公司明确审计部为里面抑止查验监督部门。主要波及以下方面的管理轨制和里面 抑止轨制：   公司里面审计部门对公司各项规章的制定执行情况进行监督查验，并径直向董事长 汇报。公司管理层依期召开业务行为分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行计划 分析，发现问题，实时纠正。公司每年年头对上年各部门的作事完成情况进行功绩侦查 与评价，看成年终奖励与贬责的依据。   公司喜爱东谈主力资源培训、交流，在使用立异本领强、竞争意志强的东谈主力资源方面勇 于作出勇猛尝试。公司勇于龙套里面步地，增强竞争本领，摒除一切低效率的组织、东谈主 力、金钱和不雅念。总体东谈主力资源成立依然形成倡导学习、注重本领、创造价值的用东谈主格 局。公司凭据《作事法》等国度相关法律法例，团结公司的现实情况，完善了《东谈主力资 源管理轨制》体系，包括：招聘、试用、培训、工资与福利、奖励、处罚等，全面范例 了公司的东谈主力资源管理。公司还有针对性地建立了《绩效管理办法》，对包括管理东谈主员 在内的全体职工的本领、魄力、功绩进行考评。   销售部门通过日常的营销行为和市场有观看，参考多样各人传播媒体、相关厅局的建 设神气信息、泛泛网罗市场供求信息。通过客户、同行企业了解掌抓各区域市场销售价 格。凭据市场不同品种供求关系，制订出切实可行的月度市场需求计划及价钱调养决策， 诱导公司实时调养坐褥策划计划。   公司依照法律、行政法例和国度相关部门的规矩，制定公司的财务管理轨制。公司  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 在每一司帐年度扫尾之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务司帐报 告，在每一司帐年度前 6 个月扫尾之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 报送半年度财务司帐汇报，在每一司帐年度前 3 个月和前 9 个月扫尾之日起的 1 个月 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务司帐汇报。   为加强公司预算管理作事，建立与公司发展相稳妥的预算管理体系，引颈企业优化 资源配置、提高运行质料、改良策划效益、强化风险管控，完结公司策划管渴望法及可 连续发展，凭据《公司法》、             《企业国有金钱监督管理暂行条例》、                             《中央企业预算管理暂 行办法》和国度相关财务司帐轨制规矩，公司制定了《预算管理办法》。公司和各区域 公司、成员企业按办法例定激动预算管理，向公司各级预算单元报送年度预算汇报。   公司建立《固定金钱管理办法》等对什物金钱的验收入库、领用发出、督察及处置 等要道设施进行抑止，采纳了职责单干、什物依期清点、财产记录、账实查平等措施， 依期对对外投资、固定金钱、在建工程、无形金钱等神气中存在的问题和潜在损失进行 有观看，按照公司《金钱价值管理办法》及相关规矩合理地计提金钱减值准备，并将揣测 损失，计提准备的依据及需要核销神气按规矩的表率和审批权限报批。   公司环节对外投资的里面抑止服从正当、审慎、安全、有用的原则，抑止投资风险、 注重投资效益。在《公司轨则》、               《治理手册》中明确了股东大会、董事会对于投资事项 的审批权限。并制定了相关轨制明确了对外投资的审批权限和历程，并在现实作事中严 格执行。   公司凭据国度和监管机构的法律、法例及《公司轨则》的相关规矩，制定了公司《融 资及担督察理办法》，范例各级公司融资和担保步履，有用留意公司融资、担保风险， 加强融资管理和财务监控，责怪融资成本，保护投资者的正当权益。   公司依照《公司法》、            《证券法》                《深圳证券交易所股票上市法则》                              《深圳证券交易所  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法例、范例性文献以及《公 司轨则》的相关规矩，制定了《关联交易决策轨制》。公司关联交易应服从真诚信用、 平等、自发、公正、公开、公允的原则，保证关联交易的正当合规性、必要性和公允性， 保持公司的孤独性，不得利用关联交易调遣财务方针，毁伤公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采纳其他技巧，回避公司的关联交易审议表率和信息线路义务。   凭据《公司法》、          《证券法》、               《上市公司信息线路管理办法》、                             《上市公司治理准则》、                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 《深圳证券交易所股票上市法则》、 信息线路事务管理》等法律、行政法例范例性文献和《公司轨则》的相关规矩，公司制 定了《信息线路管理办法》，明确了信息线路的具体措施。确保公司信息能实时、准确、 齐备、公正地对外线路。   公司信息线路严格服从了相关法律法例、深交所股票上市法则及公司《信息线路管 理办法》，莫得出现非法信息线路的情形。   公司依据《公司法》、子公司轨则以及《子公司及参股公司三会文献管理办法》、                                      《重 大事项里面汇报轨制》的规矩，范例对子公司的策划管理行为。通过寄托控股子公司的 董事、监事、高等管理东谈主员和总部职能部门的业务管理加强对子公司的管控。各子公司 的环节业务事项、环节财务事项品级一时分上报公司管理总部，并依期取得子公司的财 务汇报。同期公司加强对子公司财务审计、管理审计、着力监察和管理东谈主员的品绩侦查， 东谈主员的侦查，建立起较为完善的薪酬管理轨制和引发拘谨机制，凭据侦查终厚实施赏罚。   通过专项治理，公司对子公司的里面抑止已得到有用执行，使子公司管理东谈主员的规 范运作意志有所加强，从而使公司的举座治理水平有所普及，抗风险的本领也在不停的 普及。   公司制定了安全坐褥管理轨制，成立安全坐褥管理委员会，公司主要负责东谈主担任主 任。公司制定并依期完善各项安全坐褥规章轨制，保障安全坐褥资金、物资、本领、东谈主 员的参加，建立健全并落实全员安全坐褥责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治 理双重提防机制，加强安全坐褥圭臬化成立，连续改善安全坐褥条件。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   公司为完结优质、高产、顽劣耗和开采永久安全运转，促进公司本领、质料及新品 研发、新本领推行应用管理作事，使公司本领、质料及新品研发新本领推行应用管理工 作轨制化、有序化，制定本领质料管理侦查轨制，对公司、各职业部及所属分子公司技 术管理、质料管理进行查验与侦查。   公司对坐褥的通用硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、G 级油井水泥等产物制定了 详备的内控圭臬，实行严格的质料管理。公司总部本领部对全辖的本领质料方针进行督 导、查验、侦查。   为切实作念好环境保护作事，普及职工环境保护意志，以完结对环境影响的有用抑止， 从而确保忻悦环境想法、方针以及相关的环境法律、法例要求，公司制定了《生态环境 保护管理办法》、《环境信息线路管理办法》。从起源上抑止沾污，确保坐褥、策划、建 设等行为中的沾秽物、噪声等经处理后达标排放，保障职工体魄健康，保护和改善生态 环境、坐褥环境，防治沾污和其它公害对周围环境酿成的无益影响。   总体上通过加强无组织排放管理，极度是堆场的管理，有用的责怪了排放；通过加 强环保治理，减少了二氧化硫排放量；通过推行新式本领，责怪了熟料煤耗和水泥工序 能耗；推行节电开采的使用，责怪了熟料配比，减少熟料消费；通过余热发电神气的实 施，责怪了电耗。渐渐完结了向轮回经济增长模式的转化。   为提高公司集团化资金管理的范围上风，提高资金使用效率，留意资金风险和财务 风险，完结资金集约化管理的想法，凭据相关国度法例，团结上司公司的具体规矩和公 司管理近况情况，公司制定了《资金管理办法》。公司资金管理相持“安全性、合规性、 效益性、流动性”的原则，以确保资金安全为前提，全面实行预算化管理，严格按预算 抑止资金开销。公司资金管理按照三级架构、两级汇集的方式，总部对区域公司实行限 额汇集，区域公司过甚成员企业里面实行收支两条线管理。   资金管理的决策机构为总部及区域公司资金作事指导小组，由公司总裁牵头负责， 资金作事指导小组看成调和公司资金资源的决策机构，以资金预算为抑止技巧，通过调 整销售、坐褥、采购、投资等业务政策，均衡所属区域内资金安排。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （三）刊行东谈主的孤独性   公司与控股股东能够在业务、东谈主员、金钱、机构、财务等方面作念到分开，公司具有 孤独齐备的业务及自主策划本领。   公司金钱孤独齐备，产权关系澄莹，领有独迅速盘使用权、房产，领有孤独的采购、 坐褥和销售系统及配套设施，领有孤独的专利本领等无形金钱。公司莫得以金钱、权益 或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在金钱、资金被控股股东占用而毁伤公司其 他股东利益的情况。“   公司的作事、东谈主事及薪酬管理与控股股东完全孤独。公司总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等高等管理东谈主员均在公司领取薪酬。   公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、司理层及坐褥、本领 等职能部门孤独运作，并制定了相应管理和抑止轨制，使各部门之间单干明确、各司其 职、相互配合，从而组成了一个有机的举座，保证了公司的照章运作，不存在与控股股 东职能部门之间的隶属关系。   公司设立了孤独的财务管理部门，配备孤独的财务司帐东谈主员，建立了孤独的司帐核 算体系和财务管理轨制，孤独开设银行账户，孤独作出财务决策，照章孤独征税，不存 在控股股东搅扰本公司资金使用的情况。   公司业务系统孤独于控股股东、现实抑止东谈主或其他关联企业，具有孤独齐备的业务 及自主策划本领。公司业务机构齐备，所需材料开采的采购和客户、市场等均不依赖于 控股股东。具有孤独的产供销系统，具备面向市场孤独开展策划业务的本领，领有孤独 的策划决策权和实施权，不存在依赖控股股东过甚他关联方进行坐褥策划行为的情况。   因此，刊行东谈主与其控股股东之间在业务、金钱、东谈主员、财务、机构等方面相互孤独。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   六、现任董事、监事和高等管理东谈主员的基本情况   （一）基本情况   铁心本召募说明书摘抄签署日，本公司现任董事、监事、高等管理东谈主员成就合乎《公 司法》等相关法律法例及公司轨则要求，基本情况如下：   铁心本召募说明书摘抄签署日，刊行东谈主董事基本情况如下所示：                        刊行东谈主董事会成员情况    姓名      性别     出身年月         职务    任期肇始日历        任期远离日历     刘燕      男   1965 年 11 月   董事长     2023.8.22     2024.12.09    赵新军      男   1967 年 2 月     董事     2016.7.29     2024.12.09    蔡国斌      男   1967 年 8 月     董事     2021.12.09    2024.12.09     王兵      男   1972 年 2 月     董事     2023.10.25    2024.12.09    印志松      男   1968 年 11 月    董事     2023.10.25    2024.12.09    隋玉民      男   1964 年 12 月   职工董事    2021.12.08    2024.12.09     占磊      男   1967 年 11 月   孤独董事    2018.4.17     2024.12.09    孔祥忠      男   1954 年 10 月   孤独董事    2021.12.09    2024.12.09    陆正飞      男   1963 年 11 月   孤独董事    2021.12.09    2024.12.09   公司董事简历如下：   刘燕，男，汉族，1965 年生，中共党员，高等工程师，硕士，享受国务院政府特殊 津贴。曾任国度建筑材料工业局南京玻璃纤维研究遐想院第二研究遐想所长处助理、副 长处、长处，南京双威实业公司副总司理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究 遐想院副院长，中材科技股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司总裁，中材高新 材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司党委 委员、副总裁，中材国际工程股份有限公司董事长，新疆天山水泥股份有限公司副董事 长，中交遐想磋议集团股份有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事长，中 国建材股份有限公司党委副布告、执行董事。兼任中国巨石股份有限公司董事，中国海 螺创业控股有限公司非执行董事。   赵新军，男，汉族，1967 年生，中共党员，高等工程师、高等经济师、EMBA 硕士 学位。曾任塔城地区水电公司值长、站长，屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处 主任、屯河水泥职业部副部长，新疆屯河水泥有限责任公司总司理助理、副总司理、总 司理、董事长，原天山股份销售公司总司理，原天山股份副总裁、常务副总裁、党委副  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 布告、董事长、党委布告。现任新疆天山水泥股份有限公司党委布告、董事、总裁，中 国建材股份有限公司党委常委。兼任朔方水泥有限公司董事，辽宁金中新材料产业集团 有限公司副董事长，安徽海中环保有限责任公司董事。   蔡国斌，男，汉族，1967 年生，中共党员，司帐师，硕士学位。曾任中国建材股份 有限公司党委委员，中建材投资有限公司副总裁、董事、总裁、副董事长、董事长，中 国巨石股份有限公司董事、副总司理及监事、董事长，中国联合水泥集团有限公司监事 会主席，中国复合材料集团有限公司董事，朔方水泥有限公司董事，中国复合材料集团 有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁。 兼任中国巨石股份有限公司副董事长、董事，中鑫联合投资发展(北京)有限公司董事长， 澳门水泥厂有限公司董事长，中国建材控股有限公司董事，中建材石墨新材料有限公司 副董事长。   王兵，男，汉族，1972 年生，中共党员，教训级高等工程师，研究生、博士。曾任 中国建材股份有限公司党委委员，北新建材(集团)有限公司业务司理，成都西南北新建 材有限公司总司理，中国化学建材股份有限公司总司理助理、副总司理，北新集团建材 股份有限公司董事、总司理、党委副布告、董事长、党委布告。现任新疆天山水泥股份 有限公司董事，中国建材股份有限公司党委常委、执行董事、副总裁、总法律照管人、首 席合规官。兼任中国中材国际工程股份有限公司董事。   印志松，男，汉族，1968 年生，中共党员，教训级高等工程师，研究生、硕士。曾 任中国建材工业成立苏州安装公司神气副司理、神气司理、总司理助理，苏州中材成立 有限公司副总司理、常务副总司理、总司理，中国中材国际工程股份有限公司(南京)常 务副总司理、总司理、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、总裁、党委 副布告、董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材股份有限公司党委委员。 兼任中国中材国际工程股份有限公司党委布告、董事长，中建材（合肥）装备科技有限 公司董事。   隋玉民，男，汉族，1964 年生，中共党员，工商管理专科硕士，教训级高等工程师。 曾任鲁南水泥厂副总工程师、常务副总司理，中材水泥发展公司副总司理，陕西汉江建 材股份有限公司董事长兼总司理，新疆天山水泥股份有限公司副总司理、常务副总司理、 董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限 公司董事长、党委布告，南边水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁、党委  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 常委、党委委员。现任新疆天山水泥股份有限公司党委副布告、职工董事。   占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任新疆国统管谈股份有限公司孤独董事， 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司孤独董事，中建西部成立股份有限公司孤独董事， 中基健康产业股份有限公司孤独董事，卓郎智能本领股份有限公司孤独董事，中信国安 葡萄酒股份有限公司孤独董事。现任新疆天山水泥股份有限公司孤独董事，新疆舆论律 师事务所主任。兼任新疆维泰开发成立(集团)股份有限公司（非上市）孤独董事，新疆 赛里木现代农业股份有限公司孤独董事。   孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教训级高等工程师。曾任合 肥水泥研究遐想粉磨研究所长处、院总工程师，唐山冀东水泥股份有限公司孤独董事， 北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水泥协会秘书长、常务副会长。现任新疆天山水泥 股份有限公司孤独董事，中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息磋议有限公司 执行董事、中国天瑞集团水泥有限公司（H 股）孤独董事。   陆正飞，男，汉族，1963 年生，中共党员。曾任南京大学国际商学院助教、副教训、 教训，司帐系副主任、司帐系主任等职务，中国银行股份有限公司孤独非执行董事，中 国核工业成立股份有限公司孤独董事，中国东谈主民财产保障股份有限公司孤独监事，北京 大学光华管理学院司帐系副主任、主任、副院长。现任新疆天山水泥股份有限公司孤独 董事，北京大学光华管理学院司帐系教训及博士生导师。兼任中国信达金钱管理股份有 限公司孤独非执行董事，中国国际金融股份有限公司孤独非执行董事，中国生物制药有 限公司(H 股）孤独非执行董事。   铁心本召募说明书摘抄签署日，刊行东谈主监事基本情况如下所示：                       刊行东谈主监事会成员情况   姓名   性别      出身年月          职务     任期肇始日历        任期远离日历  陈学安    男     1964 年 4 月   监事会主席     2021.12.09    2024.12.09  裴鸿雁    女    1973 年 12 月     监事      2021.12.09    2024.12.09  张剑星    男    1960 年 12 月     监事      2021.12.09    2024.12.09  吕文斌    男    1966 年 12 月   职工代表监事    2023.03.07    2024.12.09  张子斌    男     1966 年 8 月   职工代表监事    2021.12.08    2024.12.09   公司监事简历如下：   陈学安，男，汉族，1964 年生，中共党员，管理学硕士，高等司帐师。曾任中国建  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 材股份有限公司党委常委，中国复合材料股份有限公司董事、南边水泥有限公司董事及 中国联合水泥集团有限公司董事，朔方水泥有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公 司监事会主席，西南水泥有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事，南边水泥有限 公司监事会主席。现任新疆天山水泥股份有限公司监事会主席、监事，中国建材股份有 限公司副总裁、财务总监。兼任北新集团建材股份有限公司董事，中建材投资有限公司 董事，中国建材控股有限公司董事长、总司理。   裴鸿雁，女，汉族，1973 年生，管理学硕士。曾任中国复合材料集团有限公司财务 总监，中国建材集团有限公司财务部总司理助理、财务部高等司帐师、财务部总司理， 朔方水泥有限公司监事，中国巨石股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事， 中国联合水泥集团有限公司董事，南边水泥有限公司监事，中国建材股份有限公司财务 部总司理。现任新疆天山水泥股份有限公司监事，中国建材股份有限公司董事会秘书、 首席司帐师、合履历司帐师。兼任中国复合材料集团有限公司监事会主席，中国巨石股 份有限公司监事会主席，中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席，中国建材集团财务 有限公司董事，中国建材控股有限公司董事。   张剑星，男，汉族，1960 年生，中共党员，高等经济师，硕士学位。曾任浙江山河 水泥股份有限公司副总司理、总司理、董事长，浙江虎山集团有限公司（后改名为山河 南边）总裁、董事长，南边水泥有限公司常务执行副总裁、临时党委副布告、纪委布告、 党委副布告，江西南边水泥有限公司党委布告。现任新疆天山水泥股份有限公司监事。   吕文斌，男，汉族，1966 年生，中共党员，高等工程师。曾任北京中联线路经贸有 限公司副总司理，中国联合水泥集团有限公司企业管理部副司理、策划管理部总司理， 南边水泥有限公司物资部总司理、副总裁、执行副总裁，湖南南边水泥集团有限公司总 裁，南边水泥有限公司党委委员、党委常委，中材水泥（国外）董事长、总裁。现任新 疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼任湖南南边水泥集团有限公司党委布告、董事长、 总裁。   张子斌，男，汉族，1966 年生，中共党员，高等经济师。曾任鲁南水泥厂企管处副 科级干部、正科级干部、车间副主任、企管处副处长、企划发展部部长、总司理助理、 副总司理、山东盖泽实业公司总司理（兼），山东营销中心总司理（兼），临沂中联水泥 有限公司党委布告、总司理，中联四川运营区总裁、北川中联水泥有限公司党委布告、 总司理（兼），西南水泥川渝区域管理委员会副主任、川北运营中心主任（兼），西南水  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 泥有限公司副总裁、四川川煤水泥股份有限公司总司理，四川西南水泥有限公司党委书 记、常务副总裁，西南水泥有限公司党委副布告、副总裁、临时党委委员，四川西南水 泥有限公司党委布告、常务副总裁，西南水泥有限公司副总裁、党委委员，云南天山水 泥有限公司党委布告、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼任云南天山 水泥有限公司董事长。   铁心本召募说明书摘抄签署日，刊行东谈主高等管理东谈主员基本情况如下所示：                          刊行东谈主高等管理东谈主员情况 姓名    性别     出身年月            职务         任期肇始日历        任期远离日历 赵新军    男    1967 年 2 月       总裁          2023.03.20    2024.12.09 赵旭飞    男   1966 年 11 月    副总裁、财务总监       2021.12.09    2024.12.09  白彦    男    1967 年 3 月      副总裁          2021.12.09    2024.12.09 满高鹏    男   1966 年 10 月      副总裁          2021.12.09    2024.12.09 王鲁岩    男   1968 年 10 月      副总裁          2021.12.09    2024.12.09 刘宗虎    男   1973 年 12 月      副总裁          2021.12.09    2024.12.09 蒋德洪    男   1967 年 10 月      副总裁          2023.06.27    2024.12.09 骆晓华    男   1969 年 11 月      副总裁          2023.06.27    2024.12.09 何小龙    男    1967 年 4 月      副总裁          2023.08.22    2024.12.09                        董事会秘书、总法律照管人、首席 李雪芹   女    1978 年 11 月                   2018.01.09    2024.12.09                             合规官   刊行东谈主高等管理东谈主员简历如下：   赵新军先生，请参见董事简历。   赵旭飞，男，汉族，1966 年生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，副研究员。 曾任海南省财税学校司帐专科教务副科长兼司帐专科闇练，海南播送电视大学专科闇练， 北新科技发展有限公司财务总监、董事会秘书、副总司理，南边水泥有限公司党委委员、 执行副总裁、财务总监、党委常委。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、财务总监。 兼任甘肃上峰水泥股份有限公司监事、监事会主席，安徽海中环保有限责任公司监事， 安徽海中投资有限公司董事，朔方水泥有限公司监事会主席，海建香港控股有限公司董 事会副主席。   白彦，男，回族，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任中国建材深 圳公司副总司理、总司理，中建材投资有限公司副总裁，西南水泥有限公司执行副总裁、 执行总裁、临时党委布告、党委布告，重庆西南水泥有限公司总裁、川南区域运营中心  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 总裁、四川西南水泥有限公司总裁，川渝西南水泥有限公司总裁。现任新疆天山水泥股 份有限公司副总裁。兼任甘肃祁连山水泥集团有限公司董事。   满高鹏，男，汉族，1966 年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高等工程师、高 级经济师。曾任山东鲁南水泥厂运输公司司理、实业公司副总司理、山东菏泽盖泽水泥 有限公司总司理、青岛鲁宏水泥有限公司总司理，中材汉江水泥股份有限公司副总司理、 总司理、董事长，中材水泥有限责任公司副总司理、常务副总司理、总司理兼总法律顾 问、党委副布告。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中国联合水泥集团有限 公司党委布告、董事长。   王鲁岩，男，汉族，1968 年生，中共党员，研究生学历、工程硕士，高等工程师。 曾任新疆水泥厂开采器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥有限责任公司总司理， 新疆天山水泥股份有限公司战术部部长、总司理助理兼抽象管理部部长、东疆职业部副 总司理、总司理、常务副总司理，原天山股份总裁助理党委副布告、董事、常务副总裁、 总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任新疆天山水泥有限责任公司党委书 记、董事长、总裁，甘肃祁连山水泥集团有限公司董事、董事长。   刘宗虎，男，汉族，1973 年生，中共党员，高等经济师，管理学硕士。曾任山东鲁 南水泥有限公司营销公司副总司理、总司理，鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长， 泰山中联水泥有限公司副总司理，中国联合水泥山东运营管理区营销中心总司理，中国 联合水泥山东运营管理区副总裁兼营销中心总司理，中国联合水泥淮海运营管理区副总 裁，中国联合水泥河南运营管理区总裁，中国联合水泥总司理助理、副总司理，中国联 合水泥河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）董事长、党委布告。现任新疆天 山水泥股份有限公司副总裁。兼任河南中联同力材料有限公司董事长、党委布告，城发 环境股份有限公司董事。   蒋德洪，男，汉族，1967 年生，中共党员，教训级高等工程师，工商管理硕士。曾 任浙江尖峰集团股份有限公司金华水泥厂中心化验室副主任、主任，尖峰集团总司理助 理兼坐褥本领处处长、地方建材研究所长处，金华水泥厂厂长，尖峰集团副总司理，尖 峰登城水泥公司总司理，浙江金华南边尖峰水泥有限公司总司理，金华南边水泥有限公 司副总裁、总裁，南边水泥有限公司总裁助理、副总裁、总工程师，浙江南边水泥有限 公司执行总裁，广西南边水泥有限公司总裁，安徽数智建材研究院有限公司董事。现任 新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总工程师。兼任朔方水泥有限公司董事，安徽海中  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 环保有限责任公司董事，中国海螺环保控股有限公司非执行董事。   骆晓华，男，汉族，1969 年生，中共党员，高等经济师，研究生、硕士。曾任浙江 省建材市场总司理助理、市集部司理、浙江庶民遮盖工程公司总司理，浙江省建筑材料 公司副总司理、总司理，浙江三狮集团有限公司总司理助理、副总司理、党委副布告、 董事、总司理，浙江三狮建筑材料有限公司董事长，南边水泥有限公司副总裁、党委委 员。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任浙江三狮南边新材料有限公司党委书 记、董事长、总裁，浙江三狮集团有限公司党委布告、董事、总司理，中建西部成立股 份有限公司董事。   何小龙，男，汉族，1967 年生，中共党员，教训级高等工程师，研究生、硕士。曾 任天津水泥工业遐想研究院（有限公司）高等工程师、教训级高等工程师、采购部副部 长、国外职业部副部长、总司理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天 津水泥工业遐想研究院有限公司副总司理，中材装备集团有限公司副总司理、总司理、 董事长、执行董事，天津水泥工业遐想研究院有限公司执行董事、董事长、总司理，中 国中材国际工程股份有限公司副总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中 材天安（天津）工程有限公司董事，中材智能科技（成都）有限公司董事，中材国际智 能科技有限公司董事，跑马物联科技（宁夏）有限公司董事，中国中材国际工程股份有 限公司董事，安徽数智建材研究院有限公司董事，中材国际智能科技有限公司董事。   李雪芹，女，汉族，1978 年生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任新疆天山水泥 股份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长、抽象管理部副部长、总司理助理、原 天山股份总裁办公室副主任、主任、监事、董事会办公室主任。现任新疆天山水泥股份 有限公司董事会秘书、总法律照管人、首席合规官。兼任新疆中材精细化工有限责任公司 董事，新疆文旅发展股份有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团有限公司监事。   上述成就合乎《公司法》等相关法律法例及公司轨则要求。   （二）现任董事、监事、高等管理东谈主员犯警非法和严重失信情况   汇报期内，公司及现实抑止东谈主、董事、监事、高等管理东谈主员不存在犯警非法和严重 失信的情况。   （三）汇报期内董事、监事、高等管理东谈主员变更情况   刊行东谈主于 2023 年 3 月 7 日召开了公司第一次职工代表大会，选举吕文斌先生担任   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。    刊行东谈主于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《对于选 举公司第八届董事会副董事长的议案》、《对于聘任公司总裁的议案》，应承选举肖家祥 先生为公司第八届董事会副董事长，应承聘任赵新军先生为公司总裁，任期均自董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述议案经公司第八届董事会第二十次会 议于 2023 年 3 月 20 日审议通过。    刊行东谈主于 2023 年 6 月 27 日公开线路了《新疆天山水泥股份有限公司第八届董事会 第二十三次会议决议公告》，该次董事会会议审议并通过了《对于聘任公司高等管理东谈主 员的议案》，凭据总裁的提名，应承聘任蒋德洪先生、骆晓华先生为公司副总裁，任期 自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。    刊行东谈主于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于 选举公司第八届董事会董事长及调养董事会专诚委员会委员的议案》和《对于聘任公司 高等管理东谈主员的议案》，应承选举刘燕先生担任公司第八届董事会董事长，聘任何小龙 先生为公司副总裁，任期自该次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。    刊行东谈主于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《对于补 选第八届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》，应承补选王兵先生、印志松先生为公司第 八届董事会非孤独董事候选东谈主，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。刊行东谈主于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《选举王兵先生为第八届董事会非孤独董事》和《选举印志松先生为第八届董事会非 孤独董事》的议案。    七、刊行东谈主主要业务情况    （一）所在行业景况    刊行东谈主主要业务为水泥过甚相关成品等，所处行业为建材业。    水泥是城镇化成立和工业化激动过程中必不可少的建筑材料，是国度经济发展成立 的基础产业，与国民经济发展密切相关。跟着我国经济连续增长、基础设施和房地产业 高速发展，水泥行业的发展在近二十年来呈现出强盛的发展势头，连年来受市场需求宏 不雅经济影响，水泥产量有所波动，2021 年宇宙水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 0.56%。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 同比下降 0.7%。水泥工业的快速发展，基本忻悦了国民经济连续快速发展和大范围经 济成立的需要。   为加速激动水泥工业结构调养，诱导水泥工业连续健康发展，2009 年之前，国度相 关部委在产业政策方面先后制订了《对于加速水泥工业结构调养的几许意见》、                                   《水泥工 业发展专项有计划》、         《水泥工业产业发展政策》、                     《对于公布国度重心援助水泥工业结构调 整大型企业（集团）名单的见知》、                《国度发展转换委办公厅对于作念好淘汰落伍水泥坐褥 本领相关作事见知》等多项水泥行业政策法例性文献，荧惑水泥企业跨部门、跨区域兼 并、重组、联合，渐渐完结集约化策划和资源的合理配置，提高水泥企业的坐褥汇集度 和竞争本领，完结水泥工业由大变强和可连续发展。提议到 2020 年，水泥企业数目由 面前 5,000 家减少到 2,000 家，坐褥范围 3,000 万吨以上的达到 10 家，500 万吨以上的 达到 40 家；荧惑和援助企业发展轮回经济，确立 60 户大型水泥企业（集团）为国度重 点援助水泥工业结构调养的企业；到 2010 年，新式干法水泥比重达到 70%以上。日产 熟料热耗小于 740 千卡/千克；到 2010 年末，宇宙完成淘汰小水泥产能 2.5 亿吨，并要 求各级政府订立淘汰落伍坐褥本领责任书，明确铲除时分，落实相关责任。   为阻挠水泥产能过剩与叠加成立，2009 年 9 月 7 日工信部下发《水泥行业准入条 件》  （征求意见稿），对水泥行业的区域结构调养、准初学槛、并购重组等方面作念了详备 规矩。在区域结构调养方面，实行总量抑止，严控新建神气，通过可量化的措施，对产 能过剩的区域起到限制性作用；行业准入方面，禀赋上要求从事水泥坐褥策划要三年以 上，资金实力要求自有成本金比例不得低于 50%，资源要求有可供开采 30 年以上的矿 山资源保证，单线范围要求单线粉磨系统年产水泥 60 万吨以上、单线熟料坐褥线日产 减少无序竞争。 导产业健康发展几许意见的见知》，对水泥等产能过剩的行业结构调养的重心是阻挠产 能过剩和叠加成立。意见中重申了对开采工艺、矿产资源、并购重组的要求，并对新建 坐褥线和落伍产能淘汰提议严厉的圭臬。意见中要求对 2009 年 9 月 30 日前尚未开工的 水泥神气一律暂停成立并进行一次崇拜清理，对不合乎该文中所述原则的神气严禁开工   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 成立。各省（区、市）尽快制定三年内透澈淘汰落伍产能的时分表，2007 年曾提议的 5 年淘汰 2.5 亿吨落伍水泥产能，相比之下改日三年淘汰落伍水泥产能约 5 亿吨的措施， 力度更大。新建坐褥线和落伍产能淘汰两项措施的相团结，有望扭转瞬前水泥产能举座 过剩的步地，对水泥行业的永久健康发展和企业盈利本领的普及兴趣兴趣环节。 璃成立神气清理作事相关问题的见知》，要求各省市自治区对 2009 年 9 月 30 日前尚未 投产的在建神气、已核准未开工神气（含水泥熟料线和粉磨站）进行清查。 康发展的意见》的见知，提议坚决罢手犯警非法神气成立，在对水泥神气清理期间一律 不得核准新的扩能成立神气。同期进一步范例和严格市场准入，提高准初学槛，重心支 持企业通过上大压小、等量或减量置换落伍产能、开展抽象利用、激动省俭坐褥、清洁 坐褥等故意于节能降耗、减排治污、提高质料为主要内容的本领改造，推动淘汰落伍产 能。2009 年 11 月 25 日，工信部发布对于剖判落实 2009 年淘汰落伍产能任务的见知， 要求各地 2009 年算计淘汰水泥落伍产能 7,416 万吨。 业农村发展基础的几许意见》持重发布，明确提议“收拢面前农村建房快速增长和建筑 材料供给充裕的时分，把援助农村建房看成扩大内需的环节举措，采纳有用措施推动建 材下乡”。中央一号文献提议的建材下乡政策有用的拉动了内需市场。 坚决阻挠产能过剩行业盲目膨胀和叠加成立，坚决淘汰落伍坐褥本领。改日三年水泥落 后产能淘汰总量将大于 3 亿吨。在 2010 年 5 月 1 日国务院出台《确保完结“十一五”节 能减排想法的见知》中，严厉要求各地方政府采纳松弛有劲的措施确保完结“十一五”节 能减排想法胜利，其中包括淘汰水泥产能 5,000 万吨。2010 年 8 月 5 日，工信部公告了 的同期，提速水泥行业的兼并重组，扶植大企业兼并。2010 年 7 月个别地区提议“限电 令”，径直影响了水泥坐褥企业的产量。2010 年 10 月，连续限电导致各地水泥价钱大   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 涨。由于各地限电政策和落伍产能淘汰以及水泥传统旺季到来，各地水泥供不应求。水 泥价钱连续飞腾，平均涨幅在 60%以上。 水泥熟料年产能超过东谈主均 900 公斤的省份，原则上应罢手核准新建扩洪流泥产能坐褥线 神气。新建水泥熟料坐褥线神气必须严格按照“等量或减量淘汰”的原则执行。 色发展”，“相持立异发展”，“相持调和发展”的原则，提议了“十二五”期间企业工业增多 值年均 10%以上增长的想法，并完结 2015 年淘汰落伍水泥产能，将沾秽物完结达标排 放，协同处置，提高松手物的抽象利用率等。 中水泥（熟料及磨机）21,900 万吨。 其中水泥（熟料及磨机）7,345 万吨。 对水泥行业要求加速制纠正水泥、混凝土产物圭臬和相关遐想范例，推期骗用高标号水 泥和高性能混凝土，尽快取消 32.5 复合水泥产物圭臬，渐渐责怪 32.5 复合水泥使用比 重。荧惑依托现存水泥坐褥线，抽象利用废渣发展高标号水泥和忻悦海洋、口岸、核电、 贞洁等工程需要的特种水泥等新产物。援助利用现存水泥窑无害化协同处置城市生活垃 圾和产业松手物，进一步完善用度结算机制，协同处置坐褥线数目比重不低于 10%。强 化氮氧化物等主要沾秽物排放和能源、资源单耗方针拘谨，对整改不达标的坐褥线照章 赐与淘汰。 加强棚户区改造作事的见知》，激动国度棚户区改造工程，完结了对投资、内需的有用 拉动，形成了新的经济增长点。对居住、交通、水利、能源、市政等基础设施成立范围 有着潜入的影响，有用地促进了建材行业的发展。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 国成立，被称为中国版的“工业 4.0”有计划。有计划强调了制造业是国民经济的主体，是立 国之本、兴国之器、强国之基。对于建材行业，提议了普及质料、建立品牌，完结本领 圭臬和什物资量与国际水平接轨。与此同期，配合国度“一带一齐”倡议，改日基础设施 成立范围将再立异高，建材行业的发展也将迎来新的机遇。 水泥掺 20%废渣可享受 70%的退税，这对调养优化产物结构，提高工程质料，扶优扶 强，减少与淘汰落伍产能无疑有着十分垂死的现实兴趣兴趣。 增效益的指导意见，意见就今后一段时期化解水泥、平板玻璃行业过剩产能，加速建材 工业转型升级，促进建材企业降本增效完结脱困发展作出具体部署。意见强调，各地区、 各部门要进一步提高结识，协力激动建材工业转型升级、降本增效作事。                                                  （工                《有计划》规矩，到 2020 年，水泥熟料抽象能耗（千克圭臬煤/吨） 信部规[2016]225 号）。 需要从 2015 年的 112kg 降至 105kg。                           《有计划》同期提议放肆激动能效普及、大幅减少污 染排放、加强资源抽象利用、削减温室气体排放、普及科技援助本领、加速构建绿色制 造体系、激动工业绿色调和发展、实施绿色制造+互联网、提高绿色发展基础本领、促 进工业绿色绽放发展等十大主要任务。                                                《指南》 提议，到 2020 年，绿色制造水平显著普及，绿色制造体系初步建立，吨水泥抽象能耗 降到 85 千克圭臬煤。指南提议四大重心任务，包括传统制造业绿色化改造示范推行， 资源轮回利用绿色发展示范应用，绿色制造本领立异及产业化示范应用，绿色制造体系 构建试点。                                                  （工 信部规[2016]315 号。文献顾虑了连年来水泥行业发展近况，                                《有计划》提议了加速结构优 化、强化协同立异、激动绿色发展、促进会通发展、激动国际合作等五大具体任务，并 从绿色建材坐褥应用、要道材料保障、矿物功能材料发展、协同处置推行、“三品”行动  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 激动、服务平台成立等六个方面明确了重心工程。从质料效益、立异本领、结构调养、 两化会通、绿色发展 5 个方面提议了发展想法，并凝练就 16 项指导性的具体方针。                                         《规 划》看成“十三五”时期指导建材工业发展的专项有计划，将促进建材工业转型升级，由大 变强、可连续发展。 泥错峰坐褥的见知》         （工信部联原[2016]351 号）。                           《见知》要求理裁减水泥熟料安装运转 时分，有用压减过剩熟料产能，同期幸免水泥熟料坐褥排放与取火汽锅排放叠加，减轻 采暖期大气沾污，在 2015 年朔方地区全口试行错峰坐褥的基础上，进一步作念好 2016- 产能，节能减排，减少沾污，降本增效，改善职处事事条件大有匡助。 [2016]72 号。文献指出，对于水泥行业等产能严重过剩行业的神气，要严格执行《国务 院对于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》                   （国发[2013]41 号）                                ，各地方、各部门不得以 其他任何口头、任何方式备案新增产能神气，各相关部门和机构不得办理地盘（海域、 无住户海岛）供应、能评、环评审批和新增授信援助等相关业务，并协力激动化解产能 增产能“亮红灯”，标明了政策层面对阻挠水泥行业产能过剩的决心。 规矩了严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃神气，确有必要新建的，必须实 施减量或等量置换，制定产能置换决策。   除行业政策外，2008 年 12 月，国度财政部和国度税务总局发布的《对于资源抽象 利用过甚他产物升值税政策的见知》，取消了立窑水泥的升值税优惠，进一步压缩立窑 坐褥企业每吨 10-20 元的利润空间，加大落伍产能企业的策划压力，促进了落伍产能的 市场淘汰。2014 年国度开发银行采纳市场化方式刊行住宅金融专项债券，同期中国提 出建立亚洲基础设施投资银行配合“一带一齐”倡议的实施，均故意于基础设施成立投资 的增多，对于建材行业的发展是绝佳的机遇。   同期水泥行业看成高沾污、高耗能行业之一，国度在产业政策和信贷政策方面对节 能减排和环保提议了严格的要求。2007 年 6 月 4 日，银监会下发《对于贯彻落实国度  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 宏不雅调控政策留意高耗能高沾污行业贷款风险的见知》。2007 年 6 月 29 日，中国东谈主民 银行发布《对于改进和加强节能环保范围金融服务的指导意见》，要求各银行严格授信 管理，将环保评估的审批文献看成授信使用的条件之一，严格抑止对高耗能、高沾污行 业的信贷参加，加速对落伍产能和工艺的信贷退出设施。2013 年，环境保护部等七部委 发布了《对于 2013 年开展整治犯警排污企业保障民众健康环保专项行动的见知》                                       （环发 [2013]55 号），加强对电力企业（包括企业自备电厂）燃煤机组、钢铁、水泥企业以及 燃煤汽锅除尘、脱硫设施运行的监管，严查二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘超标排放 的犯警步履；加大对企业废水排放的排查力度，严查利用渗井（旱井）、渗坑（坑塘）、 裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒沾秽物废水的犯警步履。2018 年 9 月，生态环境部办公 厅《京津冀及周边地区 2018―2019 年秋冬季大气沾污抽象治理攻坚行动决策》：水泥行 业自 2018 年 10 月严格执行大气沾秽物极度排放限值。推动一批水泥、化工等重沾污企 业搬迁工程。激动露天矿山抽象整治。各地重心对钢铁、建材等高排放行业，实施采暖 期错峰坐褥。2019 年 4 月 24 日，国度市场监督管理总局组织召开了建材范围操纵步履 警告会，要求参会各方积极自查水泥企业在市场销售中是否形成了操纵条约，是否限制 了区域销售，是否存在限价销售等步履；各个协会在日常作事中是否制定了会员间限制 产销量、制定排除竞争、限价控价的步履。        （工信厅原〔2020〕39 号），提议水泥行业要重心形成数字有计划遐想、智能工 厂成立、自从采选配矿、窑炉优化抑止、磨机一键启停、开采会诊运维、坐褥资料监控、 智能质料抑止、能耗水耗管理、清洁包装发运、安全环督察理、固废协同处置等集成系 统处置决策。 知》  （国发〔2021〕33 号），提议激动钢铁、水泥、焦化行业及燃煤汽锅超低排放改造， 到 2025 年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、真金不怕火油、乙烯、 合成氨、电石等重心行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过 30%。 改造升级实施指南（2022 年版）》的见知，其中《水泥行业节能降碳改造升级实施指南》 指出，要加速先进适用节能低碳本领产业化应用，促进水泥行业进一步普及能源利用效 率；推行节能本领应用、加强清洁能源原燃料替代、合理责怪单元水泥熟料用量、合理  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 压减水泥工场排放。 合印发《建材行业碳达峰实施决策》，提议“十四五”期间，建材产业结构调养取得显著 进展，行业节能低碳本领连续推行，水泥、玻璃、陶瓷等重心产物单元能耗、碳排放强 度不停下降，水泥熟料单元产物抽象能耗水平责怪 3%以上。 水泥行业超低排放的意见》。会议强调，激动实施水泥等行业超低排放，是推动行业绿 色低碳高质料发展、助力深入打好蓝天保卫战的垂死举措。   总体来看，国度频繁出台针对水泥产能过剩的调控政策，反馈了国度对水泥行业进 行的放肆治理，包括成就高准初学槛，注意行业叠加性成立，对行业内企业进行整合等， 以此诱导水泥行业健康发展，同期政策援助上风企业进行行业兼并重组，提高行业竞争 力和汇集度。   跟着国度调控水泥产能过剩和环保政策的发布实施，对水泥行业绿色发展提议更高 要求，环保节能减排要求渐渐提高，公司的环保刚性参加增多，一定程度对公司的营业 利润酿成影响。针对上述情况，刊行东谈主各业务板块团结自己的现实情况，在环保方面也 采纳了多种措施，如刊行东谈主的水泥业务板块依然为既有及新建的新式干法水泥熟料坐褥 线上配套成立了余热发电，采纳布袋收尘等新本领，极地面责怪了产物的坐褥成本。上 述措施可量入制出水泥熟料坐褥 30%以上的电耗，大地面责怪了水泥产物的坐褥成本，提高 了公司产物的竞争力和单元产物的盈利水平。刊行东谈主加大了节能降耗本领改造的参加， 煤和电的单耗水平逐年下降。在巨额原燃材料方面实行汇集采购，渐渐责怪公司的运营 成本，提高公司的经济效益。在各大区域，刊行东谈主特大型熟料基地与繁密水泥粉磨站对 接，大大裁减运输半径，责怪了物流成本，在市场竞争中保持上风。   水泥是国民经济成立的垂死基础原材料，在国民经济基本成立、工业成立以过甚他 相关成立范围具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的 40%。转换绽放以来，跟着 经济成立范围的扩大，我国工业化、城镇化进程加速、经济成立渐渐激动、东谈主民消费结 构不停升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展，从 1985 年入手我国 水泥产量聚首居世界第 1 位。水泥工业的快速发展，基本忻悦了国民经济连续快速发展  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 和大范围经济成立的需要。在国度宏不雅经济快速增长、固定金钱投资平定增多的拉动下， 我国水泥产量逐年增长。2013 年，宇宙水泥产量达到 24.1 亿吨，同比增长 9.6%，增速 比 2012 年的 7.4%普及 2.2 个百分点。宇宙熟料产量 13.6 亿吨，同比增长 5.6%，低于 水泥产量增速。宇宙新增熟料产能 0.94 亿吨，较 2012 年新增产能 1.6 亿吨显著回落。 宇宙水泥行业固定金钱投资完成 1,421 亿元，同比陆续下滑 6.5%。连续回落的水泥行业 固定金钱投资数据自大改日行业供给端压力在陆续减轻。2014 年宇宙累计水泥产量 产量 23.48 亿吨，同比下降 5.2%。2016 年房地产开发投资同比增长 6.9%，基础设施固 定金钱投资同比增长 17.40%，得益于地产和基础设施投资的精良发达，2016 年宇宙累 计水泥产量 24.03 亿吨，同比上升 2.3%；水泥熟料累计同比增长 3.07%；2017 年宇宙水 泥产量约为 23.16 亿吨，               同比下降 0.2%，水泥行业完结收入 9,149 亿元，                                          同比增长 17.89%， 利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%。2018 年水泥产量为 21.8 亿吨，同比下降 5.87%； 水泥价钱延续 2017 年以来的飞腾态势，并在第四季度创下新高，水泥行业利润超过 年宇宙水泥产量 23.77 亿吨，同比增长 2.02%；2021 年宇宙水泥产量 23.63 亿吨，同比 下降 0.56%。2022 年宇宙水泥产量为 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。2023 年宇宙水泥产 量 20.23 亿吨，同比下降 0.7%。面前我国投资处于颠簸调养阶段，经济增前途入变轨 期，水泥行业产能过剩且需求萎缩。   另一方面，我国水泥行业在快速高位的投资发展下，产能严重过剩，因此自 2009 年 9 月以来，国度密集出台了一系列相关抑止水泥产能过快增长的政策。凭据相关政策 及国务院会议相关要求，2009 年 9 月底已往未开工水泥投资神气全面停建清理，重新 审核后方可决定留存；2012 年底前，淘汰窑径 3.0 米以下水泥机械化立窑坐褥线等总量 约 3 亿吨的落伍水泥产能。2010 年 11 月和 2011 年 8 月，工信部出台了《水泥行业准 入条件》和《水泥行业准入条件的管理暂行办法》，对新建熟料坐褥线和水泥粉磨的单 线产能均设定了严格要求，强化行业准入条件管理力度。2011 年 11 月，国度工信部又 颁布了《建材行业“十二五”发展有计划》，提议了提高水泥行业准初学槛、严格行业准入 管理、援助大企业集团并购重组、作念大作念强区域水泥集团，力求到 2015 年水泥行业前 度不停提高，区域龙头步地渐渐形成。全年算计淘汰水泥产能 1.5 亿吨，新式干法比重  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 达 86.3%，市场供求关系放肆改善，汇集度不停上升。据工信部原材料工业司数据统计， 点。2012 年工信部出台了《对于下达 2012 年 19 个工业行业淘汰落伍产能想法任务的 见知》，并在 6-9 月间公告了淘汰落伍产能企业（第一、二批）名单，提议了 2012 年底 具体淘汰落伍水泥产能的具体实施要求。随后，在 2012 年至 2014 几年间，工信部聚首 屡次公布了行业淘汰落伍和过剩产能的企业名单。2015 年头，凭据工信部的统计，2014 年宇宙淘汰水泥落伍产能 8,100 万吨，2015 年淘汰水泥落伍产能 5,000 万吨，出色地完 成了淘汰任务。2015 年，十二届宇宙东谈主大常委会第八次会议通过《环保法》纠正草案，            《水泥工业大气沾秽物排放圭臬》全面执行。2016 年 5 月 18 史上最严环保法持重实施； 日，国务院办公厅发布《对于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，就水泥 行业存在的问题提议了具体的处置措施，并提议到 2020 年再减压一批水泥熟料，排行 前 10 的企业坐褥汇集度达 60%摆布。2015 年前 10 大集团水泥熟料产能已占宇宙总量 的 54%，前 50 家占 75%。2016 年 8 月 17 日，中国建材股份联合会发布了《建材工业 “十三五”发展指导意见》，强调淘汰落伍水泥产能 5 亿吨，推动兼并重组，将立异驱动、 转化发展方式、激动供给侧转换看成发展能源。 价钱指数逐月不停下降，2015 年 12 月降至 79.25。据中国水泥协会数字水泥监测数据 自大，铁心 2015 年底，宇宙水泥市场平均成交价为 249 元/吨（全品种含税落地价，下 同），企业平均出厂价为 195 元/吨，同比下降均在 20%摆布。