发布日期：2024-10-26 06:03    点击次数：133

21世纪经济报说念记者李域  深圳报说念

南边财经全媒体集团接续21世纪经济报说念将推出洋内首个买方投顾名堂“21世纪金牌投顾”。名堂旨在聚焦基金投顾优秀案例和专科有温度的买方投顾团队，从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展形态和趋势，助力资产科罚行业高质料发展。

本名堂诞生“基金投顾优秀案例”以及“ 21世纪金牌投顾”搜集行动。

行动依托南边财经全媒体集团浩大的资源上风和专科力量，全面调研并搜集优秀买方投顾案例，确保行动的公信力和专科性。行动还以其严谨的搜集尺度和巨擘的群众声威，确保发布优秀案例的标杆性和公信力。

搜集尺度由具备中国基金业协会会员履历的基金评价机构上海证券提供专科扶直，依据阛阓招供的尺度进行全面审核，确保了扫数参评历程的公平与合规。基金投顾优秀案例搜集从参评对象的业务架构、团队建筑、投资者行径改善和客户办事水对等多维度进行空洞评定，21世纪金牌投顾则凭证“三分投、七分顾”特点评价体系确保戒指的客不雅与公平。

此外，深圳证券往复所、广州投资参谋人学院等单元也算作教唆单元参与，进一步耕种了行动的影响力与公信力。 

“三分投、七分顾”特点评价体系 

在坚握投融资改良协同鼓动、握续深化投资端改良的大主张下，金融机构助力住户资产增长，深化鼓动买方投顾形态转型成为要津。经久来看，“投资”与“参谋人”一体两面，相得益彰才是行业健康发展的保险，需要在探索中找寻投资办事和参谋人办事的均衡点。

21世纪金牌投顾搜集在“参谋人”检修方面，将由参评证券公司资产科罚总部、具备基金投顾执照的第三方孤立销售机构等空洞保举，并经21世纪经济报说念审核阐述后产生给出举座评价（占评价戒指70%）。

及格的“投”亦然买方投顾业务开展的基础。专科化、可握续的投资才略是投顾机构的专科体现，唯有切实的让投资者得回合理的收益，武艺获取其信任，为投顾业务的握续发展添砖加瓦，基于此，评价围绕家具特征，踏实、了了的风险收益预期和事迹张开，给出举座评价（占评价戒指30%）。 

推出《基金投顾发展白皮书（2024）》

依托21世纪本钱商讨院的专科智库力量酿成《基金投顾发展白皮书（2024）》。该白皮书将回首基金投顾行业的近况与发展趋势，珍爱分析千般投顾机构的实行教化，揭示行业发展的挑战与机遇，并提议前瞻性的战略建议。该讲述将为金融机构、投资者及行业群众提供巨擘的商讨戒指，匡助推动基金投顾业务的握续发展。

同期行动将通过专题论坛和闭门磋商会等神色落地南财外洋论坛。行动将邀请国表里闻名的金融群众、行业首长、投顾机构代表及投资者，共同探讨基金投顾业务的最新发展动向与异日趋势。论坛旨在展示优秀的基金投顾案例，共享教化、激勉行业翻新，并推动国内投顾业务的高质料发展。 

全媒体传播：矩阵遮蔽、骨子优化与热门握续推动名堂影响力 

本次行动将充分哄骗南边财经全媒体集团的全媒体矩阵，完竣跨平台、全地方的传播，确保名堂影响力的最大化传播与深度影响，涉及无为的操办受众。

依托南边财经全媒体集团的全媒体采编才略，完竣骨子的“一次采集、多种生成、多元传播”。21财经APP的升级加多图文、视频、音频等多媒体骨子的生成，为用户提供更多优质的财经资讯。同期，名堂还将通过短视频、直播等神色，进一步耕种用户的参与度与互动体验，确保名堂传播的无为性与深度。

同期推出一系列深度专题报说念、独家访谈、数据分析等高质料骨子，通过《21世纪经济报说念》的专栏著述，以及21财经APP的视频直播、长图文、翰墨报说念，匡助受众更好地交融基金投顾行业的发展近况及异日趋势。专题栏目将教唆名堂恒久，从案例搜集、评价到授奖进行全程报说念，酿成无为的行业影响。

报名、群众评价、发布三大阶段

名堂骨子分为三大阶段：第一，机构报名阶段；第二，入围名单与群众评价；第三，投顾讲述发布、专题论坛与闭门磋商会展示与共享优秀案例和21世纪金牌投顾团队。

报名时分：即日起至11月15日

参与名单与巨擘评价：11月下旬

南边财经外洋论坛·21世纪金牌投顾：12月

报名邮箱：luzm@21jingji.com 

附件1: 21世纪金牌投顾案例申诉手册

附件2: 21世纪金牌投顾案例搜集表格

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