受水泥行业回暖影响，水 泥市场平均价钱自 2016 年头探底后入手连续回升，尤其是 8 月份以后，价钱更是直线 攀升，2016 年宇宙水泥市场平均价钱由年头最低降至 244 元/吨，至 12 月份已回升至 吨，同比飞腾 24%，市场发达精良；2019 年宇宙水泥平均价钱达到 414 元/吨，价钱增 加幅度较大；2020 年及 2021 年宇宙水泥市场呈颠簸走势，2021 年 9 月起水泥价钱快速 上升；2023 年以来，水泥价钱渐渐下降，呈现颠簸走势。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                          数据着手：Wind 资讯   连年来，水泥产物制造工艺及本领上发展迅猛。主要表面前：1）水泥品种的研究 开发本领有了很大提高：经过近 50 年的不停踊跃，我国渐渐形成了六大系列的通用水 泥。特种水泥的研究开发成就权贵，面前已有 60 多种特种水泥，其中硫铝酸盐水泥系 列产物达到世界启航点水平，出口欧洲、南好意思及亚洲等很多国度。2）本领跨越正在加速： 在引进、消化、采纳国际水泥工业先进本领的基础上，我国水泥预剖判本领水平有了很 大提高。自 1976 年我国第一台新式干法窑投产至今，700 吨/天-2,000 吨/天新式干法窑 坐褥线已完结国产化，并已向欧洲、亚洲、非洲等国度出口，5,000 吨/天新式干法窑生 产本领依然老练，并达到了国际先进水平，8,000 吨/天、10,000 吨/天新式干法窑坐褥线 己经建成，我国与发达国度水泥工业的本领水平差距极小。   我国水泥工业发展中存在的问题：水泥是国民经济成立的垂死基础材料，面前国内 外尚无一种材料不错替代它的地位。转换绽放以来，国内经济成立范围不停扩大，推动 了国内水泥行业的快速发展。但与此同期，水泥工业也濒临着一系列亟待处置的矛盾和 问题。1）宇宙水泥产能过剩严重：在我国水泥产量连续高速增万古，水泥行业的供求 矛盾却在不停加重。2）宇宙结构性矛盾杰出：结构性矛盾杰出的发达是水泥企业范围 小、数目多、行业汇集度低。2008 年，我国行业汇集度仅有 16%，经过多年来水泥行业 兼并整合，面前行业汇集度已达 54%，但较发达国度 80%摆布的汇集度相比还存在差 距。较低的汇集度不仅制约了范围效应的阐扬，也导致价钱竞争比较强烈，不利于行业  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 的沉稳发展。3）行业举座呈轻视型发展，不合乎新式工业化的要求：水泥工业产物技 术含量不高，由于自己比环节、货值低的特色，我国水泥出口总量占国内坐褥总量的比 重相等低，而世界水泥贸易量也在逐年增多。水泥企业坐褥所酿成的能源高消费、环境 沾污，给系数这个词社会生态环境带来的压力越来越大。一些地方能耗和环保超限企业莫得得 到实时整治，部分地区仍然存在无证企业的罪犯坐褥。   水泥行业具有较强的区域性。由于水泥坐褥工艺苟简、本领门槛不高、产物价钱低 廉，同期体积较大、运脚高、利润薄，量重价低、不易储存的秉性，因此水泥坐褥与市 场的陆地距离一般在 300 公里以内，其坐褥和销售具有显著区域性特征。受水泥销售市 场半径限制，企业之间的竞争主要表面前区域范围内。面前，国内依然形成了多范围、 多步地并存的区域水泥市场。   连年来，水泥行业重组整合加速开展，区域性龙头企业在行业地位进一步加强，水 泥行业的重组也将愈演愈烈。水泥行业的联合重组将以形成区域龙头企业为主：一方面， 国内有实力的水泥企业对想法市场周边的中小水泥企业进行多样档次的“联合”，以期形 成区域水泥龙头企业；另一方面，外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点，对国内 水泥企业形成压力，加速上述区域龙头企业进一步并购的设施。大中型企业在市场中拥 有更大的市场份额，袖珍企业生涯空间进一步缩小，区域市场龙头将占有区域内主要市 场份额。 投资拉动型行业，为阻挠通胀、调结构及房地产价钱所采纳调控政策会给投资带来一定 的不利影响，但是为保民生、稳增长而采纳积极的财政政策和稳健的货币政策是利于投 资的。改日水泥行业发展出路仍然濒临一些挑战。   （1）固定金钱投资增速将会连续 国固定金钱投资（不含农户）50.97 万亿元，同比增长 2.8%，基础设施投资同比增长 5.9%， 房地产开发投资 11.09 万亿元，同比下降 9.6%，房地产房屋施工面积同比下降 7.2%， 房地产新开工面积同比下降 20.4%。   （2）一带一齐、京津冀、长三角经济带成立  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 李克强在政府作事汇报提议要攥紧有计划成立“一带一齐”。2015 年，“一带一齐”成了各地 政府作事汇报的“标配”，31 个省份均针对“一带一齐”的成立进行了破题。2016 年“十三 五”中，以区域发展总体战术为基础，以“一带一齐”成立、京津冀协同发展、长三角经济 带成立为引颈，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向经济轴带。城市基础设施的互联互 通，将径直带动水泥消费的续修。各地针对“一带一齐”的成立进行了有计划，加速铁路、 公路、航空等基础设施成立成为突破点。同期，“一带一齐”倡议的实施，为中国企业“走 出去”提供了雄伟的发展机遇，海螺水泥、华新水泥、中建材集团等均已在上海进行水 泥产能布局与连续国外水泥成立神气。   自 2014 年 2 月习近平提议“龙套一亩三分地，促进京津冀协同发展”后，京津冀协 同发展上升为环节国度发展战术。2015 年，北京、河北、天津三地将加大协同力度，京 津冀协同发展有望进入现实性突破阶段。交通、生态、产业被视为京津冀协同发展率先 突破的三个重心范围。北京提议“制定实施交通一体化、生态环保、产业对接互助年度 任务神气清单，尽快取得新的成效”；河北提议，推动交通互联互通，推动生态共建共 享，推动产业对接互助。   长江经济带隐敝上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、 贵州等 11 省市，而这些省市也均就长江经济带这一国度战术进行了定位和部署。通关 便利、航谈成立成为各地关心的重心。一带一齐、京津冀、长三角经济带成立能够提高 水泥市场需求度，对水泥起到一定的“稳增长”作用。 深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有宇宙兴趣兴趣的新区。雄安新区有计划成立以特定 区域为起步区先行开发，起步区面积约 100 平方公里，中期发展区面积约 200 平方公 里，远期抑止区面积约 2,000 平方公里。雄安新区不同于一般兴趣兴趣上的新区，其定位首 先是疏解北京非都门功能汇集承载地。看成激动京津冀协同发展的两项战术举措，有计划 成立北京城市副中心和河北雄安新区，将形成北京新的两翼，拓展京津冀区域发展新空 间。面前，雄安新区依然由顶层遐想阶段转向了现实性开工成立阶段，重心神气在强力 激动中。雄安新区开展的大范围成立对水泥行业无疑是环节利好。   （3）互联网+、中国制造 2025  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   “十三五”有计划提议实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国度大数据战术， 荧惑传统企业充分运用互联网于采购、坐褥、销售过程中，责怪营业成本，开拓营销渠 谈，积极激动跨境电子商务发展。如今，中国水泥网入手探索水泥现货点上交易平台、 水泥产业供应链定约等范围，积极挖掘水泥的孳生价值，立异贸易模式，踊跃完结新常 态经济环境下的新飞跃。同期，实施中国制造 2025，构建产业新体系，加速成立制造强 国，培育一批战术性产业，无疑对水泥需求起到了一定的促进作用。   （4）深化国有企业转换，增强国有经济活力、影响力、抗风险本领。   水泥行业中，大都龙头企业均是国企。因此，国有企业转换的动向，必将对企业的 改日发展产生环节影响。但是，尽管顶层遐想与相关配套文献均已制定完成，但在实施 过程中仍有诸多要道问题有待细化与处置。   （5）淘汰落伍产能，调结构增效益   按照《对于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国发[2016]34 号）要 求，2020 年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃成立神气；2017 年 底前，暂停现实抑止东谈主不同的企业间的水泥熟料、平板玻璃产能置换，这一政策将斟酌 对今后阻挠新增产能神气产生积极影响。同期，以新疆为代表的省份，在政府、行业协 会和各主导企业积极开展行业脱困解困措施，为推动行业效益回升，起到了显著的积极 作用。   （二）公司所处行业地位 了我国经济热门和战术中枢区，两大区域具有较强的互补性，能有用责怪某一区域市场 波动对公司策划的影响，形成较为完善的战术布局。此外，刊行东谈主新疆业务散布于新疆   在收购中联水泥、南边水泥、西南水泥和中材水泥后，刊行东谈主的业务不再局限于新 疆和江苏的“苏锡常”区域，而是向国内进一步完成发展。 水泥公司。公司市场范围涵盖宇宙 25 个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产 业链的一体化布局，一定程度上责怪由于地区需求变化、竞争态势各别酿成的波动。公 司顽强激动“水泥+”战术，以全处所的布局、齐备的产业链、一体化的跨专科协同，参   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 与行业竞争。   公司袭取“材料创造好意思好世界”的企业作事，“善用资源、服务成立”的中枢绪念 和“立异、绩效、和谐、责任”的中枢价值不雅，聚焦主业、作念强作念优，全面深化三精管 理，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾 因素，以高品性的产物和高质料的服务汇报社会。   管理模式：公司永久相持市场营销、物流采购、坐褥本领、财务管理、东谈主力资源“五 汇集”管理模式，连续普及管理水温顺盈利本领。公司借助信息化本领赋能，统筹作念好 精益坐褥、采购降本、财务降本和安全环保等作事，陆续激动开展“对标世界一流”管 理普及行为，构建策划效益、运营管控、ESG 管理等多维对标体系。在激动“组织精健 化、管理精细化、策划精益化”的基础上，用数智理念用具推动组织变革、历程变革、 数据变革，加速圭臬化、历程化、数字化迭代升级，向成立产物极度、品牌高出、立异 启航点、治理现代的世界一流企业迈进。   组织模式：公司抽象辩论市场布局、业务范围、管理幅度、行政区域、业务秉性和 抽象竞争力等因素，管制理磋议、信息化升级、数字化转型有计划，按照“战术匹配、协 调发展、专科管理、精简精干、按序优化”原则，构建“上市公司——区域公司——成 员企业”三级管理，设立 15 个区域公司，其中 10 个专科化水泥公司、4 个商混骨料和 特种水泥业务专科化运营区域公司，1 个国际化业务平台。 稳步推动以区域公司的管 理口径实施里面业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，完结各区域管理公司 的法东谈主主体由公司径直持股，使得管理权与股权的统一，注册成本与金钱范围、产能规 模、产值相匹配。   采购模式：凭据资源散布特色团结范围汇集采购上风，不停拓展新的优质资源采购 渠谈，巨额原燃材料采纳集采和分采相团结的采购方式。   销售模式：凭据产物的销售特色、销售对象、销售范围建立以直销与经销相团结的 区域营销体系，并探索实施线上电商销售。   环节金钱重组完成后，刊行东谈主主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的坐褥及 销售。铁心 2023 年末，公司领有熟料产能 3.2 亿吨，产量 2.05 亿吨；商品混凝土产能  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （三）公司濒临的主要竞争景况   水泥是我国国民经济发展的垂死基础原材料，亦然一个高度依赖于宏不雅经济的周期 性行业，跟着错峰坐褥常态化和双碳政策、产能置换政策的严格执行，新增产能将得到 阻挠，但水泥行业的产能过剩近况仍然严峻，需求不及依然杰出，政策拘谨与行业转型 在化解产能过剩中的带头作用和调和作用将愈加突显。水泥行业陆续相持行业供给侧结 构性转换干线、按照双碳政策指引，积极研究探索过剩产能退出的产业政策，进一步提 高行业汇集度，完结行业绿色低碳高质料发展。   跟着国度绿色发展及工业智能制造的不停深入，行业的绿色化、智能化发展成为普 遍共鸣，培育创建高新本领企业、放肆激动数字化和智能化转型渐成趋势，且跟着国度 加大对能耗和碳排放及环督察控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之 路。同期，骨料行业现已进入转型升级、大范围坐褥、绿色环保发展的阶段，具备资金、 本领和管理上风的大型砂石骨料投资企业将主导行业的发展想法，改日加大以“商混、 骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的 利润增长点。   （四）公司策划方针和战术 调，齐备、准确、全面贯彻新发展理念，加速构建新发展步地，着力推动高质料发展， 全面深化转换绽放，推动高水平科技自立自立，加大宏不雅调控力度，统筹扩大内需和深 化供给侧结构性转换，统筹新式城镇化和乡村全面振兴，统筹高质料发展和高水吉祥全， 切实增强经济活力、留意化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。 加力、提质增效，放肆激动现代化产业体系成立，加速发展新质坐褥力。深入实施科教 兴国战术，着力扩大国内需求，顽强不移深化转换，扩大高水平对外绽放，有用留意化 解重心范围风险。塌实激动乡村全面振兴，推动城乡会通和区域调和发展。   “十四五”期间，水泥行业机遇与挑战并存。公司永久相持践行战术整合、国企改 革、区域合作、联动发展，筑牢压舱石业务，并连续对标世界一流，聚焦提质增效和优  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 化升级两大攻坚战，着力抓好行业生态成立，深化三精管理 2.0，激动绿色低碳转型、 数字化和智能化转型，强化市场化转换、东谈主才队列成立和国际化布局，踊跃普及公司盈 利本领、抽象竞争力和可连续发展本领，悉力于把天山股份打酿成为具有中国特色的世界 一流的水泥公司。 方针、企业文化、策划理念、管理原则等各项作事部署，相持“稳中求进、进中提质、 进中增效”作事原则，聚焦“三条干线”、抓实“六个加速”，激动“三强化”                                   “三提高”， 顽强信心、凝心聚力、苦干实干，全力创始高质料发展新步地。 时期机遇，充分运用好范围上风、产业链上风、集团资源上风，踊跃发展新质坐褥力， 全面激动高质料发展，重心抓好以下四方面作事：   （1）聚焦“三条干线”，全力普及基础竞争力   深化策划精益，优化市场营销管控，抓实稳价保量，真贵行业生态，陆续深入践行 “价本利”策划理念；优化资源配置和产能布局，深化专科化管理和一体化策划。   深化管理精细，陆续降本提质、改进管控着力，深入激动精益坐褥，连续开展本领 降本、原燃材料替代降本，塌实抓好汇集采购，抓好财务管控和创效，强化安全环保工 作，连续夯实安全环保基础，守住不发生环节风险的底线。   深化组织精健，陆续瘦身健体、积蓄发展动能，稳健成本开支，有息欠债余额同比 下降，加速清退“两资”           “两非”金钱和股权，摸清以物抵债金钱家底，盘活闲置金钱、 处置抵债金钱，改善金钱结构。   （2）抓实“六个加速”，全力普及可连续发展本领   加速优化升级，放肆推行专科化公司的优秀教养和管控系统；加速绿色低碳突破， 完善碳管理体系；加速数字智能转型，激动数字化引颈业务立异，完结全面的数字化变 革和转型升级；加速国际业务布局，夯实基础建材国际化平台；加速高端化发展，整合 里面资源，全力引颈和推行特种水泥使用；加速弥补短板设施，加强资源获取和绿色矿 山成立。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （3）激动“三强化”“三提高”，全力普及运营管控效力   落实转换立异，强化管理重塑、强化科技立异和强化干队列伍成立。落实营运本领， 提高服务客户的本领、服务下层的本领和协同发展本领。   （4）加强党的全面指导，以高质料党建引颈高质料发展   巩固深化政治成立，坚决作念到“两个真贵”，加强下层组织成立，助力党建策划深 度会通；加强全面从严治党，打造风清气正企业环境，为天山股份高质料发展提供坚实 保障。   （五）公司主营业务情况   凭据中华东谈主民共和国国度工商管理部门核准领取的营业牌照（统一社会信用代码：   水泥及相关产物的开发、坐褥、销售和本领服务。建材产物出进口业务；商品混凝 土的坐褥、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、开采租出；财务磋议；技 术磋议；货色运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息磋议；钢材、橡塑成品、 金属材料、金属成品、水性涂料、电线电缆、机械开采、机电开采、木柴、石材、耐火 材料、玻璃陶瓷成品、环保开采、五金交电、仪器边幅、电子产物、数码产物、电子元 器件、通信器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土坐褥所用的工业废渣的 销售；石膏的开采、加工和销售；水泥成品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的坐褥 与销售；水泥及商混开采制造、安装、维修；一般货色与本领的出进口策划（照章须经 批准的神气，经相关部门批准后方可开展策划行为）。   公司于 1999 年上市，是中国范围最大、产业链齐备、宇宙性布局的水泥公司，公 司熟料产能、商品混凝土产能居宇宙第一，骨料产能宇宙启航点，市场范围涵盖 25 个省、 自治区、直辖市；市场份额、品牌地位均处于行业头部。具有先进的企业文化、策划管 理理念和发展模式，具有建壮的集团产业协同发展上风。有深厚的管理整合教养，连续 激动三精管理，有用普及产物性量、服务质料、策划质料。领有国度级企业本领中心及 博士后作事站，领有较强的本领上风，多年培植形成深厚的品牌驰名度和产物性量、保 供、服务等方面的市场好意思誉度。开发坐褥 8 大类 116 种秉性水泥产物，是国内坐褥秉性 水泥最多的水泥企业。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                  公司各业务板块的分部主营业务收入情况                                                                            单元：万元、%     分行业                   金额             比例            金额          比例            金额        比例 水泥及相关成品         10,464,741.61      97.46   12,900,875.94    97.31    16,661,129.10 98.02 其中：水泥及熟料         7,107,211.19      66.19    8,918,354.73    67.27    11,386,010.02 66.98 商品混凝土            2,773,668.42      25.83    3,432,134.84    25.89     4,856,236.79 28.57 骨料                 583,862.00       5.44      550,386.37     4.15       418,882.29   2.46 其他                 273,254.32       2.54      357,176.12     2.69       336,724.79   1.98     算计          10,737,995.93     100.00   13,258,052.06   100.00    16,997,853.88 100.00                  公司各业务板块的分部主营业务成本情况                                                                            单元：万元、%     分行业                  金额       比例                 金额          比例           金额        比例  水泥及相关成品      8,823,766.30       98.05   10,878,559.95    97.75   12,523,528.44 98.16  其中：水泥及熟料     6,090,710.66       67.68    7,636,836.89    68.62    8,156,576.89 63.93  商品混凝土        2,406,429.68       26.74    2,952,452.94    26.53    4,142,062.89 32.46  骨料             326,625.95        3.63      289,270.12     2.60      224,888.66   1.76  其他             175,600.84        1.95      250,272.09     2.25      235,335.47   1.84     算计        8,999,367.14      100.00   11,128,832.04   100.00   12,758,863.92 100.00 和 10,737,995.93 万元，刊行东谈主在 2021 年度发生环节金钱重组，水泥过甚相关成品业务 仍为刊行东谈主主业，占刊行东谈主主营业务收入的比例永久不低于 97%。                      公司各业务板块的分部毛利润情况                                                                            单元：万元、%      分行业                    金额      比例            金额        比例                金额        比例   水泥及相关成品      1,640,975.31 94.38     2,022,315.99 94.98          4,137,600.66 97.61   其中：水泥及熟料     1,016,500.53 58.47     1,281,517.84 60.19          3,229,433.13 76.18      商品混凝土       367,238.74 21.12       479,681.90 22.53            714,173.90 16.85      骨料          257,236.05 14.80       261,116.25 12.26            193,993.63   4.58   其他              97,653.48   5.62      106,904.03   5.02           101,389.32   2.39      算计        1,738,628.79 100.00    2,129,220.02 100.00         4,238,989.96 100.00  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   公司各业务板块的分部毛利率情况                                                                单元：%          分行业            2023 年       2022 年       2021 年      水泥及相关成品                 15.68        15.68        24.83      其中：水泥及熟料                14.30        14.37        28.36         商品混凝土                13.24        13.98        14.71         骨料                   44.06        47.44        46.31      其他                      35.74        29.93        30.11        主营业务毛利率               16.19        16.06        24.94 和 1,738,628.79 万元，2022 年，公司毛利润和毛利率水平有所下降，主要系 2022 年受 举座宏不雅经济影响，举座行业及卑劣需求端缓和，营业收入同比有所责怪，同期受煤炭 价钱波动影响，刊行东谈主单元成本有所普及所致。2023 年，刊行东谈主积极加强成本抑止，结 合煤炭等主要原燃材料价钱同比下降，水泥熟料和商品混凝土的成本同比下降。但受市 场需求偏弱、价钱大幅下降的影响，2023 年水泥熟料和商品混凝土的毛利润较 2022 年 同比下降。2021 年刊行东谈主兼并收购中联水泥、西南水泥、中材水泥和南边水泥后已形成 宇宙化布局，区域市场抑止力渐渐增强，市场协同上风日益杰出，提高了中枢市场占有 率，永久看具有较好的盈利可连续性。同期刊行东谈主的控股股东中国建材股份有限公司作 为中央国有企业，也为刊行东谈主在资金拆借、融资以及东谈主员等方面提供了强有劲的援助， 刊行东谈主仍具备较强的偿债本领。   （1）策划模式、主要产物及要道本领工艺   刊行东谈主主要产物为水泥、水泥熟料、商品混凝土与骨料。   水泥是指加水拌和成塑性浆体后，能胶结砂、石等稳妥材料并能在空气中硬化的水 硬性胶凝材料。公司坐褥的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、 中低热等特种水泥，泛泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各样成立工程， 水泥成品以及多样预应力和自应力钢筋混凝土构件等。公司坐褥的主要水泥分类如下： 水泥种类                     性能先容 普通硅酸盐 早期强度高，水化热高，耐冻性好，耐热性差，耐腐蚀性差，干缩性较小。适用于对  水泥52.5 强度有特殊要求的桥梁、谈路、高层建筑等重心工程及配制高强度等级混凝土。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 水泥种类                     性能先容         早期强度高，水化热高，耐冻性好，耐热性差，耐腐蚀性差，干缩性较小。适用范围： 普通硅酸盐         制造地上、地下及水中的混凝土，钢筋混凝土及预应力混凝土结构，受轮回冻融的结  水泥42.5         构赶早期强度要求较高的工程，配制建筑砂浆。         早期强度低，后期强度增长快；水化热低，耐热性好；抗硫酸盐类侵蚀屈膝力及抗水 矿渣硅酸盐         性好；抗冻性差，干缩性较大，抗渗性差，抗炭化本领差。凝结时分适中，水化热低，   水泥         适用于多样工业与民用建筑，适用于蒸汽养护砼工程、成品。         早期强度低，耐热性好，抗酸性差。采纳粉煤灰和煤矸石作念为搀和材，系绿色建材产 复合硅酸盐         品，享受国度税收优惠，早期和后期强度平定,水化热低，适用于一般工业与民用建筑，   水泥         是一种经济型水泥。   公司水泥坐褥的主要工艺历程图如下：   水泥熟料是指以石灰石和粘土、铁质原料为主要原料，按稳妥比例配制成生料，烧 至部分或全部熔融，并经冷却而得到的半成品。在水泥工业中，最常用的硅酸盐水泥熟 料，其主要化学身分为氧化钙、二氧化硅和极少的氧化铝和氧化铁。主要矿物组成为硅 酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。硅酸盐水泥熟料加适量石膏共同磨细后， 即成硅酸盐水泥。   商品混凝土是现代最主要的土木匠程材料之一。它泛泛运用于多样建筑和构筑物， 是由水泥、骨料、水及按需掺入的外加剂、矿物掺合料等按一定比例搅动而成。公司生 产的各标号旧例商品混凝土和高强度混凝土可忻悦普通建筑、高层建筑、公路、贞洁、 高架桥、地铁和地下矿井等工程神气的需求。公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产物） 是中国有名商标，具有较高驰名度和客户认同度。   商品混凝土凭据是否在施工地点进行搅动不错分为现拌混凝土、预拌混凝土。其中， 预拌混凝土由于：        （1）质料抑止优异，可坐褥特殊性能混凝土；                            （2）极大减少杂音和粉 尘沾污；    （3）有用省俭资源，范围效应下带来能耗的责怪及原料利用率的普及等特色， 具有现拌无可比较的上风。2001 年以来，国度出台一系列政策，援助预拌混凝土行业的 发展，同期辞谢现拌。预拌混凝土又分为商混和预拌私用混凝土，其中商混带有商品属  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 性，即在搅动站经计量、拌制后出售，并在规矩时安分采纳运输车运至使用地点再进行 浇制的混凝土拌合物，预拌私用混凝土浅近指的是环节基建工程的现场站。预拌混凝土 的现实即是将混凝土从传统施工体系中剥离出来，成为孤独的建材加工企业。   凭据强度等级的不同，混凝土主要分类如下：  混凝种类      混凝土等级                适用工程 普通混凝土    C10—C60    泛泛用于工业与民用建筑。          C25P6—10          C30P6—10                     主要用于工业、民用与公用建筑的地下防水工程（地下室、地 防水抗渗混凝   C35P6—16                     坑、通廊、转运站、沟谈、水泵房、开采基础等），储水构筑 土        C40P6—16          C45P6—16   物（池塘、水塔、游池塘）和江心、河心的汲水构筑物。          C50P6—16                     应用于要求早期强度的工程、预应力混凝土等。5—7 天达到设 早强混凝土    C30—C60                     计强度的 80—100%。 水下不分散混          C30—C60    应用于水环境下径直浇灌的工程。 凝土  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   公司商品混凝土坐褥历程图   水泥骨料指作念制作砂浆或混凝土时，和水泥、水等搀和在一块的砂、石等颗粒状材 料，在混凝土中起着骨架或填充作用的粒状松散材料。   （2）业务策划情况   刊行东谈主是 1998 年在原新疆水泥厂的基础上改制设立，1999 年在深圳证券交易所上 市的股份制企业，隶属于国务院国资委所属的大型企业中国建材集团有限公司。天山股 份是宇宙垂死的油井水泥坐褥基地和特种水泥坐褥基地；公司积极实施“水泥主业作念优 作念强”的发展战术，通过新建、购并、整合，企业水泥坐褥范围由上市初期的 45 万吨不 断发展，面前为中国建材集团水泥板块的中枢，下辖中联水泥、南边水泥、西南水泥及   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 中材水泥等多个垂死企业。 水泥公司。公司顽强激动“水泥+”战术，以全处所的布局、齐备的产业链、一体化的跨 专科协同，参与行业竞争。    天山股份重组整合中联水泥、南边水泥、西南水泥、中材水泥后，抽象辩论市场布 局、业务范围、管理幅度、行政区域、业务秉性和抽象竞争力等因素，将原所属 5 个板 块公司（中联水泥、南边水泥、西南水泥、中材水泥、原天山股份）过甚附庸公司重新 分散为 10 个专科化水泥公司，4 个商品混凝土、砂石骨料和特种水泥业务专科化运营 区域公司及附庸公司。天山股份拟凭据上述 14 个区域管理公司的管理口径实施里面业 务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，完结各区域管理公司的法东谈主主体由天山 股份径直持股。此外，刊行东谈主以中材水泥为主体，管理相关境外子公司，看成公司的海 外业务平台，并看成上市公司改日国外业务的拓展平台。铁心 2023 年末，刊行东谈主领有 熟料产能 3.2 亿吨，产量 2.05 亿吨；商品混凝土产能 3.7 亿方，产量 0.77 亿方；骨料产 能 2.2 亿吨，产量 1.88 亿吨。    铁心 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主对下属区域管理公司的持股架构图如下：    连年来，公司积极激动水泥板块联合重组，渐渐得到了区域经济上风。水泥熟料一   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 直以来均是公司收入和利润的主要着手，但公司合并重组后，刊行东谈主的主营业务进一步 膨胀，但公司的水泥业务仍保持着公司收入的主导地位。                       重组以来刊行东谈主的主营业务收入组成情况                                                                           单元：万元、% 业务板块                                                      毛利             金额      占比 毛利率            金额          占比                金额        占比 毛利率                                                            率 水泥及熟料 7,107,211.19 67.92    14.30   8,918,354.73 69.13    14.37 11,386,010.02 68.34 28.36   商混  2,773,668.42 26.50    13.24   3,432,134.84 26.60    13.98 4,856,236.79 29.15 14.71   骨料    583,862.00   5.58   44.06     550,386.37   4.27   47.44    418,882.29   2.51 46.31  算计  10,464,741.61 100.00   15.68 12,900,875.944 100.00   15.68 16,661,129.10 100.00 24.83     公司的水泥坐褥本领主要汇集在东南经济区、西南地区及西北地区等区域。连年来， 公司主要通过联合重组完结了水泥板块坐褥本领的连续扩大。公司下辖水泥企业数百家， 刊行东谈主产物产量及产能利用率情况具体如下：                             公司产物产量及产能利用率情况                           产物                      2023 年 2022 年 2021 年                            产能（亿吨）                     5.00   5.53   4.60             水泥            坐褥量（亿吨）                     2.49   2.54   3.01                            产能利用率                   49.84% 45.93% 65.45%                            产能（亿吨）                     3.20   3.20   3.28             熟料            坐褥量（亿吨）                     2.05   2.23   2.62                            产能利用率                   64.06% 69.58% 79.73%                            产能（亿方）                     3.73   4.03   4.25             商混            坐褥量（亿方）                     0.77   0.79   1.05                            产能利用率                   20.67% 19.67% 24.62%                            产能（亿吨）                     2.20   2.30   1.95             骨料            坐褥量（亿吨）                     1.88   1.52   1.26                            产能利用率                   85.45% 66.10% 64.80%    注：2022 年起公司改用中国水泥协会团体圭臬《水泥产能强硬圭臬-2019》                                         （T/CCAS007-2019）， 采纳该圭臬强硬后，对熟料产能基本无影响，而水泥粉磨产能同口径同比大幅增多，并非现实新增 水泥粉磨产能所致。     公司现存水泥熟料坐褥线均合乎面前国度相关的耗能及排废方针，绝大部分熟料生 产线配饱和热发电系统。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       原材料、煤、电是公司坐褥成本最主要的组成。原材料包括石灰石、粘土、砂岩等， 约占坐褥成本的 20-30%，其中石灰石是最主要的原材料。煤炭是公司水泥坐褥的主要 燃料，约占坐褥成本的 35-40%。电是公司水泥坐褥的主要能源，约占坐褥成本的 15-       公司面前实施区域化汇集采购，即建立区域采购中心，统一双原材料进行采购。在 煤炭采购中，为减少受外部市场环境及煤炭价钱影响，公司与多家煤炭经销商建立了长 期合作关系，保证燃料平定供应的同期获取较低的采购价钱。受到行业秉性的影响，水 泥企业原材料供应商汇集度相对较低。       公司坐褥所需用电，除按大工业电价从当地供电公司购买外，自己所装备的余热发 电可完结约 30%的自给；煤均由外购得到；公司石灰石的自给率约为 81.3%。对于原燃 料的采购，公司一般会采纳货到付款1的方式进行结算，浅近有一定的账期；此外公司 在巨额燃料采购时会遴荐预支货款的方式，用以获取一定的价钱优惠。       公司在产物销售中采纳市场营销汇集策略，即按照“营销汇集、产销分离”的想法， 建立上市公司——区域公司——成员企业三级组织体系，设立 15 个区域公司，其中 10 个专科化水泥公司、4 个商混骨料和特种水泥业务专科化运营区域公司，1 个国际化业 务平台，径直统一双外售售。       从销售对象来看，公司水泥产物主要销售对象为搅动站、水泥成品企业、重心工程 业主、房地产开发商或施工单元、州里市场经销商等，销售对象散布较广，汇集度不高。 结算方式以现金现货、银行承兑汇票为主，款到发货。                           公司水泥及成品的产销情况                                                            单元：亿吨、亿立方米                产物           2023 年度        2022 年度        2021 年度                     销售量             2.63           2.72           3.17          水泥                     坐褥量             2.76           2.87           3.37         （含熟料）                     产销率          95.30%         94.67%         94.25%                     销售量             0.77           0.79           1.05           商混                     坐褥量             0.77           0.79           1.05  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄             产物         2023 年度        2022 年度        2021 年度                  产销率       100.00%        100.00%        100.00%                  销售量           1.42           1.15           0.86        骨料        坐褥量           1.88           1.52           1.26                  产销率        75.53%         75.77%         68.01%   注：由于熟料为半成品，无库存，需进行粉磨加工成水泥后进行成品销售，因此刊行东谈主大部分熟料坐褥后大部 分径直私用于水泥加工，少部分径直出售，为了幸免叠加计算，此处产量统计计算方式为：水泥产量+熟料对外售售 量；产销率=（水泥及熟料对外售售量）/（水泥产量+熟料对外售售量）   （1）安全坐褥情况   刊行东谈主永久相持“安全第一、提防为主、抽象治理”的指导想想，从遥远着眼，注重 建立长效机制，确保安全坐褥作事长效化、范例化，多举措加强安全坐褥管理。主要通 过以下措施加强安全坐褥管理：1）完善管理机制，狠抓责任落实，严格落实安全坐褥 责任轨制，作念到层层落实，责任到东谈主；2）开展安全坐褥训诫与培训；3）加强和实施安 全坐褥现场管理，使日常安全管理与查验作念到频频化、轨制化；4）凭据现实，杰出重 点，全员参与，积极开展安全坐褥救急演练，完善救急预案体系；5）健全安全环督察 理机构，落实各项安全参加用度；6）深入坐褥现场，塌实开展隐患排查治理，加大对 安全坐褥的查验落实及侦查。   （2）环保情况   刊行东谈主牢固缔造“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念和“保护环境、节能减排、污 染提防、投诚法例、清洁坐褥、连续发展”的环保方针，放肆开展沾污治理，从起源治 理，抑止沾污产生，积极实施环境保护，履行企业环境保护责任。激动资源抽象利用， 采纳工业废渣用于水泥坐褥，完结工业松手物抽象利用。   刊行东谈主实行“错峰坐褥”，压缩企业的坐褥时分，减少沾秽物排放。另外，刊行东谈主加 大环保参加，改进工艺，从压根上处置环保问题。   刊行东谈主所属水泥企业主要沾秽物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，均采纳对应的工 艺本领、开采设施进行防治。颗粒物治理：有组织排放的颗粒物采纳袋式收尘器滤袋过 滤进行处置，无组织排放的颗粒物通过密闭堆棚、洒水降尘、雾炮等措施进行处置。二  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 氧化硫治理：由于水泥窑坐褥煅烧工艺处于碱性环境坐褥，二氧化硫在煅烧坐褥过程中 被窑内采纳反应，基本不过排或微量达标排放，部分原燃材料硫含量较高的企业，采纳 热生料高效脱硫本领。氮氧化物治理：水泥窑尾氮氧化物排放治理，采纳低氮点火器、 SNCR、SCR、LCR 等神态进行处置。   刊行东谈主所属商混企业主要沾秽物为颗粒物、固废和废水。颗粒物治理：有组织排放 的颗粒物采纳袋式收尘器滤袋过滤进行处置，无组织排放的颗粒物通过密闭堆棚、洒水 降尘、雾炮、环保封装等措施进行处置。固废治理：坐褥过程中产生的松手混凝土实时 通过砂石分离机回收利用或成型为混凝土成品的方式进行抽象利用或回用；通过压滤机 处理的废渣和少数松手混凝土通过有禀赋的第三地契元进行处理。废水治理：通过排水 沟网罗雨水进入雨池塘，雨水回考取于坐褥用水；对坐褥过程中产生的浑水（如搅动车 洗车等）网罗进入三级千里淀池，砂石分离机，污池塘等设施后，再次回考取于坐褥。   刊行东谈主所属骨料企业主要沾秽物为颗粒物和废水。颗粒物治理：主要在矿山铲装现 场、谈路运输及成品装料过程中产生，工场通过采纳喷淋系统、洒水车洒水、雾炮降尘 和密闭堆棚等措施进行处置。废水治理：主如果雨水和洗车废水，采纳雨污分流经排水 沟排入千里淀池千里淀后回用于谈路洒水降尘和绿植浇灌等。   刊行东谈主所属各重心排污单元凭据《排污许可证苦求与核发本领范例水泥工业》HJ    《排污单元自行监测本领指南水泥工业》HJ848 要求，编制《企业环境自行监测方 案》，开展环境自行监测。水泥熟料企业窑头、窑尾烟囱安装有沾秽物在线监测设施， 依期进行比对监测，开采正常运行和数据的正常传输，同期每季度提交排污许可执行报 告并在宇宙排污许可证管理信息平台发布。   刊行东谈主所属企业建立并不停完善环境救急管理体系。可能发生突发环境事件的沾污 物排放企业，编制有《突发环境事件救急预案》并按规矩执行备案。汇报期内，公司下 属企业严格依据国度突发事件吩咐法、突发环境事件救急管理暂行管理办法的要求，根 据制定的环境突发事件救急预案的要求，实施急预案演练，提防环境沾污事件的发生， 责怪环境风险。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （六）刊行东谈主主营业务和策划性金钱现实变更情况   汇报期内，刊行东谈主主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的坐褥及销售。2021 年完成环节金钱重组之后，刊行东谈主将南边水泥、西南水泥、中联水泥及中材水泥纳入合 并范围，刊行东谈主的主营业务收入发生了较大范围的增长。但水泥过甚相关成品业务仍为 刊行东谈主主业，占刊行东谈主主营业务收入的比例永久不低于 97%，未发生策划性金钱现实变 更情况。   八、媒体质疑事项   汇报期内，刊行东谈主不存在需线路相关情况的媒体质疑事项。   九、刊行东谈主汇报期是否存在环节犯警非法步履   汇报期内，本公司不存在因违犯相关法律法例而受到相关驾御部门环节行政处罚的 情形。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   第四节 财务司帐信息   本召募说明书摘抄援用的财务数据来自于公司 2021 年经天职国际司帐师事务所 （特殊普通合伙）审计的财务汇报，2022 年和 2023 年经大华司帐师事务所（特殊普通 合伙）审计的财务汇报。财务报表以公司连续策划假定为基础，以权责发生制为记账基 础，除某些金融用具以公允价值计量外，以历史成本为计量基础，凭据现实发生的交易 和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和具体企业司帐准则、企业 司帐准则应用指南、企业司帐准则诠释过甚他相关规矩（以下合称“企业司帐准则”）进 行阐述和计量，在此基础上，团结中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息 线路编报法则第 15 号——财务汇报的一般规矩》（2014 年纠正）的规矩进行编制。   公司于 2021 年完成了购买南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权、中 联水泥 100.00%股权、中材水泥 100.00%股权等金钱的事项，上述相关公司纳入公司合 并报表范围。凭据《企业司帐准则》的相关规矩，公司按照兼并抑止下企业合并原则对 公司经追忆调养后的 2019-2021 年度合并财务报表依然天职国际司帐师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了天职业字[2022]44462 号圭臬无保钟情见的审计汇报。在编制 追忆调养后的 2019-2021 年度合并财务报表时，为使财务报表更具可比性，假定兼并控 制下企业合并于 2020 年 1 月 1 日即已完成，并进行了模拟调养。   除极度说明除外，本召募说明书摘抄分析的内容以刊行东谈主 2021 年经追忆调养的审 计汇报（天职业字[2022]44462 号）、2022 年度审计汇报（大华审字[2023]000025 号）以 及 2023 年度审计汇报（大华审字[2024]0011001191 号）为基础。   审计机构变更情况：   刊行东谈主 2022 年审计机构发生变更，由天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）变 更为大华司帐师事务所（特殊普通合伙），审计师由谭学和程凯变更为刘学传和刘旭燕， 原因为保证公司审计作事的孤独性和客不雅性，并抽象辩论公司策划发展与改日审计作事 需要，变更前后司帐政策和司帐揣测不存在环节变化。主承销商和申报司帐师已对前述 事项进行核查，以为该审计机构变更并不影响公司的审计作事。   最近三年，刊行东谈主财务报表审计意见均为圭臬无保钟情见。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   一、司帐政策/司帐揣测调养对财务报表的影响   （一）2021 年度垂死司帐政策和司帐揣测变更情况   （1）刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日采纳《企业司帐准则诠释第 14 号》                                          （财会[2021]1 号）相关规矩，凭据累积影响数，调养期初留存收益及财务报表其他相关神气金额，对 可比期间信息不予调养。该司帐政策变更对刊行东谈主财务景况不产生影响。   （2）刊行东谈主自 2021 年 12 月 31 日采纳《企业司帐准则诠释第 15 号》                                            （财会[2021]35 号）中“对于资金汇集管理相关列报”的规矩，诠释发布前企业的财务报表未按照上述规 定列报的，应当按照本诠释对可比期间的财务报表数据进行相应调养。该司帐政策变更 对刊行东谈主财务景况不产生影响。   无。   无。   （二）2022 年度垂死司帐政策和司帐揣测变更情况   刊行东谈主自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则诠释第 15 号》“关 于企业将固定金钱达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售 售的司帐处理”规矩，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   无。   无。   （三）2023 年垂死司帐政策和司帐揣测变更情况  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                单元：元       司帐政策变更的内容和原因            受垂死影响的报表神气称号    影响金额 对于单项交易产生的金钱和欠债相关的递                         递延所得税金钱、递延所得税欠债           0.00 延所得税不适用入手阐述豁免的司帐处理 递延所得税不适用入手阐述豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实践，允许企业自 发布年度提前执行。刊行东谈主至今年度实践该事项相关的司帐处理。   无。   无。   二、合并报表范围的变化   （一）2021 年度刊行东谈主合并报表范围的变化   铁心 2021 年末，刊行东谈主新纳入合并范围子公司 32 家，刊行东谈主不再纳入合并范围的 子公司 14 家。以下为具体情况：               图表：2021 年度新纳入合并范围的子公司 序号              单元称号                 本期新纳入合并范围的原因  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄              图表：2021 年度不再纳入合并范围的子公司 序号             单元称号                本期不再纳入合并范围的原因   （二）2022 年度刊行东谈主合并报表范围的变化   铁心 2022 年末，刊行东谈主新纳入合并范围子公司 12 家，刊行东谈主不再纳入合并范围的 子公司 35 家。以下为具体情况：  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄               图表：2022 年度新纳入合并范围的子公司 序号             单元称号                本期新纳入合并范围的原因              图表：2022 年度不再纳入合并范围的子公司 序号              单元称号               本期不再纳入合并范围的原因  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   （三）2023 年度刊行东谈主合并报表范围的变化   铁心 2023 年末，刊行东谈主新纳入合并范围子公司 7 家，刊行东谈主不再纳入合并范围的 子公司 32 家。以下为具体情况：              图表：2023 年度纳入合并范围的子公司 序号            单元称号                 本期新纳入合并范围的原因             图表：2023 年度不再纳入合并范围的子公司  序号           单元称号               本期不再纳入合并范围的原因 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  序号          单元称号                    本期不再纳入合并范围的原因   三、公司汇报期内合并及母公司财务报表  （一）公司 2021-2023 年末合并金钱欠债表               图表：公司汇报期内合并金钱欠债表                                                          单元：万元        神气         2023 年末          2022 年末           2021 年末 货币资金                1,462,554.92      1,074,526.78     1,428,790.31 交易性金融金钱               101,341.17         97,401.50       109,432.55 孳生金融金钱                         -                 -                - 应收单子及应收账款           2,783,417.77      3,186,301.47     3,325,297.40 其中：应收账款             2,771,665.35      3,167,108.91     3,292,953.70 其中：应收单子                11,752.42         19,192.56        32,343.70 应收款项融资                319,494.79        501,865.51       771,691.25 预支款项                  108,840.16        199,264.18       180,488.05 其他应收款                 695,589.52        376,501.46       352,884.07 存货                    936,202.32      1,176,348.76     1,006,029.77 合同金钱                           -                 -                - 持有待售金钱                         -                 -           786.26 其他流动金钱                182,003.28        181,069.58       140,094.33 流动金钱算计              6,589,443.93      6,793,279.24     7,315,493.98 可供出售金融金钱                       -                 -                - 永久应收款                          -                 -                - 其他权益用具投资                       -                 -                - 其他非流动金融金钱               1,502.99          1,559.99         1,229.24 永久股权投资              1,187,698.18      1,177,474.28     1,249,086.91 投资性房地产                 13,058.62         11,195.52         9,981.17 固定金钱               11,620,807.52     11,633,415.04    11,251,389.58 在建工程                2,016,693.86      1,469,809.35     1,257,851.04 使用权金钱                 162,774.97        164,871.27       178,049.98 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       神气          2023 年末          2022 年末            2021 年末 无形金钱                4,005,590.71      3,903,406.18      3,578,532.08 开发开销                      634.53             711.07           542.55 商誉                  2,646,393.74      2,649,607.47      2,648,479.10 永久待摊用度                560,984.35         520,015.45       455,447.04 递延所得税金钱               424,629.90         353,408.61       262,452.61 其他非流动金钱               242,021.75         204,901.05       297,442.10 非流动金钱算计            22,882,791.11     22,090,375.27     21,190,483.39 金钱悉数               29,472,235.04     28,883,654.51     28,505,977.37 短期借款                2,384,881.20      2,587,495.51      2,454,470.95 孳生金融欠债                         -                  -                - 应付单子及应付账款           3,836,851.33      4,112,202.95      3,718,495.14 其中：应付账款             2,985,309.97      3,127,837.03      2,479,386.93 其中：应付单子               851,541.37         984,365.92     1,239,108.21 预收款项                           -                  -                - 合同欠债                  228,309.85         271,600.66       373,783.23 应付职工薪酬                 63,991.29         140,767.30       174,312.77 应交税费                  154,665.81         286,195.06       543,830.78 其他应付款               3,323,692.50      4,005,477.92      4,911,512.12 其中：应付利息                        -                  -                - 其中：应付股利                41,984.96         104,567.56       940,305.50 其中：其他               3,281,707.54      3,900,910.36      3,971,206.62 应付利息                           -                  -                - 其他流动欠债                247,177.70         267,477.16       569,851.12 一年内到期的非流动欠债         1,428,178.82      1,746,087.73      1,265,377.02 流动欠债算计             11,667,748.49     13,417,304.29     14,011,633.11 永久借款                6,232,482.02       3,911,821.40     3,370,626.66 应付债券                  539,671.83         949,484.52     1,049,470.47 租出欠债                  141,451.17         145,226.07       145,301.24 永久应付款                 267,244.76         226,274.85       304,902.55 永久应付职工薪酬                6,491.91           6,151.27         7,310.20 斟酌欠债                  247,495.35         236,255.81       218,185.97 其他非流动欠债                        -                  -                - 递延收益                   69,957.80          65,886.70        62,503.41 递延所得税欠债               245,493.45         195,073.50       204,056.53 非流动欠债算计             7,750,288.30      5,736,174.12      5,362,357.02 欠债算计               19,418,036.80     19,153,478.40     19,373,990.13 股本                    866,342.28         866,342.28       834,880.59 成本公积                3,578,761.81      3,394,578.98      2,989,458.97 减：库存股                          -                  -                - 其他抽象收益                -12,574.25         -11,094.73         2,303.18 专项储备                   45,134.96          49,492.54        60,038.20 盈余公积                  560,091.17         521,680.18       490,005.20 未分派利润               3,376,961.82      3,359,903.64      3,218,039.80 包摄于母公司股东权益算计        8,414,717.80      8,180,902.88      7,594,725.94 少数股东权益              1,639,480.45      1,549,273.22      1,537,261.30 股东权益算计             10,054,198.25      9,730,176.10      9,131,987.24 欠债及股东权益悉数          29,472,235.04     28,883,654.51     28,505,977.37 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  （二）公司 2021-2023 年度合并利润表                 图表：公司汇报期内合并利润表                                                               单元：万元         神气             2023 年度             2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                10,737,995.93       13,258,052.07    16,997,853.88 二、营业总成本                10,674,270.05       12,912,908.11    14,756,222.00 其中：营业成本                 8,999,367.14       11,128,832.04    12,758,863.92   税金及附加                   244,491.53          243,860.96       220,693.47   销售用度                    122,983.70          166,992.72       274,363.81   管理用度                    690,927.05          734,563.28       854,570.85   研发用度                    238,376.52          191,076.66       179,329.39   财务用度                    378,124.10          447,582.44       468,400.56       其中：利息用度             396,041.13          474,687.13       489,619.94       其中：利息收入              24,253.71           38,604.43        35,812.53 加：其他收益                    103,845.09          112,347.51       125,565.02 投资收益                       17,510.24           49,901.33       176,554.42 其中：春联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融金钱远离阐述收                            -11,304.84          -7,882.95        -9,620.03 益（损失以“－”号填列） 公允价值变动损益                     9,245.98        -11,397.92         -9,750.01 金钱减值损失（损失以“-”填列）              -567.71        -23,608.46       -386,951.62 信用减值损失（损失以“-”填列）             9,806.36         47,847.46       -135,035.11 金钱处置损益                      54,045.21        140,158.56         29,118.27 汇兑净收益                               -                 -                 - 三、营业利润                     257,611.06        660,392.45      2,041,132.86 加：营业外收入                     72,024.27         29,314.14         92,857.99 减：营业外开销                     20,837.54         48,554.97         56,302.67 四、利润总额                     308,797.80        641,151.61      2,077,688.18 减：所得税用度                    107,783.48        133,743.73        585,464.49 五、净利润                      201,014.32        507,407.88      1,492,223.69 包摄于母公司系数者的净利润              196,514.12        454,224.05      1,253,004.23 少数股东损益                       4,500.20         53,183.83        239,219.46  （三）公司 2021-2023 年度合并现金流量表               图表：公司汇报期内合并现金流量表                                                               单元：万元          神气                2023 年度         2022 年度          2021 年度 一、策划行为产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金             10,975,610.41    13,596,441.74   17,696,205.55 收到的税费返还                        86,015.95        54,061.99       77,406.51 收到其他与策划行为相关的现金                278,733.41       182,129.18      203,629.17 策划行为现金流入小计                 11,340,359.77    13,832,632.91   17,977,241.23 购买商品、接收劳务支付的现金              7,234,445.80     9,418,688.16   11,967,195.12 支付给职工以及为职工支付的现金               999,790.85     1,073,274.76    1,037,281.96 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄          神气                  2023 年度            2022 年度         2021 年度 支付的各项税费                         948,307.03       1,313,377.81    1,597,044.50 支付其他与策划行为相关的现金                  462,705.58         502,045.04      533,208.68 策划行为现金流出小计                    9,645,249.26      12,307,385.77   15,134,730.26 策划行为产生的现金流量净额                 1,695,110.52       1,525,247.14    2,842,510.97 二、投资行为产生的现金流量： 收回投资收到的现金                          12,199.30        63,597.90        6,159.48 取得投资收益收到的现金                        34,818.16        81,460.64       40,743.46 处置固定金钱、无形金钱、投资性房地产和 其他永久金钱所收回的现金净额 处置子公司过甚他营业单元收回的现金净额                 3,430.77         1,358.78               - 收到其他与投资行为相关的现金                      8,994.97         3,893.02      119,704.66 投资行为现金流入小计                        188,830.59       254,332.34      273,450.88 购建固定金钱、无形金钱、投资性房地产和 其他永久金钱所支付的现金 投资支付的现金                             16,041.85       81,128.02      126,060.12 取得子公司过甚他营业单元支付的现金净额                 19,240.61       31,791.87       66,584.67 支付其他与投资行为相关的现金                       9,151.81       12,150.41        9,686.60 投资行为现金流出小计                       1,101,705.10    1,677,520.99    2,204,705.51 投资行为产生的现金流量净额                     -912,874.51   -1,423,188.65   -1,931,254.63 三、筹资行为产生的现金流量： 采纳投资收到的现金                           95,813.82      602,862.45       46,538.78 其中：子公司采纳少数股东投资收到的现金                 95,813.82      179,778.65       46,538.78 刊行债券收到的现金                                   -               -               - 取得借款所收到的现金                       7,842,985.71    8,421,697.09    6,686,839.56 收到的其他与筹资行为相关的现金                  1,187,891.66      860,000.00    1,282,252.04 筹资行为现金流入小计                       9,126,691.19    9,884,559.54    8,015,630.37 偿还债务所支付的现金                       6,916,086.45    7,654,047.18    5,670,380.00 反璧投资支付的现金                                   -               -               - 分派股利、利润或偿付利息所支付的现金                 651,669.36    1,703,508.96    1,486,812.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                 93,433.99      167,993.77      182,526.29 支付的其他与筹资行为相关的现金                  1,981,577.44    1,050,355.89    1,821,062.15 筹资行为现金流出小计                       9,549,333.25   10,407,912.03    8,978,254.53 筹资行为产生的现金流量净额                     -422,642.06     -523,352.49     -962,624.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -942.46          789.81        1,165.50 五、现金及现金等价物净增多额                     358,651.48     -420,504.18      -50,202.31 加：年头现金及现金等价物余额                     815,678.12    1,236,182.30    1,286,178.70 六、年末现金及现金等价物余额                   1,174,329.60      815,678.12    1,235,976.39  （四）公司 2021-2023 年末母公司金钱欠债表                 图表：公司母公司金钱欠债表                                                                    单元：万元       神气            2023 年末                 2022 年末             2021 年末 货币资金                    634,019.77              328,237.22         119,491.27 交易性金融金钱                   8,695.82                9,729.12          10,775.84 应收单子                         34.90                       -                  - 应收账款                     28,221.57                   49.75              12.39 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       神气            2023 年末          2022 年末           2021 年末 应收账款融资                   18,558.02         74,659.32       32,474.02 预支账款                      7,950.67             91.73          466.00 其他应收款                 2,168,409.36      1,418,563.72      211,257.26 存货                        9,563.67          7,109.48        3,207.76 持有待售金钱                           -                 -               - 其他流动金钱                      770.75            431.44          394.26 流动金钱算计                2,876,224.52      1,838,871.78      378,078.79 可供出售金融金钱                         -                 -               - 永久股权投资                9,609,660.61      8,610,805.15    7,342,043.31 投资性房地产                           -                 -               - 使用权金钱                    53,863.46                 -               - 无形金钱                     13,472.58         13,928.78       13,038.62 固定金钱                     96,443.38         99,258.06      107,065.40 在建工程                     10,411.94          4,661.60        2,454.63 永久待摊用度                      516.22            336.79          449.06 递延所得税金钱                          -                 -               - 其他非流动金钱                     312.68            149.23          183.81 非流动金钱算计               9,784,680.86      8,729,139.60    7,465,234.83 金钱悉数                 12,660,905.38     10,568,011.38    7,843,313.62 短期借款                             -         60,049.50               - 应付单子及应付账款                15,534.18         39,264.69       33,432.51 其中：应付单子                          -         29,426.16       25,047.00 其中：应付账款                  15,534.18          9,838.52        8,385.51 合同欠债                     16,307.22         20,535.67       15,494.38 应付职工薪酬                    1,554.03          3,323.21        5,887.61 应交税费                        479.50          1,996.38          543.56 其他应付款                 2,250,544.48      1,501,153.95       43,643.46 其中：应付利息                          -                 -               - 其中：应付股利                          -                 -       43,643.46 其中：其他                            -                 -               - 应付利息                             -                 -               - 其他流动欠债                    2,120.55          2,670.25        2,014.88 一年内到期的非流动欠债             110,873.50          5,402.98       70,487.92 流动欠债算计                2,397,413.47      1,634,396.64      171,504.33 永久借款                  1,850,859.82      1,001,554.55      336,800.00 应付债券                    199,671.83        199,484.52               - 永久应付款（算计）                   556.95            628.41               - 永久应付职工薪酬                  2,904.70          3,679.70        4,343.90 斟酌欠债                      4,503.75          1,987.65        1,973.92 递延收益                      9,750.05         10,381.97       11,013.89 递延所得税欠债                   2,095.85          2,354.17        2,615.85 非流动欠债算计               2,124,448.76      1,220,070.96      356,747.56 欠债算计                  4,521,862.24      2,854,467.60      528,251.90 股本                      866,342.28        866,342.28      834,880.59 成本公积                  6,575,557.82      6,393,080.33    6,056,937.74 减：库存股                            -                 -               - 其他抽象收益                   -2,960.72         -2,905.12       -3,013.82 专项储备                        846.38            833.92          921.70  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       神气             2023 年末                2022 年末               2021 年末 盈余公积                     151,015.75              112,604.76           80,929.77 未分派利润                    548,241.64              343,587.63          344,405.74 系数者权益算计                8,139,043.14            7,713,543.78        7,315,061.72 欠债及系数者权益悉数            12,660,905.38           10,568,011.38        7,843,313.62  （五）公司 2021-2023 年度母公司利润表                 图表：公司汇报期内母公司利润表                                                                      单元：万元          神气               2023 年度              2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                      69,439.41             39,705.04         40,460.85 二、营业总成本                     165,456.68             48,785.31         55,144.71 其中：营业成本                      46,177.71             32,435.39         31,194.14 税金及附加                          1,540.62             2,889.58          1,224.74 销售用度                           1,190.81             1,616.85          2,433.19 管理用度                         40,228.27             13,165.94         22,928.32 研发用度                           3,950.00             1,446.80          1,511.40 财务用度                         72,369.28             -2,769.25         -4,147.08 其中：利息用度                      96,274.71             22,052.34          5,945.65 其中：利息收入                      24,350.12             24,852.42         10,292.99 加：其他收益                         1,569.17               298.22            495.26 投资收益（损失以“-”填列）              479,705.72            354,448.78        127,823.25 其中：春联营企业和合营企业的投资收                                   -203.67             -81.17             -16.17 益 公允价值变动收益                      -1,033.30            -1,046.72          -1,006.46 金钱减值损失（损失以“-”填列）                      -              -480.00          -1,800.00 信用减值损失（损失以“-”填列）              -2,370.28           -28,455.82           2,474.25 金钱处置收益（损失以“-”填列）                   9.22                -0.08              -8.37 三、营业利润                       381,863.26           315,684.11         113,294.07 加：营业外收入                        2,062.24             1,329.78             337.56 减：营业外开销                           73.87               485.92           1,213.21 四、利润总额                       383,851.63           316,527.97         112,418.42 减：所得税用度                         -258.32              -221.85            -245.11 五、净利润                        384,109.96           316,749.82         112,663.53 （一）连续策划净利润（净失掉以“-” 填列） （二）远离策划净利润（净失掉以“-”                                         -                     -               - 填列） 六、其他抽象收益的税后净额                    -55.60               108.70              401.2 七、抽象收益总额                     384,054.36           316,858.52         113,064.73  （六）公司 2021-2023 年度母公司现金流量表 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄               图表：公司汇报期内母公司现金流量表                                                              单元：万元           神气                  2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、策划行为产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                  119,103.45      96,887.20    121,046.53 收到的税费返还                           1,456.07         166.14        370.56 收到其他与策划行为相关的现金                   29,166.27      40,144.74    484,038.04 策划行为现金流入小计                      149,725.78     137,198.08    605,455.13 购买商品、接收劳务支付的现金                  101,193.53      60,036.80     53,209.65 支付给职工以及为职工支付的现金                  12,833.60      54,263.42     58,751.52 支付的各项税费                           7,052.00       3,421.09     14,646.80 支付其他与策划行为相关的现金                   66,901.03      38,601.17    340,176.88 策划行为现金流出小计                      187,980.15     156,322.48    466,784.85 策划行为产生的现金流量净额                   -38,254.37     -19,124.40    138,670.28 二、投资行为产生的现金流量： 收回投资收到的现金                            31.41              -        171.34 取得投资收益收到的现金                     202,883.12     281,947.88     24,983.12 处置固定金钱、无形金钱和其他永久金钱收回 的现金净额 处置子公司或其他营业单元收到的现金净额                      -              -             - 收到其他与投资行为相关的现金                           -              -             - 投资行为现金流入小计                      202,917.41     281,947.88     25,165.76 购建固定金钱、无形金钱和其他永久金钱所支 付的现金 投资支付的现金                        2,231,628.10     82,420.81     411,044.54 支付的其他与投资行为相关的现金                           -             -              - 投资行为现金流出小计                     2,235,023.24     85,055.68     412,473.83 投资行为产生的现金流量净额                 -2,032,105.84    196,892.21    -387,308.08 三、筹资行为产生的现金流量： 采纳投资收到的现金                                -      423,083.80            - 取得借款所收到的现金                    1,439,500.00      930,000.00   336,800.00 刊行债券收到的现金                                -               -            - 收到其他与筹资行为相关的现金                1,787,647.72    1,566,926.51            - 筹资行为现金流入小计                    3,227,147.72    2,920,010.31   336,800.00 偿还债务所支付的现金                      551,418.73       72,200.00            - 分派股利、利润或偿付利息所支付的现金              276,029.88      305,670.12    55,908.72 支付的其他与筹资行为相关的现金                  54,700.81    2,502,594.86            - 筹资行为现金流出小计                      882,149.42    2,880,464.97    55,908.72 筹资行为产生的现金流量净额                 2,344,998.30       39,545.34   280,891.28 四、汇率变动对现金的影响                             -               -            - 五、现金及现金等价物净增多额                  274,638.10      217,313.15    32,253.48 加：期初现金及现金等价物余额                  308,020.49       90,707.35    58,453.86 六、期末现金及现金等价物余额                  582,658.59      308,020.49    90,707.35  （七）环节金钱重组备考财务报表   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 买中联水泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 权已完成变更登记至刊行东谈主名下，刊行东谈主将南边水泥、中联水泥、西南水泥及中材水泥 纳入合并报表范围。刊行东谈主与中联水泥、中材水泥、南边水泥、西南水泥合并主体称为 “备考主体”。    就上述环节金钱重组事项，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）对备考主体， 于 2021 年 5 月 29 日出具了“天职业字[2021]27784 号”审阅汇报。    该备考合并财务报表所以经天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）审计的刊行东谈主 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计的中联水泥、南边水泥、西南水泥 2020 年度及 2021 年 1-2 月合并财务报表，经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计的中材水泥 考范围主体之间的交游余额和交易赐与对消后编制。    凭据中国证券监督管理委员会《上市公司环节金钱重组管理办法》及《公开刊行证 券的公司信息线路内容与格式准则第 26 号——上市公司环节金钱重组》的相关规矩， 刊行东谈主需对中联水泥、中材水泥、南边水泥、西南水泥的财务报表进行备考合并，编制 备考合并财务报表。备考合并财务报表，按照以下假定基础编制：    （1）上述的环节金钱重组尚未履行的决策表率及批准表率能够得到批准、核准或 应承。    （2）按照《公开刊行证券的公司信息线路内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大金钱重组》的要求，备考财务报表是假定本次交易已于 2020 年 1 月 1 日完成，并依 据重组完成后的构架、以连续策划为基础进行编制。    （3）本次刊行股份购买金钱不以召募配套资金的胜利实施为前提，最终召募配套 资金胜利与否不影响本次刊行股份购买金钱步履的实施，因此刊行东谈主备考合并财务报表 未辩论非公开刊行股份召募配套资金事项。    （4）本次交易对价中 397,104.54 万元须以现金方式支付，假定该现金对价以自有  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 资金进行支付，未辩论其他相关筹资安排以及本次交易发生的相关中介用度。假定该部 分尚未支付的股权转让款于 2020 年 1 月 1 日计入其他应付款。   （1）备考合并金钱欠债表                                                              单元：万元        神气             2021 年 2 月 28 日            2020 年 12 月 31 日 货币资金                            1,743,262.64                1,490,591.78 交易性金融金钱                           104,356.73                  117,363.58 以公允价值计量且其变动计入当期                                              -                         - 损益的金融金钱 孳生金融金钱                                       -                         - 应收单子                                 62,935.06                 56,061.89 应收账款                              2,864,190.03              2,619,706.84 应收款项融资                              646,467.84                768,469.54 预支款项                                323,021.82                237,335.27 其他应收款                               374,124.28                352,380.44 其中：应收利息                                      -                         - 应收股利                                  3,005.04                  3,005.04 存货                                1,165,550.32                927,315.35 合同金钱                                         -                         - 持有待售金钱                               18,158.42                 19,584.32 一年内到期的非流动金钱                                  -                         - 其他流动金钱                              157,164.09                114,104.49 流动金钱算计                            7,459,231.23              6,702,913.49 永久股权投资                            1,053,043.46              1,045,566.38 其他非流动金融金钱                             1,095.43                  1,095.43 投资性房地产                                9,089.93                  8,805.28 固定金钱                             10,241,638.59             10,332,196.97 在建工程                              1,458,343.83              1,341,117.37 使用权金钱                               196,084.82                195,810.84 无形金钱                              2,839,789.06              2,766,120.00 开发开销                                    293.05                    293.05 商誉                                2,639,615.92              2,642,555.42 永久待摊用度                              349,673.74                326,122.37 递延所得税金钱                             258,029.46                261,598.52 其他非流动金钱                             314,566.97                278,096.85 非流动金钱算计                          19,361,264.25             19,199,378.47 金钱悉数                             26,820,495.49             25,902,291.96 短期借款                              3,926,394.59              3,430,386.46 应付单子                              1,111,156.72                949,107.27 应付账款                              1,988,432.16              2,103,421.77 预收款项                                         -                         - 合同欠债                                373,495.40                401,225.11 应付职工薪酬                               58,545.60                134,303.15  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 应交税费                              365,585.22               573,683.82 其他应付款                           4,731,711.08             4,408,592.72 其中：应付利息                                    -                        - 应付股利                               22,312.92                26,177.11 一年内到期的非流动欠债                       812,285.91               705,239.44 其他流动欠债                             51,571.19                52,651.29 流动欠债算计                         13,419,177.88            12,758,611.01 永久借款                            2,555,886.07             2,424,444.07 应付债券                              947,661.48               946,089.34 租出欠债                              168,316.48               166,291.80 永久应付款                             285,965.13               255,713.45 永久应付职工薪酬                            9,168.33                 9,383.20 斟酌欠债                              176,989.09               154,125.01 递延收益                               58,967.60                57,282.19 递延所得税欠债                           134,947.22               139,438.24 其他非流动欠债                               373.00                   373.00 非流动欠债算计                         4,338,274.40             4,153,140.31 欠债算计                           17,757,452.28            16,911,751.32 包摄于母公司股东权益算计                    8,050,611.29             8,009,674.46 少数股东权益                          1,012,431.92               980,866.18 股东权益算计                          9,063,043.21             8,990,540.64 欠债及股东权益算计                      26,820,495.49            25,902,291.96   （2）备考合并利润表                                                           单元：万元           神气                   2021 年 1-2 月         2020 年度 一、营业总收入                              1,610,493.49       16,213,675.15 其中：营业收入                              1,610,493.49       16,213,675.15 二、营业总成本                              1,532,375.19       13,508,690.58 其中：营业成本                              1,226,123.64       11,510,336.02 税金及附加                                   21,696.67          193,694.21 销售用度                                    46,157.58          400,739.49 管理用度                                   151,912.62          821,932.43 研发用度                                     8,320.62           75,732.63 财务用度                                    78,164.05          506,255.81 其中：利息用度                                 76,627.19          513,463.65 利息收入                                     1,614.94           31,044.13 加：其他收益                                  14,359.11          152,417.11 投资收益（损失以“－”号填列）                          6,782.61          253,934.18 其中：春联营企业和合营企业的投资收益                       8,076.64          203,705.68 以摊余成本计量的金融金钱远离阐述收益（损                                         -1,294.03          -15,377.59 失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                    -14,506.85          -19,008.99 信用减值损失（损失以“－”号填列）                        8,675.18         -182,903.27 金钱减值损失（损失以“－”号填列）                       -7,695.30         -659,333.80 金钱处置收益（损失以“-”号填列）                        8,754.51          102,359.62 三、营业利润（失掉以“－”号填列）                       94,487.56        2,352,449.42  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 加：营业外收入                                 2,276.22                51,180.63 减：营业外开销                                 4,399.09               103,608.38 四、利润总额（失掉总额以“－”号填列）                    92,364.69             2,300,021.67 减：所得税用度                                50,045.23               653,467.06 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                      42,319.46             1,646,554.61 其中：被合并方在合并前完结的净利润                              -                20,736.78 （一）按策划连续性分类                                    -                        - （二）按系数权包摄分类                                    -                        - 号填列） 六、其他抽象收益的税后净额                           1,257.27                19,142.68 包摄母公司系数者的其他抽象收益的税后净额                    1,094.56                16,595.83 包摄于少数股东的其他抽象收益的税后净额                       162.71                 2,546.85 七、抽象收益总额                               43,576.73             1,665,697.29 包摄于母公司系数者的抽象收益总额                       39,043.03             1,466,696.45 包摄于少数股东的抽象收益总额                          4,533.69               199,000.84   四、汇报期内主要财务方针              图表：刊行东谈主最近三年合并口径主要财务方针            神气                  2023 年/末      2022 年/末        2021 年/末 总金钱（亿元）                           2,947.22       2,888.37       2,850.60 总欠债（亿元）                           1,941.80       1,915.35       1,937.40 全部债务（亿元）                          1,143.68       1,017.93         937.91 系数者权益（亿元）                         1,005.42         973.02         913.20 营业收入（亿元）                          1,073.80       1,325.81       1,699.79 利润总额（亿元）                             30.88          64.12         207.77 净利润（亿元）                              20.10          50.74         149.22 扣除非频频性损益后净利润（亿元）                      5.29          31.41          58.52 扣除非频频性损益后包摄于母公司系数者净利 润（亿元）                                 5.85 包摄于母公司系数者的净利润（亿元）                    19.65           45.42        125.30 策划行为产生现金流量净额（亿元）                    169.51          152.52        284.25 投资行为产生现金流量净额（亿元）                    -91.29         -142.32       -193.13 筹资行为产生现金流量净额（亿元）                    -42.26          -52.34        -96.26 流动比率（倍）                               0.56            0.51          0.52 速动比率（倍）                               0.46            0.39          0.43 金钱欠债率（%）                             65.89           66.31         67.96 债务成本比率（%）                            53.22           51.13         50.67 营业毛利率（%）                             16.19           16.06         24.94 平均总金钱汇报率（%）                           2.42            3.89          9.44 平均净金钱收益率（%）                           2.03            5.38         16.14 加权平均净金钱收益率（%）                         2.41            5.65         16.08 扣除非频频性损益后平均净金钱收益率（%）                  0.59            3.37         17.76 EBITDA（亿元）                          180.03          220.74        357.01   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄             神气                        2023 年/末      2022 年/末      2021 年/末 EBITDA 全部债务比（%）                             15.74         21.69         38.07 EBITDA 利息倍数（倍）                               4.22          4.43          7.07 应收账款盘活率（次）                                   3.62          4.10          5.75 存货盘活率（次）                                     8.52         10.20         13.20 贷款偿还率（%）                                   100.00        100.00        100.00 利息偿付率（%）                                   100.00        100.00        100.00   注：1.全部债务=永久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单子+一年内到期的非流 动欠债 余额）÷2×100% 开刊行证券的公司信息线路编报法则第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计算及线路》（2010 年 纠正）计算； 末净金钱余额）÷2] 摊用度摊销）    五、管理层计划与分析    刊行东谈驾御理层团结公司汇报期内的财务报表，对公司的金钱欠债结构、盈利本领、   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 现金流量、偿债本领、改日业务想法以及盈利本领的可连续性进行了如下计划与分析。    （一）金钱结构分析                              图表：金钱结构分析                                                                 单元：万元、%        神气                金额        占比         金额        占比          金额        占比  货币资金       1,462,554.92   4.96 1,074,526.78     3.72 1,428,790.31     5.01  交易性金融金钱      101,341.17   0.34     97,401.50    0.34    109,432.55    0.38  应收单子及应收账款 2,783,417.77    9.44 3,186,301.47    11.03 3,325,297.40   11.67  其中：应收账款    2,771,665.35   9.40 3,167,108.91   10.97 3,292,953.70    11.55  其中：应收单子       11,752.42   0.04     19,192.56    0.07     32,343.70    0.11  应收款项融资       319,494.79   1.08    501,865.51    1.74    771,691.25    2.71  预支款项         108,840.16   0.37    199,264.18    0.69    180,488.05    0.63  其他应收款        695,589.52   2.36    376,501.46    1.30    352,884.07    1.24  存货           936,202.32   3.18 1,176,348.76     4.07 1,006,029.77     3.53  持有待售金钱                -      -             -       -        786.26    0.00  其他流动金钱       182,003.28   0.62    181,069.58    0.63    140,094.33    0.49  流动金钱算计     6,589,443.93  22.36  6,793,279.24  23.52   7,315,493.98  25.66  其他非流动金融金钱      1,502.99   0.01      1,559.99    0.01      1,229.24   -0.00  永久股权投资     1,187,698.18   4.03  1,177,474.28    4.08  1,249,086.91    4.38  投资性房地产        13,058.62   0.04     11,195.52    0.04      9,981.17    0.04  固定金钱      11,620,807.52  39.43 11,633,415.04  40.28  11,251,389.58  39.47  在建工程       2,016,693.86   6.84 1,469,809.35     5.09 1,257,851.04     4.41  使用权金钱        162,774.97   0.55    164,871.27    0.57    178,049.98    0.62  无形金钱       4,005,590.71  13.59 3,903,406.18   13.51 3,578,532.08    12.55  开发开销             634.53   0.00        711.07    0.00        542.55    0.00  商誉         2,646,393.74   8.98 2,649,607.47     9.17 2,648,479.10     9.29  永久待摊用度       560,984.35   1.90    520,015.45    1.80    455,447.04    1.60  递延所得税金钱      424,629.90   1.44    353,408.61    1.22    262,452.61    0.92  其他非流动金钱      242,021.75   0.82    204,901.05    0.71    297,442.10    1.04  非流动金钱算计   22,882,791.11  77.64 22,090,375.27  76.48 21,190,483.39   74.34     金钱悉数   29,472,235.04 100.00 28,883,654.51 100.00 28,505,977.37 100.00    铁心2021-2023年末，公司总金钱分为28,505,977.37万元、28,883,654.51万元及 流动金钱在总金钱中所占比例较高，合乎水泥的重金钱行业特色。    铁心2022年末，公司总金钱为28,883,654.51万元，较2021年末总金钱增长377,677.14 万元，增幅为1.32%；公司流动金钱为6,793,279.24万元，较2021年末流动金钱减少 动金钱增长899,891.88万元，增幅为4.25%。公司2022年末的金钱范围较2021年末举座变 动不大。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   铁心2023年末，公司总金钱为29,472,235.04万元，较2022年末总金钱增长588,580.53 万元，增幅为2.04%；公司流动金钱为6,589,443.93万元，较2022年末流动金钱减少 动金钱增长792,415.84万元，增幅为3.59%。公司2023年末的金钱范围较2022年末举座变 动不大。   铁心2021-2023年末，刊行东谈主流动金钱分别为7,315,493.98万元、6,793,279.24万元及 主要由货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款和存货组成。   （1）货币资金   铁心2021-2023年末，公司货币资金余额分别为1,428,790.31万元、1,074,526.78万元 和1,462,554.92万元，占总金钱的比例分别为5.01%、3.72%和4.96%。   铁心2022年末，公司货币资金较2021年末下降354,263.53万元，降幅为24.79%，主 要系公司当期营业收入同比下降，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。铁心 备所致。   铁心2023年末，公司受限货币资金为288,225.31万元，占货币资金的比例为19.71%， 受限货币资金主要系单子池保证金、矿山环境收复治理保证金等。                 图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主货币资金结构表                                                   单元：万元、%            神气                                  金额               比例          库存现金                            72.84           0.00          银行存款                       531,841.59          36.36         其他货币资金                      238,729.63          16.32        存放财务公司款项                     691,910.86          47.31           算计                      1,462,554.92         100.00         受限货币资金                      288,225.31          19.71   （2）交易性金融金钱   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    铁心 2021-2023 年末，公司交易性金融金钱余额分别为 109,432.55 万元、97,401.50 万元和 101,341.17 万元，占总金钱的比例分别为 0.38%、0.34%和 0.34%。    铁心 2022 年末，公司交易性金融金钱为 97,401.50 万元，较 2021 年末减少 12,031.05 万元，降幅为 10.99%。铁心 2023 年末，刊行东谈主交易性金融金钱科目占总金钱的比例较 低。铁心 2023 年末，公司交易性金融金钱较 2022 年末增长 4.04%。    （3）应收单子    铁心2021-2023年末，公司应收单子余额分别为32,343.70万元、19,192.56万元和    铁心2022年末，公司应收单子为19,192.56万元，较2021年末减少13,151.14万元，降 幅为40.66%，2022年末下降的原因主要系贸易承兑单子较上年末大幅减少所致。铁心    （4）应收款项融资    铁心2021-2023年末，公司应收款项融资余额分别为771,691.25万元、501,865.51万元 和319,494.79万元，占总金钱的比例分别为2.71%、1.74%和1.08%。    铁心2022年末，公司应收款项融资为501,865.51万元，较2021年末减少269,825.74万 元，降幅为34.97%，主要系公司当期营业收入同比下降，使得收到的银行承兑汇票减少 所致。铁心2023年末，公司应收款项融资较2022年末下降36.34%，主要系刊行东谈主当期营 业收入下滑，收到的承兑汇票减少所致。    （5）应收账款    铁心 2021-2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 3,292,953.70 万元、3,167,108.91 万元和 2,771,665.35 万元，占总金钱的比例分别为 11.55%、10.97%和 9.40%。    铁心 2022 年末，公司应收账款账面净值为 3,167,108.91 万元，较 2021 年末减少    从账龄来看，公司应收账款的账龄较短。铁心 2023 年末，公司按账龄组算计提坏 账的应收账款中，1 年以内（含 1 年）的应收账款余额占比为 50.30%，1-2 年（含 2 年） 的应收账款余额占比为 22.18%，2 年以内（含 2 年）的应收账款余额算计占比达到 72.48%， 具有较好的流动性。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                     图表：铁心 2023 年末，应收账款账龄结构表                                                             单元：万元、%           账龄                     账面余额                     占比           小计                         3,340,132.94                 100.00       减：坏账准备                           568,467.58           算计                         2,771,665.35    铁心 2023 年末，公司应收账款余额前五名的情况如下：                      图表：铁心 2023 年末，前五位应收账款情况                                                             单元：万元、%                                      占期末应收账款余       坏账准备期末       是否为关      单元称号              余额                                        额的比例           余额          联方       单元 1               84,743.73          2.54        1,625.07  否       单元 2               28,995.40          0.87          920.22  否       单元 3               28,555.69          0.85          479.73  否       单元 4               24,011.46          0.72          595.09  否       单元 5               21,394.05          0.64          327.33  否       算计                187,700.32          5.62        3,947.45   -    铁心 2023 年末，公司应收账款金额前五大客户算计占公司应收账款余额的比例为 有企业，客户资信景况精良，已与公司建立了平定的合作关系，坏账风险较小。    （6）预支账款    铁心 2021-2023 年末，公司预支款项余额分别为 180,488.05 万元、199,264.18 万元 和 108,840.16 万元，占总金钱的比例分别为 0.63%、0.69%和 0.37%。    铁心 2022 年末，公司预支款项余额为 199,264.18 万元，较 2021 年末增多 18,776.13 万元，增幅为 10.40%。铁心 2023 年末，公司预支账款较 2022 年末下降 45.38%，主要 系刊行东谈主加强营运资金管理，预支账款减少所致。    铁心 2023 年末，从余额来看，公司前五名预支账款单元总金额占年末预支账款的 比例为 21.31%。从账龄来看，公司一年以内的预支账款占年末预支账款的比例为 75.82%。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                   图表：铁心 2023 年末，预支账款账龄情况                                                             单元：万元、%          神气                                    金额                       比例           小计                            1,088,401,627.05             100.00                  图表：铁心 2023 年末，前五位预支款项欠款情况                                                             单元：万元、%                                  占预支款项总额     单元称号           期末余额                              款项性质   是否关联方                                    的比例      单元一             11,042.50        10.15          原材料款        是      单元二              4,027.81         3.70            电费        否      单元三              3,220.18         2.96          原材料款        否      单元四              2,644.47         2.43          原材料款        是      单元五              2,256.24         2.07           租出款        否       算计             23,191.19        21.31             -        -    （7）其他应收款    公司其他应收款主要由保证金、押金及备用金、企业间交游款项、征地补偿、升值 税退税款、基础设施配套等款项组成，在总金钱中的占比较小，公司其他应收款按预期 信用损失模子计提坏账准备。铁心 2021-2023 年末，公司其他应收款余额分别为    铁心 2022 年末，公司其他应收款为 376,501.46 万元，较 2021 年末增多 23,617.39 万元，增幅 6.69%。铁心 2023 年末，公司其他应收款较 2022 年末增多 84.75%，主要系 增多应收功绩承诺补偿款所致。    铁心 2021 年末，刊行东谈主 1 年以内（含 1 年）的其他应收款余额占比为 21.98%，1- 额算计占比为 34.37%。2-3 年（含 3 年）的其他应收款余额占比为 12.55%，3 年以上的 其他应收款余额占比为 53.09%。        新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄         铁心 2022 年末，刊行东谈主 1 年以内（含 1 年）的其他应收款余额占比为 16.53%，1-      额算计占比为 31.74%。2-3 年（含 3 年）的其他应收款余额占比为 8.22%，3 年以上的      其他应收款余额占比为 60.04%。         铁心 2023 年末，刊行东谈主 1 年以内（含 1 年）的其他应收款余额占比为 35.23%，1-      额算计占比为 41.43%。2-3 年（含 3 年）的其他应收款余额占比为 10.55%，3 年以上的      其他应收款余额占比为 48.01%。         刊行东谈主计提坏账准备的其他应收款账龄结构明细如下：                 图表：2021 至 2023 年末刊行东谈主计提坏账准备的其他应收款账龄情况                                                                           单元：万元、%       账龄                   账面余额            比例              账面余额          比例        账面余额         比例        小计         1,307,212.75     100.00          1,028,467.28  100.00   1,083,344.74 100.00 减：坏账准备              614,174.97          -            657,798.16       -     733,417.09      -        算计           693,037.78          -            370,669.12       -     349,927.65      -         注：以上其他应收款不包括应收股利。         铁心 2023 年末，刊行东谈主其他应收款前五名所占比例达 33.89%。刊行东谈主其他应收款      前五名占比结构明细如下：                      图表：铁心 2023 年末，余额前五名的其他应收款情况                                                                           单元：万元、%      单元称号        款项的性质           期末余额                 账龄            占比 计提坏账准备       单元 1        补偿款            278,292.61 1 年以内                    21.29         -       单元 2     代垫用度、股权转让款         60,824.60 2 至 3 年                   4.65         -       单元 3     资金拆借本金、利息          42,887.74                           3.28 42,887.74                                             元       单元 4     应收固定金钱处置收入         31,442.15 1 年以内                     2.41         -       单元 5       地盘征用返还           29,531.10 2-3 年                     2.26         -       算计            -            442,978.21 -                        33.89 42,887.74   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                 图表：刊行东谈主 2023 年末其他应收款的情况表                                                      单元：万元、%                                  占其他应收       类别           金额                         款项性质                                   款比例                                          应收材料销售、运脚收进款、地盘征用返   策划性其他应收款        1,028,920.14     78.71 还、保证金、押金及备用金、股权转让款、                                                企业间交游款等  非策划性其他应收款          278,292.61     21.29         补偿款     算计            1,307,212.75         -          -   注：以上其他应收款不包括应收股利。    最近一年末，刊行东谈主非因坐褥策划径直产生的对其他企业或者机构的交游占款（以 下简称非策划性交游占款）和资金拆借余额为 76.70 亿元，占总金钱的比例为 2.60%。    为加强非策划性交游占款或资金拆借的管理，刊行东谈主凭据国度相关法律和法例，并 团结公司现实情况，对下属子公司的每笔对外借款，都严格履行审批历程，需经过里面 表率层层审核。同期，刊行东谈主办续监控其他应收款的回款情况，保证不影响刊行东谈主的正 常策划。    债券存续期内，后续若刊行东谈主波及新增非策划性交游占款或资金拆借事项，刊行东谈主 将按照决策表率及相关法律法例的规矩，对非策划性交游占款或资金拆借事项进行严格 把控，凭据监管机构和投资者要求实时线路。公司对关联交易、资金拆借等非策划性其 他应收款事项将进行寰球信息线路，同期依期在每年的年度汇报中进行线路；债券存续 期内，刊行东谈主将按照中国证监会、深交所等相关机构要求，进一步完善和范例公司资金 管理轨制，作念好信息线路作事，忻悦监管机构和投资者的监管要求。    （8）存货    公司的存货主要包括原材料、在产物和库存商品等。铁心 2021-2023 年末，公司存 货价值分别为 1,006,029.77 万元、1,176,348.76 万元和 936,202.32 万元，占总金钱的比 例分别为 3.53%、4.07%和 3.18%。刊行东谈主存货占总金钱的比例与同行业可比上市公司 相比不存在显著各别，存货范围合理。    铁心 2022 年末，公司存货较 2021 年末增长 170,318.99 万元，增幅为 16.93%。截 至 2023 年末，公司存货较 2022 年末减少 20.41%。                  图表：铁心 2023 年末，存货组成情况表  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                               单元：万元、%   神气          账面余额          占比        减值准备       占比       账面价值          占比   原材料     503,318.42     53.15     5,515.34  50.99    497,803.08     53.17   在产物     213,770.47     22.57     3,506.02  32.42    210,264.45     22.46  库存商品     207,531.56     21.91     1,729.78  15.99    205,801.78     21.98  盘活材料      22,397.76      2.37        64.75   0.60     22,333.01      2.39   算计      947,018.21    100.00    10,815.89 100.00    936,202.32    100.00   在司帐政策上，刊行东谈主已抽象辩论相关产物的市场情况、盘活率、订单等因素对存 货计提了跌价准备，跌价准备计提充分。公司存货跌价准备计提方法如下：期末按照单 个存货神气计提存货跌价准备；但对于数目繁茂、单价较低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准备；与在兼并地区坐褥和销售的产物系列相关、具有调换或肖似最终用途或 目的，且难以与其他神气分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。已往减记存货价 值的影响因素依然消散的，减记的金额赐与收复，并在原已计提的存货跌价准备金额内 转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常行为中，存货的揣测售价减 去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度以及相关税费后的金额。产成品、库 存商品和用于出售的材料等径直用于出售的商品存货，在正常坐褥策划过程中，以该存 货的揣测售价减去揣测的销售用度和相关税费后的金额，细目其可变现净值；需要经过 加工的材料存货，在正常坐褥策划过程中，以所坐褥的产成品的揣测售价减去至完工时 揣测将要发生的成本、揣测的销售用度和相关税费后的金额，细目其可变现净值；为执 行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价钱为基础计算，若持有 存货的数目多于销售合同订购数目的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价钱为 基础计算。铁心2023年末，刊行东谈主存货跌价准备计提比例为1.14%，与同行业上市公司 相比不存在显著各别。   水泥具有储存时分短、容易受潮变质、易损耗等特色，库存一般比较低。刊行东谈主对 外售售，主要采纳以销定产的方式，存货库存期限一般在一个月以内。对于客户自提的 水泥、熟料等产物销售业务，不存在产物上市期限；对于刊行东谈主承运的水泥、熟料等产 品销售业务，产物上市期限即为产物运输期限。刊行东谈主存货库存期限和产物上市期限较 短，而况采纳以销定产的业务策划模式，汇报期内宇宙水泥价钱指数举座在一定范围内 波动，且总体呈上升趋势，未出现产物销售价钱连续下降的情况，因此刊行东谈主存货减值 的风险较小。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    （9）其他流动金钱    公司其他流动金钱主要为升值税留抵税额和预缴的企业所得税。铁心2021-2023年 末，公司其他流动金钱余额分别为140,094.33万元、181,069.58万元和182,003.28万元， 占总金钱的比例分别为0.49%、0.63%和0.62%。    铁心2022年末，公司其他流动金钱为181,069.58万元，较2021年末增长40,975.25万 元，增幅为29.25%。铁心2023年末，公司其他流动金钱较2022年末增多0.52%。    铁心 2021-2023 年末，刊行东谈主非流动金钱分别为 21,190,483.39 万元、22,090,375.27 万元及 22,882,791.11 万元，占总金钱的比重分别为 74.34%、76.48%及 77.64%。刊行东谈主 非流动金钱主要由永久股权投资、固定金钱、在建工程、商誉和无形金钱组成。    （1）永久股权投资    铁心 2021-2023 年末，公司永久股权投资余额分别为 1,249,086.91 万元、1,177,474.28 万元和 1,187,698.18 万元，占总金钱的比例分别为 4.38%、4.08%和 4.03%。    铁心 2022 年末，公司永久股权投资为 1,177,474.28 万元，较 2021 年末减少 71,612.63 万元，降幅为 5.73%。铁心 2023 年末，公司永久股权投资较 2022 年末增长 0.87%。    （2）固定金钱    铁心 2021-2023 年末，公司固定金钱余额分别为 11,251,389.58 万元、11,633,415.04 万元和 11,620,807.52 万元，占总金钱的比例分别为 39.47%、40.28%和 39.43%。刊行东谈主 固定金钱金额较大，是刊行东谈主金钱的垂死组成部分，主如果房屋建筑物、机器开采、运 输用具、办公电子开采过甚他等。    铁心 2022 年末，公司固定金钱较 2021 年末增长 382,025.46 万元，增幅为 3.40%。 铁心 2023 年末，公司固定金钱较 2022 年末下降 0.11%。                  图表：刊行东谈主 2023 年末固定金钱组成表                                                         单元：万元                   神气                          22023 年末 房屋及建筑物                                                6,640,503.11 机器开采                                                  4,807,718.84 运输开采                                                     91,025.11  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 办公开采过甚他                                                           81,560.46              账面价值算计                                           11,620,807.52 固定金钱清理                                                                    -             固定金钱余额算计                                          11,620,807.52   铁心 2023 年末，公司固定金钱账面价值为 11,620,807.52 万元，计提固定金钱减值 准备 702,162.01 万元。具体情况如下：          图表：铁心 2023 年末，公司固定金钱明细（不含固定金钱清理）                                                                 单元：万元      神气         账面原值            累计折旧            减值准备          账面价值 房屋及建筑物           9,567,499.78    2,576,278.70    350,717.96    6,640,503.11 机器开采            11,394,865.91    6,243,013.01    344,134.06    4,807,718.84 运输用具               303,417.36      207,006.91      5,385.34       91,025.11 办公电子开采过甚他          212,507.24      129,022.14      1,924.64       81,560.46      算计         21,478,290.28    9,155,320.76    702,162.01   11,620,807.52   铁心 2023 年末，公司使用受限的固定金钱账面价值为 87,771.93 万元，占固定金钱 账面余额的比例为 0.76%。   （3）在建工程   铁心2021-2023年末，公司在建工程账面价值分别为1,257,851.04万元、1,469,809.35 万元和2,016,693.86万元，占总金钱的比例分别为4.41%、5.09%和6.84%。   铁心2022年末，公司在建工程较2021年末增多211,958.31万元，增幅为16.85%。截 至2023年末，公司在建工程较2022年末增长37.21%，主要系刊行东谈主已有坐褥线进行升级 改造所致。   刊行东谈主在建神气主要为新建水泥及相关产物的坐褥线神气或者是对已有坐褥线进 行升级改造的技改神气。以上神气均为等量或减量置换神气，不波及新增水泥产能的情 况。其中，等量置换是指成立神气应淘汰与该神气产能数目非常的落伍或过剩产能；减 量置换是指成立神气应淘汰大于该神气产能数目的落伍或过剩产能。   汇报期内，刊行东谈主积极响应政府敕令，不新增水泥产能。具体措施包括分步关停能 耗较高、沾污较大的水泥坐褥线，加速资源整合，成立新的低沾污、顽劣耗、高效率的 坐褥线，或是对已有坐褥线进行升级改造，提高资源利用效率。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    综上，刊行东谈主面前天然在成立水泥坐褥线神气，改日计划新增在建神气投资，但均 为等量或减量置换神气，不会新增水泥产能。在建神气合乎国度相关法律法例，通过走 绿色低碳的谈路，促进发展方式转化，增强企业的竞争力和可连续发展本领。    铁心 2023 年末，刊行东谈主主要在建神气情况如下：                                                                      单元：万元、%                                                                  工程参加占            工程神气称号                       预算数        期末余额                工程程度                                                                   预算比例  枞阳南边材料有限公司枞阳县黄公山建筑石料  用凝灰岩矿年产 2000 万吨砂石骨料神气  山河南边水泥有限公司铁锤山-野猫坞一带水泥  用石灰岩预查选点神气  池州中建材新材料有限公司 6000 万吨/年砂石  骨料廊谈输送工程及横山矿山神气              算计                        1,757,960.53 896,480.06          -        -    上述在建神气均合乎国度相关法律法例以及国发[2013]41 号文等产业政策。凭据国 发[2013]41 号文献的规矩，2009 年 9 月 30 日起，新神气水泥熟料烧成热耗要低于 105 公斤标煤/吨熟料，水泥抽象电耗小于 90 千瓦时/吨水泥；废气粉尘排放浓度小于 50 毫 克/圭臬立方米。除上述水泥板块在建神气外，其余工程投资金额较小，且均合乎国度相 关法律法例。    （4）无形金钱    铁心 2021-2023 年末，公司无形金钱账面价值分别为 3,578,532.08 万元、3,903,406.18 万元和 4,005,590.71 万元，占总金钱的比例分别为 12.55%、13.51%和 13.59%。铁心 2023 年末，公司无形金钱主要为地盘使用权和采矿权。    铁心 2022 年末，公司无形金钱较 2021 年末增长 324,874.10 万元，增幅为 9.08%。 铁心 2023 年末，公司无形金钱较 2022 年末增多 2.62%。                 图表：铁心 2023 年末，公司无形金钱明细表                                                                             单元：万元   神气          账面原值            累计摊销                 减值准备              账面价值  地盘使用权         1,813,824.47    436,366.23            12,203.35        1,365,254.89   专利权             13,234.68      7,073.04                    -            6,161.64  软件使用权            59,508.03     33,903.40                14.31           25,590.31   采矿权          3,430,434.94    880,820.30            13,127.09        2,536,487.55 特准策划使用权           16,724.21      5,957.29                    -           10,766.92  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    神气        账面原值                 累计摊销              减值准备             账面价值    商标权           21,036.65             8,730.71                  -       12,305.94    其他            68,264.21            19,240.75                  -       49,023.46    算计         5,423,027.19         1,392,091.73          25,344.75    4,005,590.71   （5）商誉   铁心 2021-2023 年末，公司商誉余额分别为 2,648,479.10 万元、2,649,607.47 万元和 公司及子公司实施联合重组而产生的。   铁心 2022 年末，公司商誉较 2021 年末增长 1,128.37 万元，增幅为 0.04%。铁心            图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主商誉组成及减值准备情况                                                                         单元：万元   里面协同区域/被收购单元               账面原值                 减值准备               账面净值     水泥川渝水泥金钱组                  733,956.95             47,907.59         686,049.36     水泥广西水泥金钱组                    7,090.66                     -           7,090.66     水泥贵州水泥金钱组                  378,286.98             93,360.28         284,926.69     水泥江西水泥金钱组                  123,925.22             66,993.19          56,932.03     水泥内蒙水泥金钱组                   76,010.57             76,010.57                  -    水泥上海南边水泥金钱组                 388,823.89            207,311.64         181,512.26     水泥韶关水泥金钱组                   32,487.11                     -          32,487.11     水泥云南水泥金钱组                  462,527.25            112,077.61         350,449.64     水泥浙江水泥金钱组                  274,692.18            149,675.70         125,016.48    水泥中联河南水泥金钱组                 243,207.49              5,870.09         237,337.40    水泥中联山东水泥金钱组                 122,835.90             21,491.34         101,344.56    水泥中南水泥湖南金钱组                 140,432.99             61,858.30          78,574.69    商混华东材料商混金钱组                 138,439.11                     -         138,439.11     商混江西商混金钱组                   60,422.87             31,802.68          28,620.19   商混南边新材料商混金钱组                 204,091.16            132,164.05          71,927.11     商混韶关商混金钱组                   50,068.29             21,090.59          28,977.70    商混浙江三狮商混金钱组                 127,800.66             28,967.08          98,833.57    商混中联河北商混金钱组                  17,031.22             17,031.22                  -    商混中联山东商混金钱组                 147,359.88              9,484.70         137,875.18        算计                    3,729,490.37          1,083,096.63       2,646,393.74   刊行东谈主至少于每年年度终了对分派至金钱组或金钱组组合的商誉进行减值测试。在 进行商誉减值测试时，刊行东谈主将相关金钱组或金钱组组合(含商誉)的账面价值与其可收 回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益；金钱组和资 产组组合的可回收金额的细目方法包括按公允价值减斟酌处置用度细目和按斟酌改日   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 现金流量的现值细目。刊行东谈主对发生拟铲除、永久关停、他乡转型升级等导致金钱组组 合范围变化的事项时，将该类金钱组从金钱组组合中转出，并对转出商誉单独进行减值 测试。    （6）永久待摊用度    铁心 2021-2023 年末，公司永久待摊用度余额分别为 455,447.04 万元、520,015.45 万元和 560,984.35 万元，占总金钱的比例分别为 1.60%、1.80%和 1.90%。    铁心 2022 年末，公司永久待摊用度较 2021 年末增长 64,568.41 万元，                                               增幅为 14.18%。 铁心 2023 年末，公司永久待摊用度较 2022 年末增多 7.88%。    （7）递延所得税金钱    铁心 2021-2023 年末，公司递延所得税金钱余额分别为 262,452.61 万元、353,408.61 万元和 424,629.90 万元，占总金钱的比例分别为 0.92%、1.22%和 1.44%。铁心 2022 年 末，公司递延所得税金钱较 2021 年末增长 90,956.00 万元，增幅为 34.66%，主要系可 抵扣失掉增多所致。铁心 2023 年末，公司递延所得税金钱较 2022 年末增多 20.15%。    （8）其他非流动金钱    铁心 2021-2023 年末，公司其他非流动金钱余额分别为 297,442.10 万元、204,901.05 万元和 242,021.75 万元，占总金钱的比例分别为 1.04%、0.71%和 0.82%，其他非流动 金钱主要为矿山收复治理保证金、水资源配套神气款项等。铁心 2022 年末，公司其他 非流动金钱较 2021 年末减少 92,541.05 万元，降幅为 31.11%，主要系预支工程、开采、 采矿权款减少所致。铁心 2023 年末，公司其他非流动金钱较 2022 年末增多 18.12%。    （二）欠债及系数者权益结构分析                         图表：欠债结构分析表                                                                单元：万元、%       神气                   金额        占比        金额        占比           金额        占比 短期借款           2,384,881.20  12.28 2,587,495.51   13.51   2,454,470.95  12.67 应付单子及应付账款      3,836,851.33  19.76 4,112,202.95   21.47   3,718,495.14  19.19 其中：应付账款        2,985,309.97  15.37 3,127,837.03   16.33   2,479,386.93  12.80 其中：应付单子          851,541.37   4.39   984,365.92    5.14   1,239,108.21   6.40 合同欠债             228,309.85   1.18   271,600.66    1.42     373,783.23   1.93 应付职工薪酬            63,991.29   0.33   140,767.30    0.73     174,312.77   0.90 应交税费             154,665.81   0.80   286,195.06    1.49     543,830.78   2.81   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 其他应付款           3,323,692.50    17.12 4,005,477.92       20.91   4,911,512.12    25.35 其他流动欠债            247,177.70     1.27   267,477.16        1.40     569,851.12     2.94 一年内到期的非流动 欠债 流动欠债算计         11,667,748.49    60.09   13,417,304.29    70.05 14,011,633.11     72.32 永久借款            6,232,482.02    32.10    3,911,821.40    20.42 3,370,626.66      17.40 应付债券              539,671.83     2.78      949,484.52     4.96 1,049,470.47       5.42 租出欠债              141,451.17     0.73      145,226.07     0.76    145,301.24      0.75 永久应付款             267,244.76     1.38      226,274.85     1.18    304,902.55      1.57 永久应付职工薪酬            6,491.91     0.03        6,151.27     0.03      7,310.20      0.04 斟酌欠债              247,495.35     1.27      236,255.81     1.23    218,185.97      1.13 其他非流动欠债                    -        -               -        -             -         - 递延收益               69,957.80     0.36       65,886.70     0.34     62,503.41      0.32 递延所得税欠债           245,493.45     1.26      195,073.50     1.02    204,056.53      1.05 非流动欠债算计         7,750,288.30    39.91    5,736,174.12    29.95 5,362,357.02      27.68    欠债悉数        19,418,036.80   100.00   19,153,478.40   100.00 19,373,990.13    100.00    铁心 2021-2023 年末，公司总欠债分别为 19,373,990.13 万元、19,153,478.40 万元和 负借主要由短期借款、应付单子及应付账款、合同欠债、应交税费、其他应付款和一年 内到期的非流动欠债组成。    （1）短期借款    铁心 2021-2023 年末，公司短期借款余额分别为 2,454,470.95 万元、2,587,495.51 万 元和 2,384,881.20 万元，占总欠债的比例分别为 12.67%、13.51%和 12.28%。    铁心 2022 年末，公司短期借款为 2,587,495.51 万元，较 2021 年末增长 133,024.56 万元，增幅为 5.42%。铁心 2023 年末，公司短期借款较 2022 年末下降 7.83%。               图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主短期借款担保结构情况表                                                                        单元：万元、%        借款类别                    2023 年末余额                            占比        信用借款                            2,324,572.98                              97.47        保证借款                               60,308.22                               2.53        质押借款                                       -                                  -         算计                             2,384,881.20                             100.00    （2）应付单子    铁心 2021-2023 年末，公司应付单子余额分别为 1,239,108.21 万元、984,365.92 万   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 元和 851,541.37 万元，占总欠债的比例分别为 6.40%、5.14%和 4.39%。    铁心 2022 年末，公司应付单子为 984,365.92 万元，较 2021 年末减少 254,742.29 万 元，降幅为 20.56%。铁心 2023 年末，公司应付单子较 2022 年末减少 13.49%。    （3）应付账款    铁心 2021-2023 年末，公司应付账款余额分别为 2,479,386.93 万元、3,127,837.03 万 元和 2,985,309.97 万元，占总欠债的比例分别为 12.80%、16.33%和 15.37%。    铁心 2022 年末，公司应付账款较 2021 年末增长 648,450.10 万元，增幅为 26.15%。 铁心 2023 年末，公司应付账款较 2022 年末下降 4.56%。               图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主应付账款账龄结构情况表                                                       单元：万元、%            神气                  期末余额                  占比            算计                         2,985,309.97        100.00           图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主账龄超过 1 年的垂死应付账款情况                                                       单元：万元、%   单元称号         金额           占比      未偿还或结转的原因        是否为关联方    单元 1         38,122.61     41.88    尚未结算            是    单元 2         21,076.63     23.16    尚未结算            是    单元 3         14,987.96     16.47    尚未结算            是    单元 4          8,549.10      9.39    尚未结算            是    单元 5          8,282.32      9.10    尚未结算            是    算计           91,018.61    100.00      -              -    （4）合同欠债    铁心 2021-2023 年末，公司合同欠债余额分别为 373,783.23 万元、271,600.66 万元 和 228,309.85 万元，占总欠债的比例分别为 1.93%、1.42%和 1.18%，主要为未结算销 售商品款。    铁心 2022 年末，公司合同欠债为 271,600.66 万元，较 2021 年末减少 102,182.57 万 元，降幅为 27.34%。铁心 2023 年末，公司合同欠债较 2022 年末下降 15.94%。    （5）其他应付款   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    铁心 2021-2023 年末，公司其他应付款余额分别为 4,911,512.12 万元、4,005,477.92 万元和 3,323,692.50 万元，占总欠债的比例分别为 25.35%、20.91%和 17.12%。公司其 他应付款主要由资金拆借款、应付永久金钱款、应付保证金和应付代垫款项组成。    铁心 2022 年末，公司其他应付款较 2021 年末减少 906,034.20 万元，                                               降幅为 18.45%。 铁心 2023 年末，公司其他应付款较 2022 年末减少 17.02%。                 图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主其他应付款账龄组成                                                          单元：万元、%        神气                   期末余额                        占比       资金拆借款                    2,624,489.86                    79.97      应付永久金钱款                     171,727.02                     5.23       应付保证金                      286,273.50                     8.72      应付代垫款项                      106,514.22                     3.25       应付用度款                       24,925.00                     0.76       应付押金                        17,161.72                     0.52         其他                        50,616.22                     1.54        算计                      3,281,707.54                   100.00   注：上表为不含应付股利的其他应付款金额。    （6）一年内到期的非流动欠债    铁心 2021-2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债余额分别为 1,265,377.02 万元、 铁心 2021-2023 年末，刊行东谈主一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的应付债券和 一年内到期的永久借款。    铁心 2022 年末，公司一年内到期的非流动欠债较 2021 年末增长 480,710.71 万元， 增幅为 37.99%，主要系公司存在部分永久借款附近到期所致。铁心 2023 年末，公司一 年内到期的非流动欠债较 2022 年末减少 18.21%。            图表：铁心 2023 年末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债分类明细表                                                          单元：万元、%          神气                         余额                   占比      一年内到期的永久借款                            819,337.96          57.37      一年内到期的应付债券                            477,258.86          33.42     一年内到期的永久应付款                            111,383.62           7.80      一年内到期的租出欠债                             20,198.37           1.41          算计                              1,428,178.82         100.00   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    铁心 2021-2023 年末，公司非流动欠债分别为 5,362,357.02 万元、5,736,174.12 万元 和 7,750,288.30 万元，占欠债总额比重分别为 27.68%、29.95%和 39.91%。刊行东谈主非流 动负借主要由永久借款、应付债券、永久应付款和斟酌欠债组成。    （1）永久借款    铁心 2021-2023 年末，公司永久借款余额分别为 3,370,626.66 万元、3,911,821.40 万 元和 6,232,482.02 万元，占总欠债的比例分别为 17.40%、20.42%和 32.10%。    铁心 2022 年末，刊行东谈主永久借款较 2021 年末增多 541,194.74 万元，                                               增幅为 16.06%。 铁心 2023 年末，刊行东谈主永久借款较 2022 年末增多 59.32%，公司永久借款连续平定增 加，主要系公司调养欠债结构，通过增多信用借款置换到期贷款和补充流动资金所致。                  图表：铁心 2023 年末，永久借款结构情况                                                        单元：万元、%         借款类别                                    金额                  占比       信用借款                              5,983,641.05          96.01       典质借款                                487,099.03           7.82       保证借款                                581,079.90           9.32   减：一年内到期的永久借款                           -819,337.96         -13.15        算计                               6,232,482.02         100.00    （2）应付债券    铁心 2021-2023 年末，公司应付债券余额分别为 1,049,470.47 万元、949,484.52 万 元和 539,671.83 万元，占总欠债的比例分别为 5.42%、4.96%和 2.78%，铁心 2022 年末， 公司应付债券较 2021 年末减少 99,985.95 万元，降幅为 9.53%。铁心 2023 年末，公司 应付债券较 2022 年末下降 43.16%，主要系应付债券到期兑付及转入一年内到期的非流 动欠债科目所致。                   图表：铁心 2023 年末，应付债券结构情况                                                          单元：万元          借款类别                                     金额        本其他应付债券                                          1,016,930.69   减：重分类至一年内到期非流动欠债金额                                      477,258.86           算计                                              539,671.83   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    （3）永久应付款    铁心 2021-2023 年末，公司永久应付款余额分别为 304,902.55 万元、226,274.85 万 元和 267,244.76 万元，占总欠债的比例分别为 1.57%、1.18%和 1.38%，永久应付款主 要为租出典质借款、采矿权价款等。铁心 2022 年末，公司永久应付款较 2021 年末减少    （4）斟酌欠债    铁心 2021-2023 年末，公司斟酌欠债余额分别为 218,185.97 万元、236,255.81 万元 和 247,495.35 万元，占总欠债的比例分别为 1.13%、1.23%和 1.27%。铁心 2022 年末， 公司斟酌欠债较 2021 年末增长 18,069.84 万元，增幅为 8.28%。铁心 2023 年末，公司 斟酌欠债较 2022 年末增多 4.76%。    （5）递延收益    铁心 2021-2023 年末，公司递延收益余额分别为 62,503.41 万元、65,886.70 万元和 为与金钱相关的政府补助。    铁心 2022 年末，公司递延收益较 2021 年末增长 3,383.29 万元，增幅为 5.41%。截 至 2023 年末，公司递延收益较 2022 年末增多 6.18%。    刊行东谈主系数者权益主要由实收获本、成本公积和未分派利润组成。铁心 2021-2023 年末，公司系数者权益分别为 9,131,987.24 万元、9,730,176.10 万元及 10,054,198.25 万 元，占总金钱的比例分别为 32.04%、33.69%及 34.11%。                    图表：汇报期内系数者权益组成情况表                                                                     单元：万元、%      神气                 余额         占比            余额         占比           余额         占比 实收获本            866,342.28    8.62       866,342.28    8.90      834,880.59   9.14 成本公积金         3,578,761.81   35.59     3,394,578.98   34.89    2,989,458.97  32.74 其它抽象收益          -12,574.25   -0.13       -11,094.73   -0.11        2,303.18   0.03 专项储备             45,134.96    0.45        49,492.54    0.51       60,038.20   0.66   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       神气                     余额         占比             余额         占比            余额         占比 盈余公积金               560,091.17    5.57        521,680.18    5.36       490,005.20   5.37 未分派利润             3,376,961.82   33.59      3,359,903.64   34.53     3,218,039.80  35.24 包摄于母公司系数 者权益算计 少数股东权益            1,639,480.45    16.31     1,549,273.22    15.92   1,537,261.30    16.83 系数者权益算计          10,054,198.25   100.00     9,730,176.10   100.00   9,131,987.24   100.00     （1）实收获本     铁心 2021 年，刊行东谈主采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交 易对方购买中联水泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及 中材水泥 100%股权。铁心 2021 年末，刊行东谈主的实收获本已变更为 834,880.59 万元，占 系数者权益的比重为 9.14%。2022 年 1 月，刊行东谈主召募配套资金算计刊行股份     铁心 2023 年末，刊行东谈主的实收获本更新为 866,342.28 万元，占系数者权益的比重 为 8.62%。     （2）成本公积金     铁心 2021-2023 年末，公司成本公积分别为 2,989,458.97 万元、3,394,578.98 万元及 是刊行东谈主系数者权益的垂死组成部分，在系数者权益中占比相对较大。     铁心 2022 年末，公司成本公积为 3,394,578.98 万元，较 2021 年末增长 405,120.01 万元，增幅为 13.55%。铁心 2023 年末，公司成本公积为 3,578,761.81 万元，较 2022 年 末增多 184,182.83 万元，增幅为 5.43%。     （3）未分派利润     铁心 2021-2023 年末，公司未分派利润为 3,218,039.80 万元、3,359,903.64 万元及 分派利润在系数者权益中占比相对较大。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    铁心 2022 年末，刊行东谈主未分派利润为 3,359,903.64 万元，较 2021 年末增多 元，较 2022 年末增多 17,058.18 万元，增幅为 0.51%。    （三）盈利本领分析                      图表：刊行东谈主盈利本领分析表                                                                单元：万元        神气                 2023 年度          2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                    10,737,995.93    13,258,052.07    16,997,853.88 二、营业总成本                    10,674,270.05    12,912,908.11    14,756,222.00 其中：营业成本                     8,999,367.14    11,128,832.04    12,758,863.92 税金及附加                         244,491.53       243,860.96       220,693.47 销售用度                          122,983.70       166,992.72       274,363.81 管理用度                          690,927.05       734,563.28       854,570.85 研发用度                          238,376.52       191,076.66       179,329.39 财务用度                          378,124.10       447,582.44       468,400.56 其中：利息用度                       396,041.13       474,687.13       489,619.94 其中：利息收入                        24,253.71        38,604.43        35,812.53 加：其他收益                        103,845.09       112,347.51       125,565.02 投资收益                           17,510.24        49,901.33       176,554.42 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融金钱远离确                               -11,304.84        -7,882.95        -9,620.03 认收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动损益                       9,245.98       -11,397.92        -9,750.01 金钱减值损失（损失以“-”填列）                -567.71       -23,608.46      -386,951.62 信用减值损失（损失以“-”填列）               9,806.36        47,847.46      -135,035.11 金钱处置损益                        54,045.21       140,158.56        29,118.27 资汇兑净收益                                -                -                - 三、营业利润                       257,611.06       660,392.45     2,041,132.86 加：营业外收入                       72,024.27        29,314.14        92,857.99 减：营业外开销                       20,837.54        48,554.97        56,302.67 四、利润总额                       308,797.80       641,151.61     2,077,688.18 减：所得税用度                      107,783.48       133,743.73       585,464.49 五、净利润                        201,014.32       507,407.88     1,492,223.69 包摄于母公司系数者的净利润                196,514.12       454,224.05     1,253,004.23 少数股东损益                         4,500.20        53,183.83       239,219.46 格下降的影响，销量及收入下降所致。2021-2023 年度，刊行东谈主主营业务板块具体组成 情况如下：  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                            图表：刊行东谈主主营业务收入情况                                                                           单元：万元、%     分行业                        金额       比例                 金额        比例         金额        比例 水泥及相关成品             10,464,741.61      97.46   12,900,875.94 97.31 16,661,129.10 98.02 其中：水泥及熟料             7,107,211.19      66.19    8,918,354.73 67.27 11,386,010.02 66.98 商品混凝土                2,773,668.42      25.83    3,432,134.84 25.89 4,856,236.79 28.57 骨料                     583,862.00       5.44      550,386.37   4.15    418,882.29   2.46 其他                     273,254.32       2.54      357,176.12   2.69    336,724.79   1.98     算计              10,737,995.93     100.00   13,258,052.06 100.00 16,997,853.88 100.00                            图表：刊行东谈主主营业务成本情况                                                                           单元：万元、%     分行业                     金额        比例                 金额        比例          金额           比例 水泥及相关成品           8,823,766.30       98.05   10,878,559.95  97.75   12,523,528.44    98.16 其中：水泥及熟料          6,090,710.66       67.68    7,636,836.89  68.62    8,156,576.89    63.93 商品混凝土             2,406,429.68       26.74    2,952,452.94  26.53    4,142,062.89    32.46 骨料                  326,625.95        3.63      289,270.12   2.60      224,888.66     1.76 其他                  175,600.84        1.95      250,272.09   2.25      235,335.47     1.84    算计             8,999,367.14      100.00   11,128,832.04 100.00   12,758,863.92   100.00                           图表：刊行东谈主近三年期间用度情况                                                                           单元：万元、%   神气                   占营业收入                      占营业收入                       占营业收入              金额                        金额                          金额                          比                          比                           比  销售用度       122,983.70      1.15       166,992.72      1.26        274,363.81      1.61  管理用度       690,927.05      6.43       734,563.28      5.54        854,570.85      5.03  财务用度       378,124.10      3.52       447,582.44      3.38        468,400.56      2.76  研发用度       238,376.52      2.22       191,076.66      1.44        179,329.39      1.06   算计      1,430,411.37     13.32     1,540,215.11     11.62      1,776,664.61     10.45   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 用金额和期间用度占比呈现波动趋势。    销售用度方面，2021-2023 年度，公司销售用度分别为 274,363.81 万元、166,992.72 万元和 122,983.70 万元，占营业收入的比例分别为 1.61%、1.26%和 1.15%。公司销售 用度主要由装卸费、包装费、工资薪酬、日常消费、折旧及摊销等组成。    管理用度方面，2021-2023 年度，公司管理用度较为平定，分别为 854,570.85 万元、 占比呈现波动趋势。汇报期内，公司的管理用度主要包括工资薪酬、日常办公、维修及 停工损失、折旧与摊销等。    财务用度方面，2021-2023 年度，公司财务用度分别为 468,400.56 万元、447,582.44 万元和 378,124.10 万元，占营业收入的比例分别为 2.76%、3.38%和 3.52%。汇报期内， 刊行东谈主财务用度主要由利息收入和利息开销组成，刊行东谈主利息收入主要随货币资金范围 变化而波动。    研发用度方面，2021-2023 年度，公司研发用度分别为 179,329.39 万元、191,076.66 万元和 238,376.52 万元，占营业收入的比例分别为 1.06%、1.44%和 2.22%。2021-2023 年度，公司研发用度占营业收入的比例渐渐普及。 万元。2022 年，刊行东谈主投资收益较 2021 年减少 126,653.09 万元，降幅为 71.74%，主要 系权益法核算的永久股权投资收益减少所致，系本期投资的联营、合营企业利润减少影 响所致。2023 年，刊行东谈主投资收益较 2022 年减少 32,391.09 万元，降幅为 64.91%，主 要系相关联营、合营企业利润减少所致。2021-2023 年度，刊行东谈主投资收益明细如下表 所示：                                                                    单元：万元            神气                       2023 年度        2022 年度        2021 年度 权益法核算的永久股权投资收益                         21,435.70     57,454.87     184,320.93 处置永久股权投金钱生的投资收益                         4,527.35      -2,041.31        -175.86 交易性金融金钱在持有期间的投资收益                       2,272.59       2,328.78       1,237.48 处置交易性金融金钱取得的投资收益                          579.44          41.94         811.98 以摊余成本计量的金融金钱远离阐述收益                    -11,304.84      -7,882.95      -9,620.03 其他                                             -              -         -20.08            算计                          17,510.24     49,901.33     176,554.42   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 元及 9,245.98 万元，波动较大，但汇报期内刊行东谈主的公允价值变动收益均着手于对交易 性金融金钱的处置。 付账款坏账损失、存货跌价损失等，主要系公司淘汰落伍产能、整合坐褥线所致。 要着手于应收账款坏账损失过甚他应收款坏账损失。    刊行东谈主营业外收入主要包括违约抵偿收入、政府补助、非流动金钱毁损报废利得及 其他。 万元。2022 年，营业外收入同比减少 63,543.85 万元，降幅为 68.43%，主要系诉讼、保 险抵偿收入较上年减少所致。2023 年，营业外收入同比增多 42,710.13 万元，增幅为                    图表：刊行东谈主近三年盈利本领方针                                                               单元：%            神气              2023 年度        2022 年度        2021 年度 营业毛利率                             16.19          16.06          24.94 净利润率                               1.87           3.83           8.78 平均总金钱报答率                           2.42           3.89           9.44 平均净金钱收益率                           2.03           5.38          16.14 扣除非频频性损益后平均净金钱收益率                  0.59           3.37          17.76 别为 8.78%、3.83%和 1.87%，公司所处的建材行业与宏不雅经济的发展有计划密切，2021 年-2023 年度，公司毛利率和净利率水平有所下降，主要系受举座宏不雅经济影响，举座 行业及卑劣需求端缓和，营业收入同比有所责怪，同期受煤炭原材料价钱波动影响，发   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 行东谈主单元成本有所普及所致。2023 年，刊行东谈主净利润率陆续下降主要系受到卑劣市场 需求偏弱、产物价钱大幅下降的影响，水泥熟料和商品混凝土的毛利润同比下降。 产收益率分别为 16.14%、5.38%和 2.03%，扣除非频频性损益后平均净金钱收益率分别 为 17.76%、3.37%和 0.59%。2022-2023 年，公司净金钱收益率及总金钱收益率有所下 降，主要系公司净利润水平下降所致。    （四）现金流量分析                          图表：刊行东谈主现金流量分析                                                                     单元：万元       神气                     2023 年度          2022 年度           2021 年度 策划行为产生的现金流入                   11,340,359.77     13,832,632.91    17,977,241.23 策划行为产生的现金流出                    9,645,249.26     12,307,385.77    15,134,730.26 策划行为产生的现金流量净额                  1,695,110.52      1,525,247.14      2,842,510.97 投资行为产生的现金流入                      188,830.59        254,332.34        273,450.88 投资行为产生的现金流出                    1,101,705.10      1,677,520.99      2,204,705.51 投资行为产生的现金流量净额                   -912,874.51     -1,423,188.65     -1,931,254.63 筹资行为产生的现金流入                    9,126,691.19      9,884,559.54      8,015,630.37 筹资行为产生的现金流出                    9,549,333.25     10,407,912.03      8,978,254.53 筹资行为产生的现金流量净额                   -422,642.06       -523,352.49       -962,624.16 现金及现金等价物净增多额                     358,651.48       -420,504.18        -50,202.31 务收到的现金为 17,696,205.55 万元；策划行为现金流出为 15,134,730.26 万元，其中购 买商品、接收劳务支付的现金为 11,967,195.12 万元。2021 年度，公司策划行为产生的 现金流量净额为 2,842,510.97 万元，较 2020 年降幅 27.38%。 务收到的现金为 13,596,441.74 万元；策划行为现金流出为 12,307,385.77 万元，其中购 买商品、接收劳务支付的现金为 9,418,688.16 万元。2022 年度，公司策划行为产生的现 金流量净额为 1,525,247.14 万元，较 2021 年降幅 46.34%，主要系汇报期内销售商品、 提供劳务收到的现金同比下降幅度较大所致。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 务收到的现金为 10,975,610.41 万元；策划行为现金流出为 9,645,249.26 万元，其中购买 商品、接收劳务支付的现金为 7,234,445.80 万元。2023 年度，公司策划行为产生的现金 流量净额为 1,695,110.52 万元，较 2022 年增幅 11.14%。 无形金钱和其他永久金钱收回的现金净额为106,843.28万元；投资行为产生的现金流出 为2,204,705.51万元，其中购建固定金钱、无形金钱和其他永久金钱支付的现金为 现金流量净额为-1,931,254.63万元，净流出量增幅为43.48%，主要系汇报期内购建固定 金钱、无形金钱和其他永久金钱支付的现金同比增多所致。 无形金钱、投资性房地产和其他永久金钱收回的现金净额为104,021.99万元；投资行为 产生的现金流出为1,677,520.99万元，其中购建固定金钱、无形金钱、投资性房地产和其 他永久金钱支付的现金为1,552,450.69万元，投资支付的现金为81,128.02万元。2022年 度，公司投资行为产生的现金流量净额为-1,423,188.65万元，净流出量降幅为26.31%。 无形金钱、投资性房地产和其他永久金钱收回的现金净额为129,387.39万元；投资行为 产生的现金流出为1,101,705.10万元，其中购建固定金钱、无形金钱、投资性房地产和其 他永久金钱支付的现金为1,057,270.82万元。2023年度，公司投资行为产生的现金流量净 额为-912,874.51万元，净流出量降幅为35.86%，主要系购建固定金钱、无形金钱和其他 永久金钱所支付的现金同比下降所致。   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 现金流出为8,978,254.53万元。2022年度，公司筹资行为产生的现金流入为9,884,559.54 万元，公司筹资行为产生的现金流出为10,407,912.03万元。2023年度，公司筹资行为产 生的现金流入为9,126,691.19万元，公司筹资行为产生的现金流出为9,549,333.25万元。 泥板块的联合重组范围下降，重组资金需求减少，公司取得借款收到的现金随之减少所 致。      （五）偿债本领分析                   图表：刊行东谈主近三年偿债本领方针           神气           2023 年度/末       2022 年度/末       2021 年度/末 流动比率（倍）                         0.56            0.51            0.52 速动比率（倍）                         0.46            0.39            0.43 金钱欠债率（%）                       65.89           66.31           67.96 EBITDA（亿元）                    180.03          220.74          357.01 EBITDA 利息倍数（倍）                  4.22            4.43            7.07   注：财务方针计算公式如下：   （1）流动比率=流动金钱/流动欠债   （2）速动比率=速动比率＝（流动金钱-存货-预支账款-一年内到期的非流动金钱-其他流动金钱） /流动欠债   （3）金钱欠债率=（欠债总额/金钱总额）×100%   （4）EBITDA=利润总额+固定金钱折旧+无形金钱摊销+永久待摊用度摊销+计入财务用度的利 息开销   （5）EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+固定金钱折旧+无形金钱摊销+永久待摊用度摊销+计 入财务用度的利息开销）/（计入财务用度的利息开销+成本化利息）    铁心2021-2023年末，公司流动比率分别为0.52倍、0.51倍和0.56倍，速动比率分别 为0.43倍、0.39倍和0.46倍，金钱欠债率分别为67.96%、66.31%和65.89%。2021-2023年 度，公司EBITDA利息保障倍数分别为7.07倍、4.43倍和4.22倍。举座来看，公司债务比 例合理，EBITDA对利息开销的隐敝程度较好，偿债本领较有保障。      （六）运营本领分析    最近三年，刊行东谈主金钱盘活本领方针如下表所示：   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                 刊行东谈主最近三年主要金钱盘活本领方针                                                               单元：次/年           神气           2023 年度       2022 年度         2021 年度      应收账款盘活率                  3.62          4.10            5.75      存货盘活率                    8.52         10.20           13.20      总金钱盘活率                   0.37          0.46            0.63   注：（1）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均净额；   （2）存货盘活率=营业成本/存货平均净额；   （3）总金钱盘活率=营业收入/平均总金钱。 别为 5.75、4.10 和 3.62，总金钱盘活率分别为 0.63、0.46 和 0.37。刊行东谈主存货盘活率变 化与刊行东谈主存货范围变化相匹配。2023 年度，公司各项盘活率方针有所下滑，主要系受 到收入范围下降所致，公司盘活率有所减缓。    六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构   铁心 2023 年末，刊行东谈主有息欠债范围为 1,332.76 亿元，占总欠债的 68.64%。其中， 刊行东谈主银行借款余额为 943.67 亿元，占有息欠债的 70.81%；银行借款、企业债券和债 务融资用具余额算计为 968.79 亿元，占有息欠债比重为 72.69%。铁心 2023 年末，刊行 东谈主有息债务按债务类型的分类情况如下：                     图表：刊行东谈主有息欠债情况表                                                              单元：亿元、％                神气                                            金额                 占比 银行借款                                             943.67         70.81 公司债券                                             96.64           7.25 债务融资用具                                           25.12           1.88 企业债券                                                  -             - 信赖借款                                                  -             - 境外债券                                                  -             - 债权融资计划、除信赖外的资管融资等                                     -             - 其他有息欠债（融资租出、股东借款等）                              267.34          20.06 算计                                            1,332.76         100.00   （二）有息债务期限结构  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄      铁心 2023 年末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 6,513,620.55 万元，占总有息负 债的 48.87%。有息债务期限结构如下：              图表：2023 年末刊行东谈主合并口径的有息欠债期限结构情况表                                                                            单元：亿元       神气              1 年以内        1-2 年          2-3 年       3 年以上         算计      短期借款                238.49              -            -            -     238.49   一年内到期的非流动欠债     （有息部分）  其他流动欠债（有息部分）             20.06              -           -             -       20.06 其他应付款（有息债务部分）            259.20              -           -             -      259.20      永久借款                     -         208.04      220.12        195.08      623.25      应付债券                     -              -       53.97             -       53.97 永久应付款（有息债务部分）                 -           3.18        1.01             -        4.18       算计                 651.36         211.22      275.09        195.08    1,332.76      （三）信用融资与担保融资情况      铁心 2023 年末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                        单元：亿元、％               借款类别                               金额                  占比               信用借款                                1,199.55                  90.01               保证借款                                   84.50                   6.34               典质借款                                   48.71                   3.65               质押借款                                       -                      -                算计                                 1,332.76                 100.00      七、关联方及关联交易      （一）主要关联方      铁心2023年末，刊行东谈主主要关联方如下：                                                                        单元：万元、%                                                       对刊行东谈主的          对刊行东谈主的表决      母公司称号     注册地     业务性质             注册成本                                                        持股比例            权比例  中国建材股份有限                  北京      抽象        843,477.0662           84.52            84.52     公司 况”  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄            关联方称号                    关联方与刊行东谈主关系          芜湖南边水泥有限公司                    合营企业        江西南边万年轻水泥有限公司                   合营企业         马鞍山南边材料有限公司                    合营企业       辽宁金中新材料产业集团有限公司                  合营企业          山东东华科技有限公司                    合营企业         潍坊德正环境服务有限公司                   合营企业     安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司                 联营企业       玉屏海创环境科技有限责任公司                   联营企业        安徽数智建材研究院有限公司                   联营企业         都匀上峰西南水泥有限公司                   联营企业         甘肃上峰水泥股份有限公司                   联营企业         贵州西南鱼峰水泥有限公司                   联营企业       湖南中联南边物联科技有限公司                   联营企业        连云港板桥中联水泥有限公司                   联营企业         山东泉兴晶石水泥有限公司                   联营企业         山东凯莱新式建材有限公司                   联营企业       四川省星船城水泥股份有限公司                   联营企业       汉中市汉江混凝土有限责任公司                   联营企业          太原狮头水泥有限公司                    联营企业          烟台中鸿水泥有限公司                    联营企业       黔西西南开能环境工程有限公司                   联营企业         其他关联方称号                其他关联方与刊行东谈主关系     朔方水泥有限公司过甚附庸公司         受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业  北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业    北新建材集团有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业      甘肃祁连山建材控股有限公司         受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业    凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业  宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业    中材科技股份有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业 中国建材国际工程集团有限公司过甚附庸公司       受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业       中国建材集团财务有限公司         受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业 中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                            受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业            公司 中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司       受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业    中国中材集团有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业  中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业   中建材联合投资有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业    中建材投资有限公司过甚附庸公司         受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业       中建材西南管理有限公司          受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业   中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业  中建材石墨新材料有限公司过甚附庸公司        受兼并控股股东及最终抑止方抑止的其他企业 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       其他关联方称号                   其他关联方与刊行东谈主关系    甘肃祁连山水泥集团有限公司                   其他关联方  （二）主要关联交易  汇报期内，刊行东谈主主要关联交易如下：              表：2023 年度销售商品/提供劳务的关联交易情况                                                   单元：万元、%                                                   占营业收入比        关联方               交易内容         金额                                                      例 中国建材集团有限公司过甚所属公司     销售水泥、商混、服务等     93,908.83         0.87 黔西西南开能环境工程有限公司       销售水、电               32.11         0.00 玉屏海创环境科技有限责任公司       销售水、电                2.24         0.00 芜湖南边水泥有限公司           销售水、电              362.42         0.00 马鞍山南边材料有限公司          提供培训服务               0.25         0.00 辽宁金中新材料产业集团有限公司      提供培训服务               0.47         0.00 山东东华科技有限公司           提供本领服务              27.17         0.00 安徽数智建材研究院有限公司        提供培训服务               0.64         0.00 都匀上峰西南水泥有限公司         提供培训服务               1.34         0.00 甘肃上峰水泥股份有限公司         提供培训服务               1.46         0.00 贵州西南鱼峰水泥有限公司         提供培训服务               0.03         0.00        算计                            94,336.96         0.87              表：2022 年度销售商品/提供劳务的关联交易情况                                                   单元：万元、%        关联方                交易内容       金额          占营业收入比例 中国建材集团有限公司过甚所属公司       销售商品及提供劳务    98,576.37         0.74 黔西西南开能环境工程有限公司         销售商品及提供劳务        75.53         0.00 玉屏海创环境科技有限责任公司         销售商品及提供劳务         8.16         0.00 芜湖南边水泥有限公司             销售商品及提供劳务       135.88         0.00 中建西部成立股份有限公司过甚附庸公司     销售商品及提供劳务     1,529.92         0.01 算计                                 100,325.86         0.75              表：2021 年度销售商品/提供劳务的关联交易情况                                                   单元：万元、%       关联方              交易内容        金额            占营业收入比例 中国建材集团有限公司过甚附庸公司     销售商品及提供劳务     98,681.27           0.58 苏州国建慧投矿物新材料有限公司      销售商品及提供劳务        615.69           0.00    烟台中鸿水泥有限公司        销售商品及提供劳务        363.96           0.00    芜湖南边水泥有限公司        销售商品及提供劳务        294.02           0.00 新疆新能源（集团）准东环境发展有     销售商品及提供劳务        186.70           0.00 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄       关联方              交易内容          金额           占营业收入比例       限公司  黔西西南开能环境工程有限公司     销售商品及提供劳务           47.46               0.00        算计                          100,189.10               0.58            表：2023 年度采购商品/接收劳务的关联交易情况                                                        单元：万元、%                                                         占营业成本      关联方               交易内容               金额                                                          比例 中国建材集团有限公司过甚                 采购原材料、开采、工程、服务等       2,506,334.53         27.85 所属公司 安徽马钢矿业资源集团建材                        采购骨料               1,503.00          0.02 科技有限公司 芜湖南边水泥有限公司             采购熟料              20,245.02          0.22 黔西西南开能环境工程有限                       采购本领服务                   92.42        0.00 公司 算计                                    2,528,174.97         28.09            表：2022 年度采购商品/接收劳务的关联交易情况                                                        单元：万元、%       关联方              交易内容           金额          占营业成本比例 中国建材集团有限公司过甚所属                     采购商品及接收劳务     2,687,511.07             24.15 公司 安徽马钢矿业资源集团建材科技                     采购商品及接收劳务         2,479.52              0.02 有限公司 江西南边万年轻水泥有限公司       采购商品及接收劳务           461.68              0.00 芜湖南边水泥有限公司          采购商品及接收劳务        27,342.95              0.25 算计                                2,717,795.22             24.42            表：2021 年度采购商品/接收劳务的关联交易情况                                                        单元：万元、%       关联方            关联交易内容        金额            占营业成本比例 中国建材集团有限公司过甚附庸公                    采购商品及接收劳务    2,081,949.11               16.32 司 芜湖南边水泥有限公司         采购商品及接收劳务      56,211.81                 0.44 中材邦业（杭州）智能本领有限公                    采购商品及接收劳务       1,526.51                 0.01 司 乌海蒙宁水泥有限公司         采购商品及接收劳务         503.17                 0.00 怀宁上峰水泥有限公司         采购商品及接收劳务          243.4                 0.00 贵州西南鱼峰水泥有限公司       采购商品及接收劳务          98.26                 0.00 玉屏海创环境科技有限责任公司     采购商品及接收劳务          33.37                 0.00 包头市同达乌拉山水泥有限公司     采购商品及接收劳务          16.34                 0.00 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 新疆新能源（集团）环境检测有限                    采购商品及接收劳务          12.74              0.00 公司 算计                              2,140,594.71            16.77           表：2023 年度应收/应付关联方款项的关联交易情况                                                  单元：万元、% 神气称号             关联方                       金额          占比            中建材投资有限公司过甚附庸公司                 13,686.96    12.58         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                  282.34     0.26        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                  10.46     0.01           中国中材集团有限公司过甚附庸公司                      9.24     0.01           凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                      0.69     0.00               芜湖南边水泥有限公司                        0.59     0.00 预支款项          安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司                   188.04     0.17          中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                    32.13     0.03          宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司                    10.48     0.01               山东东华科技有限公司                        0.93     0.00              山东泉兴晶石水泥有限公司                       0.53     0.00                   算计                       14,222.39    13.07         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                6,340.44     0.23          宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司                   735.73     0.03        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                 134.74     0.00           凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                    191.68     0.01               芜湖南边水泥有限公司                        3.44     0.00           中国中材集团有限公司过甚附庸公司                     12.94     0.00 应收账款        连云港板桥中联水泥有限公司                   4,777.55     0.17               中国建材股份有限公司                       50.00     0.00            玉屏海创环境科技有限责任公司                       0.16     0.00             甘肃祁连山水泥集团有限公司                   1,060.00     0.04          中建材石墨新材料有限公司过甚附庸公司                     9.90     0.00              山东凯莱新式建材有限公司                   1,812.29     0.07                   算计                       15,128.87     0.55               芜湖南边水泥有限公司                    2,155.84    84.48 应收股利                   算计                        2,155.84    84.48             连云港板桥中联水泥有限公司                   7,885.18     1.13         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                  184.52     0.03        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                  22.91     0.00              山东凯莱新式建材有限公司                   1,126.35     0.16               芜湖南边水泥有限公司                       45.32     0.01 其他应收          中建材石墨新材料有限公司过甚附庸公司                     1.29     0.00  款           凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                     49.32     0.01              马鞍山南边材料有限公司                        3.13     0.00              潍坊德正环境服务有限公司                   1,054.98     0.15               中国建材股份有限公司                  278,292.61    40.01                   算计                      288,665.61    41.50 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 神气称号             关联方                     金额          占比         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司             45,401.31    18.76          中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                 143.41     0.06 其他非流        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司               206.68     0.09 动金钱            中国中材集团有限公司过甚附庸公司                  43.65     0.02                   算计                     45,795.05    18.92          北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司                 620.78     0.02            北新建材集团有限公司过甚附庸公司              57,648.53     1.93            凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司               3,664.50     0.12          宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司             128,766.75     4.31               芜湖南边水泥有限公司                  4,242.74     0.14            中材科技股份有限公司过甚附庸公司               4,669.07     0.16 应付账款   中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司            15,881.54     0.53         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司            452,187.07    15.15            中国中材集团有限公司过甚附庸公司              14,159.52     0.47          中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司              15,539.47     0.52            中建材投资有限公司过甚附庸公司               60,345.38     2.02           中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司               1,588.99     0.05                   算计                    759,314.32    25.44           中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司              14,665.52    34.93 应付股利       中建材投资有限公司过甚附庸公司                7,474.92    17.80                   算计                     22,140.44    52.73             朔方水泥有限公司过甚附庸公司                    0.08     0.00          北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司                  20.70     0.00            北新建材集团有限公司过甚附庸公司                 685.30     0.02             汉中市汉江混凝土有限责任公司                    0.61     0.00            凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                 577.97     0.02          宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司               3,539.32     0.11            中材科技股份有限公司过甚附庸公司                 223.85     0.01 其他应付          中国建材股份有限公司              2,582,604.37    77.70  款            中国建材集团有限公司                 12,324.20     0.37        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司             1,081.09     0.03         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司             42,025.00     1.26            中国中材集团有限公司过甚附庸公司               2,641.19     0.08          中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                 250.68     0.01            中建材投资有限公司过甚附庸公司                  481.99     0.01           中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                   2.90     0.00                   算计                  2,646,459.25    79.62             朔方水泥有限公司过甚附庸公司                   84.65     0.04            北新建材集团有限公司过甚附庸公司               2,651.34     1.16               烟台中鸿水泥有限公司                      0.77     0.00        中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                62.75     0.03         中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                 66.73     0.03 合同欠债            中国中材集团有限公司过甚附庸公司               1,232.37     0.54            中建材投资有限公司过甚附庸公司                   21.00     0.01           中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                   3.98     0.00          中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                   0.18     0.00                   算计                      4,123.78     1.81 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄           表：2022 年度应收/应付关联方款项的关联交易情况                                              单元：万元、% 神气称号                关联方               金额          占比              中建材投资有限公司过甚附庸公司           8,233.62        4.13                 中建材西南管理有限公司            4,623.07        2.32            北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司            533.40        0.27          中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司            476.67        0.24          中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                      公司                                0.23             中国中材集团有限公司过甚附庸公司             177.45        0.09             凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司              93.81        0.05                  芜湖南边水泥有限公司               56.58        0.03 预支款项                  中国建材集团有限公司               50.00        0.03           甘肃祁连山建材控股有限公司过甚附庸公司             35.23        0.02            安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司             14.48        0.01            中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司              4.37        0.00            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司              4.35        0.00                  山东东华科技有限公司                0.93        0.00            山东泉兴晶石水泥有限公司过甚附庸公司              0.53        0.00             中材科技股份有限公司过甚附庸公司               0.34        0.00                      算计               14,771.01        7.41          中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司          3,371.19        0.11            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司            595.34        0.02          中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                      公司                              0.01             凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司             167.60      0.01                  芜湖南边水泥有限公司               49.97      0.00 应收账款               黔西西南开能环境工程有限公司              39.14      0.00            北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司             33.17      0.00             中国中材集团有限公司过甚附庸公司               6.00      0.00                连云港板桥中联水泥有限公司           4,777.55      0.15                  中国建材股份有限公司               50.00      0.00                      算计                9,310.88      0.29               四川省星船城水泥股份有限公司           2,796.50     47.95                  芜湖南边水泥有限公司            2,155.84     36.96 应收股利            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司            880.00     15.09                      算计                5,832.34    100.00                连云港板桥中联水泥有限公司           7,581.24      2.05              中建材投资有限公司过甚附庸公司           4,365.55      1.18          中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司          1,371.83      0.37          中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸 其他应收款                公司                                0.34                山东凯莱新式建材有限公司             440.00         0.12                  芜湖南边水泥有限公司              79.79         0.02             中国中材集团有限公司过甚附庸公司             42.86         0.01               汉中市汉江混凝土有限责任公司             22.99         0.01  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                 太原狮头水泥有限公司                   3.27     0.00                 中国建材集团有限公司                   1.15     0.00                     算计                  15,157.98     4.09           中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司           5,836.29     2.85              中建材投资有限公司过甚附庸公司                 6.00     0.00 其他非流动金钱   中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                     公司                                0.00                     算计                   5,843.23     2.85            北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司            5,542.30     0.18             凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司             5,396.10     0.17            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司           53,889.67     1.72             中材科技股份有限公司过甚附庸公司             3,409.18     0.11           中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                     公司                                1.74  应付账款     中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司          243,306.55    7.78             中国中材集团有限公司过甚附庸公司             11,385.73    0.36            中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司             5,555.38    0.18              中建材投资有限公司过甚附庸公司             51,183.70    1.64                中建材西南管理有限公司                7,790.34    0.25             中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司               983.39    0.03                     算计                  442,782.42   14.16           中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司              591.41    0.57              中建材投资有限公司过甚附庸公司              8,769.71    8.39  应付股利             中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司            11,945.33   11.42                     算计                   21,306.44   20.38            北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司               307.30    0.01               江西南边万年轻水泥有限公司                  27.07    0.00             凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                472.32    0.01            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司               610.08    0.02             中材科技股份有限公司过甚附庸公司                199.33    0.01                 中国建材股份有限公司            3,134,443.10   80.35                 中国建材集团有限公司               13,015.13    0.33  其他应付款    中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                     公司                                0.10           中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司           21,519.07    0.55             中国中材集团有限公司过甚附庸公司              2,992.26    0.08            中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司               150.94    0.00              中建材投资有限公司过甚附庸公司             24,383.50    0.63             中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                 5.00    0.00                     算计                3,201,992.75   82.08            北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司             1,358.27    0.50                 烟台中联水泥有限公司                    0.88    0.00           中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸                     公司                                0.01  合同欠债     中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司              13.06     0.00             中国中材集团有限公司过甚附庸公司                92.71     0.03              中建材投资有限公司过甚附庸公司               117.08     0.04             中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                1.67     0.00                     算计                   1,617.07     0.60 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄           表：2021 年度应收/应付关联方款项的关联交易情况                                                     单元：万元、% 神气称号                   关联方                   金额          占比              中建材投资有限公司过甚附庸公司                 5,341.01         2.96           中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                 767.21         0.43         中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                 526.82         0.29              登封电厂集团有限公司过甚附庸公司                  236.06         0.13                   芜湖南边水泥有限公司                   215.64         0.12             中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                  144.84         0.08 预支账款       宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司                  100.90         0.06            中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                   66.50         0.04                   乌海蒙宁水泥有限公司                    59.94         0.03            山东泉兴晶石水泥有限公司过甚附庸公司                   38.07         0.02              中国中材集团有限公司过甚附庸公司                   22.80         0.01           安徽珍珠水泥集团股份有限公司过甚附庸公司                   0.01         0.00                         算计                   7,519.80         4.17                  内蒙古华立水泥有限公司                        -            -                连云港板桥中联水泥有限公司                 3,826.81         0.12              中建材投资有限公司过甚附庸公司                 3,637.90         0.11           中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司               2,700.19         0.08                 安阳中海水泥有限责任公司                        -            -            宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司                  546.76         0.02              锡林浩特市金河混凝土成品有限公司                       -            -           中国建材国际工程集团有限公司过甚附庸公司                 158.43         0.00         SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMP 应收账款                  ANYLTD         中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                   76.97      0.00                 龙元成立集团股份有限公司                     68.49      0.00              中材矿山成立有限公司过甚附庸公司                    30.85      0.00               黔西西南开能环境工程有限公司                     26.44      0.00                     中国建材股份                       12.39      0.00              中国中材集团有限公司过甚附庸公司                    10.21      0.00                 江苏铸本成立股份有限公司                      6.65      0.00                  四川省冕宁县富强水泥厂                      2.66      0.00                         算计                   11,197.55      0.34                   芜湖南边水泥有限公司                  2,155.84     72.92 应收股利       山东泉兴晶石水泥有限公司过甚附庸公司                   800.59     27.08                         算计                    2,956.42    100.00             四川省资中县东方红水泥有限责任公司                 7,723.92      2.19                连云港板桥中联水泥有限公司                  3,978.15      1.13                 江苏铸本成立股份有限公司                  3,787.01      1.07                河北恒硕商品混凝土有限公司                         -         - 其他应收款     安徽珍珠水泥集团股份有限公司过甚附庸公司                1,030.02      0.29              邢台市京源永顺混凝土有限责任公司                        -         -         中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                  942.62      0.27                  邢台良信混凝土有限公司                         -         -              中材矿山成立有限公司过甚附庸公司                   550.38      0.16  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  神气称号                    关联方                    金额          占比                   新疆呼图壁种牛场有限公司                          -           -                   北京金盛鼎矿产物有限公司                          -           -                   贵州万盛成立有限责任公司                     153.90        0.04                  邢台锦锐商砼水泥成品有限公司                         -           -                   江西金宜科技实业有限公司                      17.63        0.00                   南氏实业投资集团有限公司                          -           -                     芜湖南边水泥有限公司                      44.72        0.01              中建西部成立股份有限公司过甚附庸公司                      0.89        0.00              中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                      0.73        0.00                           算计                    18,229.97        5.17             中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                 7,199.55        2.42           中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                 6,159.69        2.07 其他非流动金钱                中材科技股份有限公司过甚附庸公司                      0.16        0.00                           算计                    13,359.40        4.49             中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司               117,168.41        4.73                 中建材投资有限公司过甚附庸公司                 49,573.07        2.00                中材矿山成立有限公司过甚附庸公司                 37,667.38        1.52           中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                24,391.25        0.98              宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司                 23,962.29        0.97              中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                 20,103.72        0.81                中国中材集团有限公司过甚附庸公司                  3,286.57        0.13                中材科技股份有限公司过甚附庸公司                  2,788.94        0.11               SINOMATECHNICALSERVICECO.LTD       1,106.74        0.04             中国建材国际工程集团有限公司过甚附庸公司                   777.86        0.03            内蒙古伟业投资集团有限责任公司过甚附庸公司                   750.98        0.03                凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                    487.71        0.02                   四川德胜集团钒钛有限公司                     356.02        0.01           SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMP                         ANYLTD                    中建材钢构工程有限公司                    213.70         0.01                   中建材信息本领股份有限公司                   135.23         0.01  应付账款              内蒙古蒙原水泥有限公司                    118.56         0.00                北新建材集团有限公司过甚附庸公司                    81.19         0.00                中材邦业（杭州）智能本领有限公司                    71.19         0.00                     杭州和源矿业有限公司                     63.53         0.00                     河南投资集团有限公司                     49.97         0.00                     乌海蒙宁水泥有限公司                     48.31         0.00              北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司                    41.22         0.00                        遵义市水泥厂                      37.01         0.00                     邳州三狮石膏有限公司                     26.08         0.00               河南省淅川水泥有限公司过甚附庸公司                    16.80         0.00                  北京金隅邃晓耐火本领有限公司                    16.51         0.00                  包头市同达乌拉山水泥有限公司                     9.21         0.00               中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                     8.84         0.00                   北京百安堵装束建材有限公司                     6.91         0.00                   四川省星河化学股份有限公司                     5.98         0.00                 内丘县康晖水泥成品有限责任公司                     3.07         0.00                    四川省冕宁县富强水泥厂                      2.30         0.00 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 神气称号                关联方                 金额         占比                 芜湖南边水泥有限公司                  1.96      0.00               新疆华泰重化工有限责任公司               375.26      0.02                      算计               283,998.56     11.45                 中国建材股份有限公司            796,010.31     84.65               农银金融金钱投资有限公司             30,616.28      3.26               交银金融金钱投资有限公司             30,616.28      3.26            中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司           10,795.33      1.15               江西万年轻水泥股份有限公司             8,443.52      0.90             中建材投资有限公司过甚附庸公司             7,812.13      0.83                 浙江尖峰集团有限公司              6,332.64      0.67               北京华辰世纪投资有限公司              5,277.20      0.56             杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）            3,618.65      0.38                  澳门水泥厂有限公司              3,500.00      0.37                 天瑞水泥集团有限公司              3,203.44      0.34               立马控股集团股份有限公司              3,015.54      0.32             登封电厂集团有限公司过甚附庸公司            2,206.37      0.23                     王佑任                 2,110.88      0.22                     陆海洪                 1,673.63      0.18                 杭州钱神实业有限公司              1,650.21      0.18           安徽珍珠水泥集团股份有限公司过甚附庸公司          1,606.54      0.17                洛阳市成立投资有限公司              1,580.62      0.17                 浙江邦达投资有限公司              1,206.22      0.13                 杭州工信控股有限公司              1,149.97      0.12                      黄玮                 1,129.52      0.12                     陈韶华                   904.66      0.10 应付股利                李秀娟                   904.66      0.10             上海赛泽股权投资中心（有限合伙）              897.75      0.10                 徐州海鸥集团有限公司                814.18      0.09               杭州富阳兴和投资有限公司                778.84      0.08              杭州星亚新式墙体材料有限公司               767.19      0.08                      倪彪                   723.73      0.08              中国东方金钱管理股份有限公司               650.00      0.07            徐州市国有金钱投资策划集团有限公司              620.73      0.07                 上海檀溪集团有限公司                603.11      0.06                大方县云龙建材有限公司                588.26      0.06                     鄢永红                   530.59      0.06                   众圣集团有限公司                500.00      0.05                     段寿军                   482.49      0.05                     曾永强                   482.49      0.05                      陈旺                   422.18      0.04             南阳市同益混凝土销售代理有限公司              417.94      0.04             杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）              362.48      0.04               江西金宜科技实业有限公司                321.70      0.03                即墨市双春水泥有限公司                312.54      0.03                     丁泽林                   301.55      0.03                      肖萧                   301.55      0.03                     宁少可                   301.55      0.03                     马志新                   241.24      0.03 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 神气称号               关联方                   金额         占比            云浮市云安区新源建材贸易有限公司                238.32     0.03               米东区国有金钱策划管理中心                190.74     0.02                  宜阳虹光工贸中心                  186.75     0.02             内丘县康晖水泥成品有限责任公司                184.00     0.02                 山东诚尔商贸有限公司                 167.89     0.02                 乐山华益投资有限公司                 157.73     0.02               江西日江水泥制造有限公司                 140.00     0.01                    杨桂花                     120.90     0.01              杭州市余杭区节能本领服务中心                118.18     0.01                     陈兵                      94.39     0.01                    何东霞                      94.39     0.01                    熊禄生                      76.00     0.01                    李令平                      76.00     0.01            邢台市京源永顺混凝土有限责任公司                 61.00     0.01         重庆乌江实业（集团）股份有限公司过甚附庸公司              58.50     0.01              杭州余杭金融控股集团有限公司                 55.27     0.01               邳州大运河水泥有限责任公司                 45.31     0.00               浙江芽芽控股集团有限公司                  45.00     0.00                    龚开国                      40.00     0.00                曹县盛玛特商贸有限公司                  37.50     0.00               单县江华新式建材有限公司                  35.54     0.00                    漆友林                      32.46     0.00                    张传厚                      32.46     0.00            新疆昌吉成立（集团）有限责任公司                 31.74     0.00                 中国建筑材料西北公司                  31.44     0.00           北京华辰普金金钱管理中心（有限合伙）                29.73     0.00               长城国兴金融租出有限公司                  27.00     0.00                    刘毅军                      20.00     0.00                    皆好意思龙                      18.84     0.00             曹县磐石泓盛混凝土成品有限公司                 18.50     0.00          陕西省汉中市汉台区龙江街谈沙沿村村民委员会              16.80     0.00               南阳市光达置业股份有限公司                 14.44     0.00                  大方县建筑材料厂                   13.04     0.00           库尔勒神州砼汇集搅动销售有限责任公司                11.19     0.00                南阳市明东化工有限公司                   8.41     0.00               济宁华东新式材料有限公司                   6.97     0.00               新疆呼图壁种牛场有限公司                   6.52     0.00                     王勇                       5.95     0.00                    张渭波                       2.38     0.00          新疆有色金属工业（集团）全鑫成立有限公司                2.74     0.00                 浙江俊祥建材有限公司                   1.76     0.00                    陈不雅龙                       1.74     0.00                    朱琴玲                       1.19     0.00                    颜茂叶                       0.59     0.00                巨野佳景苑置业有限公司                   0.00     0.00                     算计                 939,346.00    99.90                   中国建材股份             3,137,749.03    63.89 其他应付款                 天瑞水泥集团有限公司              18,943.11     0.39 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 神气称号               关联方                  金额         占比          中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司          16,401.81        0.33                 中国建材集团有限公司             13,153.72        0.27          内蒙古伟业投资集团有限责任公司过甚附庸公司          5,890.24        0.12            登封电厂集团有限公司过甚附庸公司             4,702.53        0.10            中材矿山成立有限公司过甚附庸公司             4,498.07        0.09         中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司          3,119.72        0.06                     陈超                  2,560.01        0.05            中国中材集团有限公司过甚附庸公司             2,470.57        0.05                    侯志达                  1,580.10        0.03                   陈超、陈小川                1,579.32        0.03            南阳市同益混凝土销售代理有限公司             1,182.15        0.02                    聂海平                    985.30        0.02            中材科技股份有限公司过甚附庸公司               897.71        0.02            邢台市京源永顺混凝土有限责任公司               701.59        0.01           中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司              638.30        0.01               江西金宜科技实业有限公司                614.40        0.01               江西日江水泥制造有限公司                497.07        0.01          中国建材国际工程集团有限公司过甚附庸公司             428.22        0.01                    揭庆伙                    408.25        0.01             中建材投资有限公司过甚附庸公司               387.67        0.01                    张传厚                    349.18        0.01             内丘县康晖水泥成品有限责任公司               312.10        0.01               亨达（香港）国际投资公司                195.86        0.00                 安阳中海骨料有限公司                156.50        0.00                    龚开国                    152.56        0.00                 山东国材工程有限公司                118.38        0.00           宁夏建材集团股份有限公司过甚附庸公司               86.00        0.00            云浮市云安区新源建材贸易有限公司                74.93        0.00               中建材信息本领股份有限公司                57.16        0.00                 杭州钱神实业有限公司                 37.04        0.00               山东泰丰控股集团有限公司                 30.00        0.00                 浙江科华集团有限公司                 18.49        0.00               河北恒硕商品混凝土有限公司                11.37        0.00                 杭州和源矿业有限公司                 10.33        0.00              包头市同达乌拉山水泥有限公司                10.00        0.00                中建材钢构工程有限公司                 10.00        0.00            凯盛科技集团有限公司过甚附庸公司                 6.00        0.00            中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                5.27        0.00            新疆新能源（集团）环境发展有限公司                4.41        0.00               温州市虎山散装水泥有限公司                 4.00        0.00                邢台良信混凝土有限公司                  3.92        0.00                    祝显树                      3.27        0.00            北新建材集团有限公司过甚附庸公司                 3.00        0.00             常熟市电力耐磨合金锻造有限公司                 2.00        0.00            中材邦业（杭州）智能本领有限公司                 2.00        0.00               四川省星河化学股份有限公司                 1.00        0.00                     胡杰                      0.50        0.00               新疆华泰重化工有限责任公司                35.35        0.00  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 神气称号                    关联方                         金额          占比                          算计                     3,221,089.51      65.58             中建材集团出进口有限公司过甚附庸公司                      1,124.85       0.30                          USD-          SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMP          161.88             0.04                        ANYLTD               中建材投资有限公司过甚附庸公司                        128.91             0.03                    江苏灌河建材有限公司                         82.14             0.02               登封电厂集团有限公司过甚附庸公司                        62.95             0.02               北新建材集团有限公司过甚附庸公司                        18.48             0.00              河南省淅川水泥有限公司过甚附庸公司                        13.77             0.00               苏州国建慧投矿物新材料有限公司                          8.59             0.00                  四川德胜集团钒钛有限公司                          6.82             0.00              中建材金钱管理有限公司过甚附庸公司                         5.74             0.00                 江西南边万年轻水泥有限公司                          4.81             0.00 合同欠债     中国建筑材料科学研究总院有限公司过甚附庸公司                        4.42             0.00                  四川金德投资有限责任公司                          3.51             0.00            中国中材国际工程股份有限公司过甚附庸公司                        1.98             0.00                  山东凯莱新式建材有限公司                          1.67             0.00                    安阳中海骨料有限公司                          0.84             0.00                    烟台中鸿水泥有限公司                          0.77             0.00             北新集团建材股份有限公司过甚附庸公司                         0.42             0.00                   内蒙古蒙原水泥有限公司                          0.45             0.00                 砀山县全生建材销售有限公司                          0.01             0.00               中材矿山成立有限公司过甚附庸公司                         0.00             0.00               中国中材集团有限公司过甚附庸公司                         0.00             0.00             中建西部成立股份有限公司过甚附庸公司                         1.03             0.00                          算计                        1,634.06             0.44  （1）2023 年度其他关联交易情况  刊行东谈主不存在寄托管理情况。刊行东谈主受托管理情况表如下：                                                                单元：万元                                                         本期阐述 寄托方名 受托方名            受托金钱 受托肇始                  托管收益订价依              受托金钱                    受托远离日              的托管收  称    称               类型   日                       据                                                          益              中国建材股                   受托股权注入                                                 参考市场案例并              份持有的北                   刊行东谈主或将受 中国建材                                            团结托管公司实        刊行东谈主   方水泥有限 股权托管 2021-9-20    托股权转让给                     47.17  股份                                             际管理现况两边              公司全部股                   刊行东谈主非关联                                                  协商细目                权                        方 中邦交通         甘肃祁连山                   股权交割至委 成立股份   刊行东谈主   水泥集团有 股权托管 2023-11-29   托方之日起 12              1,000.00                                                     含税）  有限公          限公司                      个月  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 司、中国        100%股权 城乡控股 集团有限  公司   中国建材股份为切实履行其向刊行东谈主作出的幸免与处置同行竞争的相关承诺，2021 年 3 月 2 日中国建材股份与天山股份签署了《对于朔方水泥有限公司之股权托管条约》 （以下简称“《股权托管条约》”）。中国建材股份将其所持有的朔方水泥有限公司的全 部股权寄托刊行东谈主按照《股权托管条约》商定进行管理，并由刊行东谈主代表中国建材股份 期骗寄托范围内的股东权利。 管意向条约暨关联交易的议案》，并于 2022 年 5 月 12 日线路了《对于公司签署〈托管              （2022-037）。2022 年 12 月 28 日，刊行东谈主第八届董事会 意向条约〉暨关联交易的公告》 第十八次会议审议通过了《对于公司签署〈托管条约〉暨关联交易的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日线路了《对于签署〈托管条约〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022- 有限公司应承在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组后寄托刊行东谈主对甘肃祁连山水 泥集团有限公司 100%股权提供托管服务，固定托管费为 12,000 万元/12 个月（不含增 值税）。2023 年 11 月，祁连山持有的祁连山水泥 85%的股权过户至中邦交建、祁连山 水泥 15%的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完了，刊行东谈主与中国 交建、中国城乡签署的对于祁连山水泥的《托管条约》已收效。   铁心 2023 年末，刊行东谈主与关联方的关联租出情况如下：               表：铁心 2023 年末刊行东谈主关联租出出租情况                                                单元：万元             承租方称号         租出金钱种类    本期阐述的租出收入           天津矿山工程有限公司        机器开采           144.76        玉屏海创环境科技有限责任公司      房屋建筑物             1.52        湖南中联南边物联科技有限公司       运输用具            21.24         中建材信云智联科技有限公司      房屋建筑物            22.49        新疆天山建筑材料检测有限公司      房屋建筑物                -        中国建材国际工程集团有限公司      房屋建筑物                -               算计              -            190.01  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄              表：铁心 2023 年末刊行东谈主关联租出承租情况                                                                  单元：万元           出租方称号                       租出金钱种类       本期阐述的租出费     中国非金属材料南京矿山工程有限公司                   机器开采               23.08      中国建材集团上海管理有限公司                    房屋建筑物            2,712.16        中国建材股份有限公司                      房屋建筑物                   -             算计                            -             2,735.24   刊行东谈主 2023 年度不存在看成担保方的担保事项。铁心 2023 年末，刊行东谈主不存在其 他方为刊行东谈主提供担保的情况。                                                                 单元：万元   关联方        拆借金额            肇始日              到期日               说明                              资金拆入  中国建材股份       2,579,780.56                                聚首年度滚动借款 中国建材集团有限    公司                              资金拆出 连云港板桥中联水                                                            额 78,851,828.42  泥有限公司           1,000.00    2014-10-14      2015-10-13                                                           元，计提坏账准备               神气                                 本期发生额（万元）            要道管理东谈主员报答                                                2,122.97   ①存贷款情况                                                                  单元：万元      关联方                  神气               关联方关系            2023 年末 中国建材集团财务有限公司             存款余额             兼并最终抑止东谈主                691,910.86 中国建材集团财务有限公司             贷款余额             兼并最终抑止东谈主                460,234.75   ②资金占用费情况                                                                  单元：万元  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄      关联方             神气         关联方关系      2023 年度 中国建材集团财务有限公司       存款利息收入      兼并最终抑止东谈主           7,669.35 中国建材集团财务有限公司       贷款利息开销      兼并最终抑止东谈主          12,177.30   ①中国建材股份减值补偿承诺   刊行东谈主 2021 年采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交易对方 购买中联水泥 100.00%股权、南边水泥 85.10%股权、西南水泥 79.93%股权及中材水泥 材股份于 2021 年 3 月签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之 减值补偿条约》       （以下简称“减值补偿条约”）。中国建材股份凭据中国证监会《监管法则 适用指引——上市类第 1 号》及中国证监会的监管意见就上述股权转让完成后减值补偿 期间的标的金钱价值作出承诺，并在标的金钱出现减值时对刊行东谈主进行补偿。   减值补偿条约商定上述股权交易在 2021 年完成交割时，减值补偿期间为 2021 年、 偿期间每个司帐年度扫尾之日起 3 个月内由刊行东谈主聘任评估机构对标的金钱进行评估， 并出具专项评估汇报。凭据评估终结，由刊行东谈主对标的金钱的算计价值在每个司帐年度 进行减值测试，并聘任具有证券期货业务履历的司帐师事务所出具减值测试专项审核报 告（以下简称“减值测试专项审核汇报”）。如标的金钱在减值补偿期间任何一个司帐年 度的算计期末价值（具体为该司帐年度期末标的金钱的评估价值）较本次重组中标的资 产的算计交易作价发生减值，则中国建材股份就该等减值额（以下简称“标的金钱期末 减值额”）以其本次重组中所得到的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由刊行东谈主以 1 元总价回购并赐与刊出。   铁心本召募汇报出具日，标的金钱 2023 年度的减值测试尚未完成。   ②中国建材股份功绩补偿承诺   基于标的金钱收购交易，为进一步保证刊行东谈主及全体股东利益，中国建材股份同发 行东谈主于 2021 年 8 月订立了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之业 绩承诺补偿条约》（以下简称“功绩承诺补偿条约”）。   功绩承诺补偿条约商定：（1）如标的金钱于 2021 年完成交割，中国建材股份阐述 功绩承诺金钱在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元。标的股权是指中国 建材股份持有的中联水泥 100.00%的股权（对应中联水泥注册成本中的出资额为               （2）功绩承诺金钱完结净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售 用度-管理用度-研发用度-财务用度-所得税用度。上述完结净利润仅限于标的股权所享 有的份额，且不含功绩承诺金钱范围内按照上述方式计算的少数股东损益。                                 （3）应在业 绩承诺期间扫尾时，由刊行东谈主聘任审计机构对功绩承诺金钱的完结净利润情况进行审核， 并作事绩承诺金钱于功绩承诺期间现实累计净利润数与承诺累计净利润数的各别情况 出具专项审核意见。         （4）功绩承诺补偿系中国建材股份对减值补偿条约项下的减值补偿 义务的补充，仅在《减值补偿条约》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿 金额的算计值小于本条约项下未完结的净利润金额的情况下，就差额部分以现金进行补 偿。   凭据《功绩承诺补偿条约》，刊行东谈主聘任大华司帐师事务所（特殊普通合伙）对业 绩承诺金钱的完结净利润情况进行审核，并出具《新疆天山水泥股份有限公司环节金钱 重组功绩承诺完结情况说明的审核汇报》                  （大华核字[2024]0011000106 号）。刊行东谈主功绩 承诺金钱在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的股权 对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元，现实累计净利润数为 需以股权和现金对刊行东谈主进行补偿，补偿总额 217.91 亿元。   刊行东谈主已聘任了具有证券期货业务履历的评估机构对标的金钱 2023 年 12 月 31 日 股权价值进行减值测试，面前初步估算减值区间范围为 202.59~196.74 亿元。刊行东谈主预 计可收回股份赔付 199.665 亿元以及对应股份承诺期间已实施的分红 9.2867 亿元，可收 回现金补偿 18.2477 亿元，相关应收款项已计入财务报表，不影响刊行东谈主 2023 年度损 益，最终终结需待估值终结出具，并经刊行东谈主聘任的具有证券期货业务履历的司帐师事 务所出具减值测试专项审核汇报后细目。      （2）2022 年度其他关联交易情况  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   刊行东谈主不存在寄托管理情况。刊行东谈主受托管理情况表如下：                                                       单元：万元                                                  本期阐述 寄托方名 受托方名           受托金钱 受托肇始            托管收益订价依              受托金钱                 受托远离日          的托管收  称    称              类型   日                 据                                                    益              中国建材股                受托股权注入                                          参考市场案例并              份持有的北                刊行东谈主或将受 中国建材                                     团结托管公司实        刊行东谈主   方水泥有限 股权托管 2021-9-30 托股权转让给          47.17  股份                                      际管理现况两边              公司全部股                刊行东谈主非关联                                            协商细目                权                    方   中国建材股份为切实履行其向刊行东谈主作出的幸免与处置同行竞争的相关承诺，2021 年 3 月 2 日中国建材股份与天山股份签署了《对于朔方水泥有限公司之股权托管条约》 （以下简称“《股权托管条约》”）。中国建材股份将其所持有的朔方水泥有限公司的全 部股权寄托刊行东谈主按照《股权托管条约》商定进行管理，并由刊行东谈主代表中国建材股份 期骗寄托范围内的股东权利。   铁心 2022 年末，刊行东谈主与关联方的关联租出情况如下：                表：铁心 2022 年末刊行东谈主关联租出出租情况                                                       单元：万元             承租方称号           租出金钱种类        本期阐述的租出收入           天津矿山工程有限公司          机器开采               144.76        玉屏海创环境科技有限责任公司        房屋建筑物                 1.52        湖南中联南边物联科技有限公司         运输用具                21.24         中建材信云智联科技有限公司        房屋建筑物                22.49        新疆天山建筑材料检测有限公司        房屋建筑物                    -        中国建材国际工程集团有限公司        房屋建筑物                    -               算计                -                190.01                表：铁心 2022 年末刊行东谈主关联租出承租情况                                                       单元：万元           出租方称号                  租出金钱种类    本期阐述的租出费     中国非金属材料南京矿山工程有限公司              机器开采            23.08      中国建材集团上海管理有限公司               房屋建筑物         2,712.16        中国建材股份有限公司                 房屋建筑物                -             算计                       -          2,735.24  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   刊行东谈主 2022 年度不存在看成担保方的担保事项。铁心 2022 年末，刊行东谈主接收中国 建材股份提供的担保余额为 737,707.51 万元，除此之外无其他方为刊行东谈主提供担保的情 况。                                                                 单元：万元      关联方    拆借金额             肇始日              到期日               说明                              资金拆入  中国建材股份       3,610,000.00                                聚首年度滚动借款 中国建材集团有限    公司                              资金拆出 连云港板桥中联水                                                            额 75,812,443.01  泥有限公司            1,000.00   2014-10-14      2015-10-13                                                           元，计提坏账准备               神气                                 本期发生额（万元）            要道管理东谈主员报答                                                2,736.71   ①存贷款情况                                                                  单元：万元      关联方                  神气               关联方关系            2022 年末 中国建材集团财务有限公司             存款余额             兼并最终抑止东谈主                370,408.55 中国建材集团财务有限公司             贷款余额             兼并最终抑止东谈主                391,500.00   ②资金占用费情况                                                                  单元：万元      关联方                 神气                关联方关系            2022 年度 中国建材集团财务有限公司           存款利息收入             兼并最终抑止东谈主                 8,222.91 中国建材集团财务有限公司           贷款利息开销             兼并最终抑止东谈主                 6,854.86   ①中国建材股份减值补偿承诺   刊行东谈主 2021 年采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交易对方 购买中联水泥 100.00%股权、南边水泥 85.10%股权、西南水泥 79.93%股权及中材水泥  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 材股份于 2021 年 3 月签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之 减值补偿条约》       （以下简称“减值补偿条约”）。中国建材股份凭据中国证监会《监管法则 适用指引——上市类第 1 号》及中国证监会的监管意见就上述股权转让完成后减值补偿 期间的标的金钱价值作出承诺，并在标的金钱出现减值时对刊行东谈主进行补偿。   减值补偿条约商定上述股权交易在 2021 年完成交割时，减值补偿期间为 2021 年、 偿期间每个司帐年度扫尾之日起 3 个月内由刊行东谈主聘任评估机构对标的金钱进行评估， 并出具专项评估汇报。凭据评估终结，由刊行东谈主对标的金钱的算计价值在每个司帐年度 进行减值测试，并聘任具有证券期货业务履历的司帐师事务所出具减值测试专项审核报 告（以下简称“减值测试专项审核汇报”）。如标的金钱在减值补偿期间任何一个司帐年 度的算计期末价值（具体为该司帐年度期末标的金钱的评估价值）较本次重组中标的资 产的算计交易作价发生减值，则中国建材股份就该等减值额（以下简称“标的金钱期末 减值额”）以其本次重组中所得到的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由刊行东谈主以 1 元总价回购并赐与刊出。   铁心本召募汇报出具日，标的金钱 2022 年度的减值测试尚未完成。   ②中国建材股份功绩补偿承诺   基于标的金钱收购交易，为进一步保证刊行东谈主及全体股东利益，中国建材股份同发 行东谈主于 2021 年 8 月订立了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之业 绩承诺补偿条约》（以下简称“功绩承诺补偿条约”）。   功绩承诺补偿条约商定：（1）如标的金钱于 2021 年完成交割，中国建材股份阐述 功绩承诺金钱在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的 股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元。标的股权是指中国 建材股份持有的中联水泥 100.00%的股权（对应中联水泥注册成本中的出资额为               （2）功绩承诺金钱完结净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 用度-管理用度-研发用度-财务用度-所得税用度。上述完结净利润仅限于标的股权所享 有的份额，且不含功绩承诺金钱范围内按照上述方式计算的少数股东损益。                                 （3）应在业 绩承诺期间扫尾时，由刊行东谈主聘任审计机构对功绩承诺金钱的完结净利润情况进行审核， 并作事绩承诺金钱于功绩承诺期间现实累计净利润数与承诺累计净利润数的各别情况 出具专项审核意见。         （4）功绩承诺补偿系中国建材股份对减值补偿条约项下的减值补偿 义务的补充，仅在《减值补偿条约》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿 金额的算计值小于本条约项下未完结的净利润金额的情况下，就差额部分以现金进行补 偿。      （3）2021 年度其他关联交易情况   刊行东谈主不存在寄托管理情况。刊行东谈主受托管理情况表如下：                                                   单元：万元                                                   本期阐述 寄托方名 受托方名            受托金钱 受托肇始            托管收益订价依               受托金钱                 受托远离日          的托管收  称    称               类型   日                 据                                                     益               中国建材股                受托股权注入                                           参考市场案例并               份持有的北                刊行东谈主或将受 中国建材                                      团结托管公司实         刊行东谈主   方水泥有限 股权托管 2021-9-30 托股权转让给          12.50  股份                                       际管理现况两边               公司全部股                刊行东谈主非关联                                             协商细目                 权                    方   中国建材股份为切实履行其向刊行东谈主作出的幸免与处置同行竞争的相关承诺，2021 年 3 月 2 日中国建材股份与天山股份签署了《对于朔方水泥有限公司之股权托管条约》 （以下简称“《股权托管条约》”）。中国建材股份将其所持有的朔方水泥有限公司的全 部股权寄托刊行东谈主按照《股权托管条约》商定进行管理，并由刊行东谈主代表中国建材股份 期骗寄托范围内的股东权利。   铁心 2021 年末，刊行东谈主与关联方的关联租出情况如下：                   铁心 2021 年末刊行东谈主关联租出出租情况                                                   单元：万元  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                租出金钱           租出肇始                            租出收益       本期阐述的租       承租方称号                                    租出远离日                 种类              日                             订价依据        赁收入   中国建材国际工      房屋建筑   程集团有限公司        物   临沂市中建材浚   鑫光伏发电有限      机器开采           2021-1-1         2021-12-31     市场订价              14.76     公司   新疆天山建筑材      房屋建筑   料检测有限公司       物        算计                                                                       58.26                  铁心 2021 年末刊行东谈主关联租出承租情况                                                                                单元：万元                  租出金钱种            租出肇始                              租出费      本期阐述       出租方称号                                        租出远离日                    类                日                               订价依据     的租出费   中国建材集团上海管                  房屋建筑物             2021-1-1        2023-12-31       市场订价      3,431.06     理有限公司       中国建材股份     房屋建筑物             2018-1-1        2021-12-31       市场订价      2,134.47   苏州混凝土水泥成品                    运输用具            2021-1-1        2021-12-31       市场订价        35.00    研究院有限公司          算计                                                                   5,600.53   刊行东谈主 2021 年度不存在看成担保方的担保事项。铁心 2021 年末，刊行东谈主接收中国 建材股份提供的担保余额为 1,398,499.53 万元，除此之外无其他方为刊行东谈主提供担保的 情况。                                                                                单元：万元    关联方         拆借金额                 肇始日                      到期日               说明                                     拆入                                                                            聚首年度滚动借  中国建材股份        3,108,000.00               -                     -                                                                               款 中国建材集团有   限公司  中国建材股份          82,063.38         2020-1-1                 2020-6-30       已到期反璧  中国建材股份          53,513.00        2019-9-16                  2020-11-2      已到期反璧  中国建材股份          50,001.40         2019-1-1                 2019-12-31      已到期反璧                                     拆出 连云港板桥中联                                                                    年 12 月 31 日逾  水泥有限公司                                                                    期本金及利息合  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    关联方       拆借金额         肇始日          到期日              说明                                                    元，计提坏账准                                                        备金额              神气                          2021 年发生额（万元）           要道管理东谈主员报答                                   2,096.27   ①存贷款情况                                                          单元：万元      关联方               神气           关联方关系           2021 年末 中国建材集团财务有限公司        存款余额          兼并最终抑止东谈主                535,371.82 中国建材集团财务有限公司        贷款余额          兼并最终抑止东谈主                115,300.00   ②资金占用费情况                                                          单元：万元      关联方               神气           关联方关系           2021 年度 中国建材集团财务有限公司        存款利息收入        兼并最终抑止东谈主                 6,626.48 中国建材集团财务有限公司        贷款利息开销        兼并最终抑止东谈主                 4,785.92   ①中国建材股份减值补偿承诺   刊行东谈主 2021 年采纳刊行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交易对方 购买中联水泥 100.00%股权、南边水泥 85.10%股权、西南水泥 79.93%股权及中材水泥 材股份于 2021 年 3 月签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之 减值补偿条约》       （以下简称“减值补偿条约”）。中国建材股份凭据中国证监会《监管法则 适用指引——上市类第 1 号》及中国证监会的监管意见就上述股权转让完成后减值补偿 期间的标的金钱价值作出承诺，并在标的金钱出现减值时对刊行东谈主进行补偿。   减值补偿条约商定上述股权交易在 2021 年完成交割时，减值补偿期间为 2021 年、 偿期间每个司帐年度扫尾之日起 3 个月内由刊行东谈主聘任评估机构对标的金钱进行评估， 并出具专项评估汇报。凭据评估终结，由刊行东谈主对标的金钱的算计价值在每个司帐年度  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 进行减值测试，并聘任具有证券期货业务履历的司帐师事务所出具减值测试专项审核报 告（以下简称“减值测试专项审核汇报”）。如标的金钱在减值补偿期间任何一个司帐年 度的算计期末价值（具体为该司帐年度期末标的金钱的评估价值）较本次重组中标的资 产的算计交易作价发生减值，则中国建材股份就该等减值额（以下简称“标的金钱期末 减值额”）以其本次重组中所得到的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由刊行东谈主以 1 元总价回购并赐与刊出。铁心本召募说明书摘抄签署日，标的金钱 2023 年度的减值测 试尚未完成。   ②中国建材股份功绩补偿承诺   基于标的金钱收购交易，为进一步保证刊行东谈主及全体股东利益，中国建材股份同发 行东谈主于 2021 年 8 月订立了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之业 绩承诺补偿条约》（以下简称“功绩承诺补偿条约”）。   功绩承诺补偿条约商定：（1）如标的金钱于 2021 年完成交割，中国建材股份阐述 功绩承诺金钱在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的 股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元。标的股权是指中国 建材股份持有的中联水泥 100.00%的股权（对应中联水泥注册成本中的出资额为               （2）功绩承诺金钱完结净利润=营业收入—营业成本—税金及附加— 销售用度—管理用度—研发用度—财务用度—所得税用度。上述完结净利润仅限于标的                                     （3） 股权所享有的份额，且不含功绩承诺金钱范围内按照上述方式计算的少数股东损益。 应在功绩承诺期间扫尾时，由刊行东谈主聘任审计机构对功绩承诺金钱的完结净利润情况进 行审核，并作事绩承诺金钱于功绩承诺期间现实累计净利润数与承诺累计净利润数的差 异情况出具专项审核意见。            （4）功绩承诺补偿系中国建材股份对减值补偿条约项下的减 值补偿义务的补充，仅在《减值补偿条约》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额 应补偿金额的算计值小于本条约项下未完结的净利润金额的情况下，就差额部分以现金 进行补偿。 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  八、环节或有事项或承诺事项 （一）刊行东谈主对外担保情况 铁心 2023 年末，刊行东谈主不存在对外担保事项。 （二）环节未决诉讼、仲裁或行政处罚情况                  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄  铁心 2023 年末，刊行东谈主的环节诉讼或仲裁情况如下：                                                                       金钱查封/ 判决或裁决终结                                                           涉案金额                      是否形成 序号   案件              案由                  进展情况                         冻结情况 及执行情况（如         备注                                                           （万元）                      斟酌欠债                                                                       （如有）     有）             刊行东谈主子公司西南水泥在 2013 年 3             月 23 日与天然东谈主谭国仁签署《股权 针对谭国仁违犯《股权转让条约》             转让条约》   ，就西南水泥收购云南永 的事由，西南水泥向中国国际经济             保特种水泥股份有限公司（后改名 贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸             为“云南永保特种水泥有限责任公 仲”）苦求仲裁，中国贸仲于 2019 年             司”，以下简称“云南永保”）100%股 9 月 29 日作出部分裁决，于 2021             权事宜进行了商定。在《股权转让 年 12 月 25 日作出了结尾裁决，裁             条约》履行过程中，出现转让方谭 决谭国仁抵偿西南水泥因隐退债             国仁违犯《股权转让条约》的情形，务、或有欠债、应收债权未完结、             西南水泥凭据《股权转让条约》的 股权交易、工程质料劣势酿成的损             商定对转让价款进行了扣减，但谭 失及西南水泥代付个东谈主所得税及利      云南永保   国仁对此不予认同，并朝上海国际 息、仲裁用度等共计 103,116.31 万                                                                            铁心召募说明书      特种水泥   经济贸易仲裁委员会（以下简称“上 元。                                                                            摘抄报出日，该 未计入预                                                                            案件仍在审理过 计欠债      公司仲裁   转让价款余款。上海贸仲于 2018 年 处理，在应付谭国仁债务金额范围                                                                              程中。       事项    6 月 26 日作出裁决，裁决要求西南 内将相关抵偿计入营业外收入，同             水泥在扣除矿权、在建工程后续支 时对云南永保账面相关金钱计提了             出及未收回债权后向谭国仁支付股 减值准备。此外，针对谭国仁在控             权转让价款余款 43,081.10 万元及 制及策划云南永保期间毁伤云南永             逾期付款利息 38,393.93 万元。该裁 保利益事由，云南永保向四川省高             决作出后，谭国仁向云南省昆明市 级东谈主民法院拿告状讼，要求被告谭             中级东谈主民法院（以下简称“昆明中 国仁等抵偿云南永保遭遇的损失合             院”）苦求执行，并苦求冻结了西南 计 69,461.85 万元，包括民间假贷资             水泥持有云南西南水泥有限公司 金 4,621.40 万 元 、 应 付 债 务             （现已改名为“云南天山水泥有限 32,840.46 万元、工程损失 10,000.00             公司”  ）的股权。在昆明中院执行过 万元、税款 22,000.00 万元。             程中，西南水泥提议中止执行苦求，                 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                               金钱查封/ 判决或裁决终结                                                  涉案金额                       是否形成 序号   案件            案由               进展情况                      冻结情况 及执行情况（如         备注                                                  （万元）                       斟酌欠债                                                               （如有）     有）           昆明中院于 2019 年 11 月 11 日裁           定中止执行。2021 年 4 月，昆明中           院裁定收复执行。西南水泥在收到           中国贸仲结尾裁决后，于 2022 年 2           月已向昆明中院提交债权债务对消           执行异议书。                         算计                        74,016.05  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   铁心 2023 年末，刊行东谈主过甚下属境内子公司近三年内不存在因安全坐褥、环境保 护、产物性量、征税等方面受到足以影响本期刊行的环节处罚，刊行东谈主的融资步履未受 到相关限制。   （三）环节承诺   铁心 2023 年末，刊行东谈主无需线路的环节承诺事项。   （四）或有事项   铁心 2023 年末，刊行东谈主环节未决诉讼、仲裁参见“（二）环节未决诉讼、仲裁或行 政处罚情况”。   （五）其他事项   为优化公司运行架构，澄莹各区域公司权责，整合里面资源，进一步普及公司的经 营管理效率，2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司里面业务整合及架构调养的议案》，对下属区域公司进行业务整合及架构调养。   基于刊行东谈主由中联水泥、南边水泥、西南水泥、中材水泥、新疆天山 5 个水泥板块 公司重组整合。凭据面前 15 个区域管理公司的管理口径拟实施里面业务和股权梳理整 合，理顺区域公司的股权架构，完结各区域管理公司的法东谈主主体由新天山水泥径直持股， 使得管理权与股权的统一，注册成本与金钱范围、产能范围、产值相匹配，普及公司整 体运营质料。   本次里面业务整合及架构调养的具体决策将有序分步开展，具体实施程度存在不确 定性。在业务整合过程中可能存在一定的审核审批、禀赋划转和策划管理等方面的表率 和相关风险。公司将严格按摄影关法律法例和规矩履行审批表率，科学统筹细密安排， 采纳积极的策略，完善各项内控轨制和监督机制，留意和吩咐各样风险。   本次里面业务整合及架构调养，故意于优化公司运行架构和资源配置，进一步普及 公司管理效率并强化各业务板块权责，使管理权与股权统一，注册成本与金钱范围、产 能范围、产值相匹配，助力普及公司举座运营质料效率和质料，且在公司合并报表范围 内进行，不波及合并报表范围变化，不更正公司主营业务，不会对公司的正常策划和经  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 营恶果产生环节影响，不存在毁伤上市公司及全体股东利益的情形。 九、金钱典质、质押和其他限制用途安排   铁心 2023 年末，刊行东谈主系数权或使用权受到限制的金钱账面价值算计 989,369.68 万元。具体情况如下：                  刊行东谈主系数权或使用权受到限制的金钱情况                                                         单元：万元     受限金钱            账面价值                       受限原因  货币资金                 288,225.31        单子池保证金、矿山环境收复治理保证金等  应收款项融资                40,127.29                质押  固定金钱                  87,771.93                典质  在建工程                          -                典质  无形金钱                 573,245.14                典质       算计              989,369.68    - 十、投资控股型架构相关情况   刊行东谈主看成投资控股型企业，主要策划恶果主要来自于子公司。铁心 2023 年末， 刊行东谈主母公司总金钱 1,266.09 亿元，净金钱 813.90 亿元，金钱欠债率为 35.72%。2023 年度，刊行东谈主母公司营业收入 6.94 亿元，营业利润 38.19 亿元，净利润 38.41 亿元。截 至 2023 年末，刊行东谈主母公司在产水泥熟料坐褥线 2 条，年产能 248 万吨，2023 年完结 水泥销量 169.2 万吨。   铁心 2023 年末，母公司系数权或使用权受到限制的金钱余额算计 51,361.18 万元， 占刊行东谈主母公司金钱的比例为 0.41%，占比较低。具体情况如下：                   母公司系数权或使用权受到限制的金钱情况                                                         单元：万元       神气               账面价值                      受限原因    其他货币资金                          51,361.18 依期存款、矿山环境收复治理保证金等             算计                     51,361.18  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄   铁心 2023 年末，刊行东谈主母公司里面拆入资金包括建材股份借款、南边水泥、西南 水泥拆借/归集款等，拆出资金主要系刊行东谈主为下属子公司提供的用于日常策划的借款。   铁心 2021-2023 年末，母公司有息欠债明细如下：                                                        单元：亿元、％       神气                金额       占比        金额      占比         金额      占比     短期借款            -      -        6.00   4.74           -     -  一年内到期的非流动      欠债     永久借款       185.09    81.87     100.16    79.08    33.68    82.69     应付债券        19.97     8.83      19.95    15.75        -        -    其他应付款        10.00     4.42          -        -        -        -      算计        226.09   100.00     126.65   100.00    40.73   100.00   铁心 2023 年末，刊行东谈主母公司债务范围水平较小，债务责任较轻，短期内偿债压 力可控。 买中联水泥 100%股权、南边水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 材水泥等子公司过甚他刊行东谈主径直抑止的区域属地子公司。上述重组子公司的具体信息 如下：  序号        企业称号                  注册成本（东谈主民币万元）              持股比例   公司依据《公司法》、子公司轨则以及《子公司及参股公司“三会”管理办法》的规 定，范例对子公司的策划管理行为。刊行东谈主看成控股股东对子公司具有很强的抑止力， 可现实参与子公司日常策划、环节决策、董监高手员任命等事项。   从东谈主员任免和侦查来看，刊行东谈主通过寄托控股子公司的董事、监事、高等管理东谈主员 和职能部门的业务管理东谈主员，加强对子公司的管控。同期公司加强对子公司财务审计、 管理审计、着力监察和管理东谈主员的品绩侦查，建立起较为完善的薪酬管理轨制和引发约  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 束机制，凭据侦查终厚实施赏罚。   从业务策划来看，刊行东谈主看成控股股东，通过派驻董事和高管不错决定子公司的经 营方针和投资计划，对子公司具体策划决策进行抑止。各子公司的环节业务事项、环节 财务事项品级一时分上报公司管理总部，并依期取得子公司的财务汇报。   从财务情况来看，刊行东谈主看成控股股东，对子公司的年度财务预算决策、决算决策 进行审批，子公司各项开销都要列入预算管理。刊行东谈主有权查验各子公司的资金景况， 实时了解和分析。子公司投融资步履须取得刊行东谈主批准应承。   因此，刊行东谈主能够对下属子公司在东谈主事、财务和业务等方面进行垂死决策，并对子 公司实施现实性抑止。   铁心汇报期末，刊行东谈主母公司不存在将下属子公司股权质押的情况。   在分红政策上，凭据子公司轨则规矩，公司税后利润在弥补以昨年度失掉及索取百 分之十的法定公积金后，用于索取苟且公积金和支付股东红利。索取苟且公积金比例及 支付股东红利金额由股东（即刊行东谈主）或股东会决定。由于刊行东谈主对中枢子公司持股为 齐全控股（超过 50%），因此不错决定中枢子公司每年的分红金额。 等因素决定当年分红情况。   刊行东谈主母公司与多家国内大型金融机构建立了永久、结识的合作关系，具有较强的 盘曲融资本领。如果由于不测情况刊行东谈主弗成实时从预期的还款着手得到足够资金，发 行东谈主不错凭借自己精良的资信景况以及与金融机构精良的合作关系，通过盘曲融资筹措 本期债券还本付息所需资金。此外，刊行东谈主为 A 股上市公司，具有较强的成本市场径直 融资本领，可通过股票、债券等得到相应融资，具备较强的径直融资本领。   综上，刊行东谈主看成投资控股型企业，对中枢子公司中联水泥、南边水泥、西南水泥、 中材水泥等子公司过甚他刊行东谈主径直抑止的区域属地子公司抑止力强，子公司面前坐褥  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 策划情况精良，且分红政策、分红范围平定。同期，刊行东谈主母公司财务景况精良，债务 结构较为合理，且自己具有较强的融资本领。改日跟着刊行东谈主下属子公司盈利本领不停 普及，刊行东谈主本部有望连续、平定地从其子公司得到分红，从而为本期债券本息偿付提 供一定的盈利援助。因此，投资控股型架构斟酌不会对本期债券偿债本领酿成环节不利 影响。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                    第五节 刊行东谈主及本期债券的资信景况    一、汇报期历次主体评级、变动情况及原因     评级时分           主体信用等级 评级瞻望     评级公司    较上次变动的主要原因                                         刊行东谈主主体评级普及，主如果因                                         为：1、公司于 2021 年进行了环节                                         金钱重组，兼并收购中国联合水泥                                         集团有限公司、南边水泥有限公                                         司、西南水泥有限公司及中材水泥                                         有限责任公司后，公司成为中国建                                         材股份水泥板块的最主要策划主                                  联合股信评估 体，成为宇宙水泥行业的龙头上市                                  股份有限公司 公司。2、重组后有望形成协同效                                         应。公司兼并重组不仅增多了策划                                         范围，同期故意于公司在品牌影响                                         力、采购言语权、优秀主干流动、                                         先进本事分享等方面进一步普及。                                         公司全部债务成本化比率处于适                                         中水平，永久偿债本领方针很强。                                  联合股信评估                                  股份有限公司                                  联合股信评估                                  股份有限公司                                  联合股信评估                                  股份有限公司                                  联合股信评估                                  股份有限公司    二、信用评级汇报的主要事项    （一）信用评级论断及符号所代表的涵义    基于对公司策划风险、财务风险、外部援助等方面的抽象分析评估，联合股信细目 公司主体永久信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级瞻望平定。    主体及债券信用等级为 AAA，代表公司偿还债务的本领极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约概率极低。    （二）评级汇报揭示的主要风险 部门和行业协会制定了错峰限产政策来真贵水泥量价平定。商品混凝土行业进初学槛低， 亦为产能过剩行业。2021-2023 年，公司水泥产能利用率波动下降，商品混凝土产能利   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 用率较低。 地产市场景气度显著下降，卑劣建筑材料需求的减少对公司产物销售产生了一定的负面 影响，公司应收账款、存货和商誉可能陆续计提坏账或减值准备。 比例较高。2021-2023 年，煤炭价钱高企，叠加卑劣需求减少和水泥价钱下降，公司营 业总收入和利润总额分别年均复合下降 20.52%和 61.45%。   （三）追踪评级的相关安排   凭据相关监管法例和联合股信相关业务范例，联合股信将在本期债项信用评级有用 期内连续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。   新疆天山水泥股份有限公司应按联合股信追踪评级辛苦清单的要求实时提供相关 辛苦。联合股信将按摄影关监管政策要乞降寄托评级合同商定在本期债项评级有用期内 完成追踪评级作事。   新疆天山水泥股份有限公司或本期债项如发生环节变化，或发生可能对新疆天山水 泥股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的环节事项，新疆天山水泥股份有限 公司应实时见知联合股信并提供相关辛苦。   联合股信将密切关心新疆天山水泥股份有限公司的策划管理景况、外部策划环境及 本期债项相关信息，如发现存环节变化，或出现可能对新疆天山水泥股份有限公司或本 期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合股信将进行必要的有观看，实时进行分析， 据实阐述或调养信用评级终结，出具追踪评级汇报，并按监管政策要乞降寄托评级合同 商定报送及线路追踪评级汇报和终结。   如新疆天山水泥股份有限公司弗成实时提供追踪评级辛苦，或者出现监管规矩、委 托评级合同商定的其他情形，联合股信不错远离或撤废评级。    三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主得到主要贷款银行的授信及使用情况   公司与多家银行保持精良的合作关系。铁心 2023 年末，公司共得到各家银行授信 额度算计东谈主民币 2,050.55 亿元，已使用授信额度 1,035.82 亿元，未使用授信额度 1,014.73  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 亿元，剩余授信额度充足。           铁心 2023 年末刊行东谈主合并口径主要合作银行授信情况表                                                         单元：亿元   获授信主体         授信行       授信额度            已使用额度        未使用额度 天山股份及下属子公司      农业银行            320.39       241.01        79.38 天山股份及下属子公司      成立银行            220.17       127.69        92.48 天山股份及下属子公司     出进口银行            170.50       127.91        42.59 天山股份及下属子公司      交通银行            153.91        80.83        73.09 天山股份及下属子公司      中国银行            151.93        62.11        89.82 天山股份及下属子公司      招商银行            142.79        58.09        84.70 天山股份及下属子公司      浦发银行            122.60        60.15        62.44 天山股份及下属子公司      民生银行             81.37        15.28        66.08 天山股份及下属子公司      浙商银行             78.20         2.04        76.16 天山股份及下属子公司      兴业银行             62.10         5.63        56.47 天山股份及下属子公司      工商银行             59.42        32.53        26.89 天山股份及下属子公司      邮储银行             59.41        18.12        41.29 天山股份及下属子公司      宁波银行             42.00         3.80        38.20 天山股份及下属子公司      广发银行             41.70        27.81        13.90 天山股份及下属子公司      光大银行             34.80        25.24         9.56 天山股份及下属子公司      中信银行             34.70         7.70        27.00 天山股份及下属子公司      北京银行             25.00        18.15         6.85 天山股份及下属子公司      吉祥银行             24.00        10.25        13.75 天山股份及下属子公司      中原银行             23.00        11.24        11.76 天山股份及下属子公司      杭州银行             14.00         8.40         5.60 天山股份及下属子公司      财务公司             98.90        46.43        52.47 天山股份及下属子公司     其他金融机构            89.68        45.40        44.27           算计                   2,050.55     1,035.82     1,014.73   （二）刊行东谈主及主要子公司汇报期内债务违约记录及相关情况   汇报期内，刊行东谈主过甚主要子公司不存在债务违约记录。   （三）刊行东谈主及子公司汇报期内已刊行的境表里债券情况   汇报期内，刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：       新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                                        单元：年、亿元、%                 刊行              回售日            债券期 刊行规 刊行利 债券余 召募资金 存续及偿 序号   债券简称            刊行日历            到期日历                 方式               期              限     模    率     额    用途  还情况                                                                      偿还有息                                                                       债务                                                                      偿还有息                                                                       债务                                                                      偿还有息                                                                       债务                                                                      偿还有息                                                                       债务                                                                      偿还有息                                                                      债务、补                                                                      充流动资                                                                        金                                                                      偿还有息                                                                      债务、补                                                                      充流动资                                                                        金                                                                      偿还有息                                                                      债务、补                                                                      充流动资                                                                        金                                                                      偿还有息                                                                       债务                                                                      偿还有息                                                                       债务 公募公司债券小计         -      -        -      -        -  95.00   -  95.00   -   -       SCP001                                                          债务       SCP001                                                          债务       SCP003       SCP002       SCP001       SCP002                                                                   债务       SCP001                                                                   债务       SCP004       SCP003       SCP002       新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄              刊行            回售日            债券期 刊行规 刊行利 债券余 召募资金 存续及偿 序号   债券简称         刊行日历          到期日历              方式             期               限       模    率      额    用途  还情况                                                                     偿还有息       SCP001                                                        充流动资                                                                       金       SCP005       SCP004       SCP003       SCP002       SCP001                                                                     偿还有息       MTN001                                                                     新还旧       SCP001                                                         债务       SCP005                                                         债务       SCP004                                                         债务       SCP003                                                         债务       SCP002                                                         债务       SCP001                                                         债务 债务融资用具小计      -     -       -      -         -   207.00   -   25.00   -   - 金钱援助证券小计      -     -       -      -         -    20.55   -    2.12   -   -      算计       -     -       -      -         -   322.55   -  122.12   -   -        （四）刊行东谈主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（除本次公司债外）       铁心召募说明书摘抄签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已获注册/备案尚未刊行      的债券情况如下：                                                                单元：亿元       新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                                                           剩余未                       获取批 债券产物类        主体称号                                  批文额度         刊行额         召募资金用途               批文到期日                       文步地   型                                                            度      新疆天山水泥股份                                                        偿还有息债务及                       银行间          SCP          150         150                            2025/3/27        有限公司                                                           补充流动资金      中国联合水泥集团                       银行间          SCP          80          80        偿还有息债务               2024/9/14        有限公司      南边水泥有限公司         银行间          SCP          70           70       偿还有息债务               2025/10/18      华东材料有限公司         交易所          ABS          30          19.9         -                 2025/11/27         算计             -            -           330        319.90        -                     -        （五）刊行东谈主及子公司汇报期末存续的境表里债券情况       铁心汇报期末，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情况如下：                                                                                    单元：年、亿元、%                  刊行方                回售日                   债券期 刊行规 刊行 债券余 序号    债券简称             刊行日历                  到期日历                              召募资金用途                    式                 期                     限    模   利率    额                                                                                 偿还有息债                                                                                  资金                                                                                 偿还有息债                                                                                  资金                                                                                 偿还有息债                                                                                  资金 公募公司债券小计          -        -             -       -         -  95.00   -  95.00    -      SCP004      SCP003      MTN001                                                                                 务、借新还旧 债务融资用具小计          -         -            -       -         -         25.00   -   25.00         - 金钱援助证券小计                                                             10.10        2.12     算计            -         -            -       -          -       130.10   -  122.12            -        （六）刊行东谈主及垂死子公司失信情况        铁心本召募说明书摘抄出具日，刊行东谈主与主要客户发生业务交游时，未发生严重违     新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄 约表象。刊行东谈主和垂死子公司未存在因严重犯警、失信步履被列为失信被执行东谈主、失信 坐褥策划单元或者其它失信单元等情况。     （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近一期净金钱的比 例     铁心本召募说明书摘抄出具日，刊行东谈主公开刊行公司债券余额为 83 亿元，本期 20 亿元公司债券刊行后，刊行东谈主累计公开刊行公司债券余额为 103 亿元，占刊行东谈主最近一 期末净金钱的比例为 10.24%。  新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄                       第六节 备查文献   一、备查文献内容   二、备查文献查阅地点   在本期公开刊行公司债券刊行期内，投资者可致使刊行东谈主和牵头主承销商处查阅募 集说明书过甚摘抄和上述备查文献，或走访债券转让交易步地网站查阅召募说明书过甚 摘抄和及相关文献。   办公地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼   有计划东谈主：余杨   电话号码：021-68989191   传真号码：021-68989042   邮政编码：200126   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   有计划东谈主：姜琪、马凯、闫嘉璇、朱雅各、姜家荣、彭雨竹   有计划电话：010-60837679   传真：010-60833504   新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技立异公司债券（第一期）召募说明书摘抄    邮政编码：100026    三、备查文献查询网站    投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登陆深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅召募说明书过甚摘抄。